橋水創始者ダリオ家族の保有株が公開！金ETFを大量保有しつつ、米国株式と米国債も保有
達利欧家族オフィスは金ETFに重点投資し、5億3千万ドルの米国株資産を構築、中東・アジア拠点や慈善事業の拡大を進めている。
橋水基金創設者レイ・ダリオ（Ray Dalio）の家族オフィスは、パンデミック以降初めて米国株投資の状況を公開した。13F申告書によると、昨年末の米国株投資規模は5億3千万ドルに達し、2021年初と比べて大きく成長している。最新のデータでは、投資ポートフォリオは金ETFに高度に集中し、米国株式、米国債、グローバル株式に分散している。さらに、同オフィスは中東やアジアの拠点拡大を積極的に進め、大規模な慈善活動も推進している。
レイ・ダリオは金を重視しつつ、米国株や米国債も保有
ブルームバーグの報道によると、ダリオ家族オフィスは米国株投資の75%以上を金に連動するETFに配分し、米国債やS&P 500指数の小規模なポジションも保有している。インフレ圧力の高まるマクロ経済環境下で、金は伝統的な避難資産と見なされている。過去には2つの金ETFのみを保有していたが、現在の資産配分は十数種類に拡大し、世界経済の不確実性に対して資産価値を守る防御的戦略を採用していることを示している。
ダリオは最近、トランプ政権によるより積極的な貿易保護・制裁措置に伴い、「資本戦争」（Capital Wars）が貿易戦争に続く次の衝突となる可能性を警告している。彼は、貿易赤字や貿易戦争の激化は資本の流れに影響し、外国投資家のドル資産への信頼を低下させると分析し、金が金融圧力下での重要な避難資産であると強調している。
家族オフィスと多角的市場展開
橋水基金からの全面撤退後、ダリオは自ら家族オフィスの投資決定を担当し、元橋水の専門家を招いてグローバルマクロ戦略チームを結成した。投資ポートフォリオは、先進国と新興国のETFを含み、「オールウェザー戦略」（あらゆる経済環境下でも安定したリターンを目指す資産配分法）を継続している。地域や資産を超えた多様な投資により、単一市場リスクを分散し、依存度を低減させている。この戦略は、新興市場の成長と先進国のリスクバランスを考慮した専門的なアプローチを示している。
国際的展開：中東・アジアの資本拠点進出
資産配分の調整に加え、ダリオ家族オフィスは実体運営拠点のグローバル化も進めている。CEOの指導のもと、最近アブダビに新支部を設立し、中東市場の資本潜在力と地政学的地位に高い関心を示している。同時に、米国やシンガポールで投資、税務、テクノロジーの人材採用を積極的に行っている。こうした跨国展開戦略は、資金調達の効率化や潜在的投資機会への直接アクセスを促進している。
富の継承と社会的影響：70億ドル超の慈善寄付
家族オフィスの主要な役割は資産の増加だけでなく、富の継承と社会的責任の実践にも及ぶ。ダリオの慈善基金は2003年以降、70億ドル以上を寄付し、海洋探査などの非営利活動を支援している。資本市場の利益を科学研究や環境保護の長期資金に変換し、トップクラスの富豪が資産管理において社会的責任を家族の伝統の一部と位置付けていることを示している。この資本運用モデルは、現代の家族オフィスの運営において、専門的投資と社会還元を融合させた一例となっている。
- 本文は許可を得て転載されたものです：《ブロックチェーンニュース》
- 原文タイトル：《橋水創設者ダリオ家族の持株公開：金重視の資本戦防衛策》
- 原文著者：Florence