BitGo Holdingsは、パロアルトを拠点とするデジタル資産インフラ企業であり、月曜日に公開株式の新規公開（IPO）を開始しました。これは、公開投資家向けに11,821,595株のクラスA普通株式を提供するものです。米国証券取引委員会（SEC）に提出されたForm S-1によると、BitGo自体は1,100万株を提供し、一部の既存株主は821,595株を売却する予定であると示されています。同社は、売却株主からの売却による収益は得られないと述べています。
同社は投資家に対し、提供価格は$15 から$17 の範囲内に収まると予想しており、引受業者に対して最大1,770,000株を追加で購入できる30日間のオプションを付与する予定です。BitGoは、ティッカーシンボル「BTGO」の下でニューヨーク証券取引所にクラスA普通株式を上場申請しています。
ゴールドマン・サックス＆カンパニーLLCがリードブックランニングマネージャーを務め、シティグループがブックランニングマネージャーとして参加しています。ドイツ銀行証券、みずほ、ウェルズ・ファーゴ証券、キーフ・ブルイエット＆ウッズ、キャナコールド・ジェニュイティ、カントールが追加のブックランニングマネージャーとして名を連ねており、Clear Street、Compass Point、Craig-Hallum、Rosenblatt、Wedbush Securities、SoFiが共同マネージャーとしてリストされています。
重要な瞬間
この動きは、2013年の設立以来、デジタル資産に進出する機関向けのフルサービスプロバイダーとして位置付けてきたBitGoにとって重要な瞬間です。提供しているサービスには、規制されたコールドストレージを基盤としたカストディ、ウォレット、ステーキング、取引、融資、決済サービスが含まれます。同社は、主要な取引所やプラットフォームを含む数千の機関や、世界中の何百万もの投資家にサービスを提供していると述べています。
業界の観察者は、暗号通貨やフィンテック企業の新たなIPO活動の波に続くBitGoの提供が市場にどのように受け入れられるかを注視するでしょう。提示された範囲の中央値で価格設定された場合、この取引は、カストディを超えてプライムブローカーやその他の機関向けサービスに拡大した同社にとって大きな資本イベントとなります。
BitGoの発表には、慣例的な規制上の注意事項も含まれています。提案された提供は、目論見書のみを通じて行われる予定であり、SECに提出された登録書はまだ有効になっていないため、その時点まで株式の販売や買付の申し込みはできません。利用可能になった場合、予備目論見書のコピーは、提出書類に記載された引受業者から入手できます。同社のプレスリリースは、このコミュニケーションが、いかなる法域においても違法となるような売却の申し込みや買付の勧誘ではないことを明確にしています。
