DanielRomero

Citi memproyeksikan harga rata-rata DRAM akan naik 88% pada tahun 2026, meningkat dari perkiraan sebelumnya sebesar 53% kenaikan
Harga DRAM server diperkirakan akan naik 144% dari tahun ke tahun
$MU, $HXSCY, dan $SSNLF akan mendapatkan banyak uang

$MU menandatangani surat niat untuk mengakuisisi situs fabrikasi P5 dari Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation di Taiwan
Transaksi ini, yang bernilai $1,8 miliar, akan menambah 300.000 kaki persegi ruang cleanroom yang didedikasikan untuk produksi DRAM
Kesepakatan ini diperkirakan akan selesai pada kuartal 2 tahun 2026, dengan output wafer DRAM yang berarti mulai paruh kedua tahun 2027
Dekatnya lokasi ini dengan fasilitas Micron yang ada di Taichung seharusnya memungkinkan sinergi operasional

Spesifikasi resmi untuk situs $NBIS Independence, Missouri
Air
— Sistem pendinginan mekanis tertutup
— Pengisian satu kali sekitar 1 juta galon per 200 MW
— Sekitar 20% pengisian ulang tahunan
— 1,4 juta galon per tahun untuk penggunaan berulang bagi staf dan proses
— Sekitar 50% lebih rendah dibandingkan fasilitas sejenis
Listrik (Utility)
— Disuplai oleh Independence Power & Light dan Southwest Power Pool
— Diperkirakan 200 MW pada akhir Q3 2026
— Studi sedang berlangsung untuk meningkatkan kapasitas hingga 600 MW pada awal 2029
Listrik (On-site)
— Mengevaluasi pembangkitan di lokasi hingga

Pertama kali lihat situs yang diusulkan di Independence, Missouri

$NBIS Lokasi Independence, Missouri
> Hingga 800 MW
> $NBIS berencana membangun pembangkit listrik khusus di lokasi
> 250 MW pertama diperkirakan akan selesai pada 2027
> 3–5 tahun konstruksi, dengan bangunan awal dibuka pada 2028
> Investasi infrastruktur sebesar $6.6B, mendukung $150B dalam komputasi
> 10 bangunan di atas lahan sekitar 400 acre
> 125 pekerjaan penuh waktu tercipta
> Walikota setempat mendukung proyek ini

$RIOT menandatangani kesepakatan yang sangat buruk dengan $AMD
> 25 MW beban TI selama 10 tahun
> Nilai total kesepakatan $311M
> $1,24 juta per MW
Itu jauh di bawah rata-rata industri, dan hanya 25 MW, yang mengecewakan untuk perusahaan sebesar $RIOT
> Jika Anda akan menandatangani kesepakatan HPC pertama Anda, buatlah itu mengesankan

$RIOT Menjual Bitcoin untuk Mendukung Pengembangan Pusat Data
$RIOT telah mengumumkan penjualan 1.080 Bitcoin, menghasilkan sekitar $96 juta. Hasilnya akan digunakan untuk membeli tanah di Rockdale untuk proyek pusat data

$AMD menandatangani perjanjian sewa pusat data dan layanan selama 10 tahun dengan $RIOT di lokasi Rockdale, Texas
Perjanjian ini mencakup beban IT kritis awal sebesar 25 MW, yang akan disampaikan secara bertahap mulai Januari 2026 dan selesai pada Mei 2026
Nilai kontrak dasar sekitar $311M selama masa awal untuk 25 MW
Selain itu, $AMD memiliki:
▪ Opsi untuk memperluas sebesar 75 MW
▪ Hak penolakan pertama untuk tambahan 100 MW
Ini membawa total potensi jejak hingga 200 MW di Rockdale jika sepenuhnya dilaksanakan
Ada juga tiga opsi perpanjangan lima tahun, yang dapat mendorong total pendapa

$NBIS news tentang rencana baru mereka di Birmingham, Alabama
Kota Birmingham mengadakan dengar pendapat umum tentang apakah akan memberlakukan penangguhan sementara selama enam bulan terhadap pusat data baru
Pemungutan suara tersebut kini telah ditunda, karena dewan setuju untuk mengirimkan proposal tersebut ke Komite Perencanaan dan Zonasi sebelum mengadakan pemungutan suara penuh
“Anda semacam membuka pintu kandang untuk apa saja. Pengembangan skala besar dari jenis apa pun akan memiliki dampak serius pada komunitas mana pun. Pusat data, dalam hal daya dan penggunaan air, lebih merupakan ma

Kekurangan memori dan PCB sangat parah
Perusahaan yang menjual ke ritel akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar tahun ini dibandingkan perusahaan yang menjual ke pembangunan AI
Makna
Bullish:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
Bearish:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

Perusahaan yang menjual ke ritel akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar tahun ini dibandingkan perusahaan yang menjual ke pembangunan AI
Makna
Bullish:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
Bearish:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

$AMD adalah pilihan utama chip Wells Fargo
Mengutip jalur MI450X multi-GW yang berkembang, peningkatan pangsa CPU server, dan pemulihan yang tertanam
Target Harga: $345

$AMD dan $INTC dilaporkan sedang mempertimbangkan kenaikan harga CPU server hingga 15%
Permintaan AI menciptakan kekurangan di seluruh rantai pasokan
Masih banyak peluang di pasar ini
Akses grid, PCB, generator, tanah jarang, memori, akses pabrik peleburan...
Segala sesuatu saat ini kekurangan pasokan

Ada kekurangan PCB karena permintaan AI
$AAPL, $NVDA, $AMD, $GOOG, $AMZN berjuang untuk mendapatkan pasokan
Sebuah perusahaan Jepang yang memegang quasi-monopoli pada bahan kunci yang digunakan dalam PCB telah berlipat ganda selama setahun terakhir
Anda bisa menghasilkan uang di pasar saham dengan banyak cara

Valuasi per MW yang disetujui untuk beberapa operator pusat data:
$CLSK | CleanSpark - 3,47M EV/MW
$HUT | Hut 8 - 4,84M EV/MW
$CIFR | Cipher Mining - 5,93M EV/MW
$WULF | TeraWulf - 7,60M EV/MW
$APLD | Applied Digital - 9,48M EV/MW

$INTC memenangkan penghargaan CES 2026 teratas untuk prosesor Panther Lake
Sepertinya tahun 2026 bisa menjadi tahun Intel di semua bidang

Mana yang lebih baik untuk dibeli?
Angka kuartal terakhir:
$INTC pendapatan: $13.7B | Laba bersih: $1B
$AMD pendapatan: $9.3B | Laba bersih: $2B
$INTC pertumbuhan YoY: 3% | Utang Bersih: $15B
$AMD pertumbuhan YoY: 36% | Utang Bersih: -$4B

Kenaikan $OSS di X hampir tak tertandingi
Saya telah melihat puluhan akun tiba-tiba membicarakan tentang sebuah perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar $100m dua bulan yang lalu
$6,5 juta dalam kas, membakar sekitar $5m per tahun
Penawaran tampaknya sangat mungkin saat ini
Menariknya, perusahaan ini adalah satu-satunya OEM Tier 2 dengan lisensi desain NVLink dan memiliki beberapa pelanggan yang mengesankan
Namun, hype tampaknya sedikit berlebihan saat ini