JPモルガン・チェースが7月3日に発表したレポートによると、半導体株は昨年9月以来、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーを大幅にアウトパフォームしているが、このアウトパフォームは持続可能ではない可能性がある。同行は2つのシナリオを提示した：クラウドプロバイダーの商業化と収益性が改善するにつれて追いつくという楽観的なケース、またはクラウドプロバイダーの設備投資の減速により半導体需要が弱まる悲観的なシナリオである。
JPモルガンは、ハイパースケールクラウドプロバイダーの設備投資成長率が2026年の100%から2027年には22%、2028年には7%へと急激に低下すると予測している。この減速が現実化した場合、半導体株は大きな圧力に直面し、AI関連取引の広範な調整を引き起こす可能性がある。
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