6月21日に発表されたレポートでJefferiesは、世界のストレージ・チップ価格が市場の見通しを大きく上回って上昇する可能性があると指摘しており、2026年Q3には40-50%、2026年Q4には30-40%の上昇が見込まれている。これは、従来の予想である15-20%を大幅に上回る水準だ。この急騰は、大手クラウド企業が長期の供給契約を取り込み、AIサーバー需要を拡大していることによって引き起こされている。一方で、主要なメモリメーカーは生産能力を拡大する意思が限られている。中国の生産者を除くと、2026年の世界のストレージ・ビット供給はわずか7-8%の成長にとどまる見込みで、その主因は新しいウェハーの供給能力ではなく、プロセスの移行によるものだ。DRAMとNANDの供給不足は、月あたり150,000-200,000ウェハーに達する可能性がある。クラウド事業者はすでに業界全体の約50%をカバーする2年契約に署名しており、これが70%に到達する可能性もあるため、消費者向け電子機器メーカーはより厳しい供給制約に直面している。
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