Pembaharuan rantai pasok ponsel OpenAI: apakah MediaTek menjadi satu-satunya pemasok prosesor? Jadwal produksi massal dipercepat hingga paruh pertama 2027

Analis Hong Kong Tianfeng Guo Mingchi baru pada 27 April mengungkapkan bahwa perusahaan induk ChatGPT, OpenAI, sedang bekerja sama dengan MediaTek dan Qualcomm untuk mengembangkan prosesor untuk smartphone pintar, dengan Luxshare Precision sebagai mitra desain dan manufaktur sistem eksklusif. Diperkirakan mulai diproduksi massal paling cepat pada 2028. Saat itu, pasar kembali membayangkan: pengaturan perangkat keras OpenAI, mungkin bukan sekadar membuat perangkat terminal yang memuat ChatGPT, melainkan untuk mendefinisikan ulang smartphone melalui “AI Agent phone”.

Pada 5 Mei, Guo Mingchi menambahkan survei industri terbaru dan menggambarkan kemajuan pengembangan AI Agent phone pertama OpenAI dengan lebih agresif. Ia menyebut OpenAI kemungkinan mempercepat pengembangan AI Agent phone pertamanya, dengan target produksi massal paling cepat pada paruh pertama 2027. Ini berarti dibandingkan “paling cepat 2028” yang disebut 27 April, jadwal terbaru bisa maju sekitar setengah sampai satu tahun.

(Guo Mingchi: OpenAI akan membuat AI Agent phone, MediaTek, Qualcomm, dan Luxshare jadi rantai pasok kunci)

Guo Mingchi menilai alasan OpenAI mempercepat pengembangan ponsel kemungkinan mencakup narasi IPO yang menguntungkan pada akhir tahun, serta persaingan AI Agent phone yang sedang dipercepat. Dengan kata lain, jika OpenAI dapat menunjukkan dengan jelas rencana perangkat keras sebelum IPO, hal itu bukan hanya memperkuat cerita pertumbuhan “AI sebagai operating system” dan “pintu masuk agen pribadi AI”, tetapi juga membuat pasar modal melihat bahwa OpenAI bukan hanya perusahaan model berbasis cloud, melainkan berpotensi masuk ke platform komputasi konsumen generasi berikutnya.

Dari pengembangan bersama Qualcomm dan MediaTek, beralih ke kemungkinan MediaTek mendapatkan pesanan prosesor secara eksklusif

Pada versi 27 April, Guo Mingchi menyebut OpenAI sedang bekerja sama dengan MediaTek dan Qualcomm untuk mengembangkan prosesor smartphone. Peran dalam rantai pasok masih tampak sebagai kondisi persaingan multipihak atau pengembangan bersama.

Namun pembaruan 5 Mei memperlihatkan perubahan yang lebih jelas: Guo Mingchi menyatakan, saat ini MediaTek lebih mungkin memperoleh pesanan prosesor secara eksklusif untuk AI Agent phone OpenAI. Ponsel tersebut diperkirakan menggunakan versi kustom berbasis Dimensity 9600, dan diproduksi oleh TSMC dengan proses N2P pada paruh kedua 2026.

Perubahan ini sangat penting. Jika pada akhirnya MediaTek hanya menjadi pemasok prosesor untuk perangkat tersebut, berarti ia bukan sekadar pemain dalam rantai pasok ponsel OpenAI, melainkan bisa menjadi penyedia platform chip inti untuk AI Agent phone generasi pertama. Bagi MediaTek—yang selama ini mengejar Qualcomm di pasar chip smartphone kelas atas—jika ponsel OpenAI menjadi tolok ukur perangkat AI generasi baru, bisa berarti penilaian ulang besar atas posisi merek dan teknologi.

Terutama karena fokus ponsel OpenAI tidak hanya pada CPU, GPU, atau spesifikasi komunikasi tradisional, melainkan pada cara mendukung AI Agent untuk memahami konteks dalam jangka waktu lama, menangani tugas, mengelola memori, serta menjadwalkan model cloud. Ini juga membuat pentingnya prosesor kustom meningkat secara signifikan.

Poin spesifikasi: ISP, double NPU, LPDDR6, UFS 5.0, dan arsitektur keamanan

Dalam pembaruan 5 Mei, Guo Mingchi juga melengkapi arah spesifikasi yang lebih spesifik. Ia menyebut prosesor kustom AI Agent phone OpenAI akan memperkuat output ISP dengan rentang dinamis tinggi, yang bermanfaat untuk persepsi visual dunia nyata. Karena itu, hal ini akan menjadi fokus spesifikasi.

Ini juga selaras dengan logika inti AI Agent phone. Jika ponsel ingin menjadi pintu masuk bagi agen AI, maka tidak bisa hanya mengandalkan input teks; ponsel harus memahami lingkungan pengguna, gambar, skenario, dan kondisi real-time. Kamera dan sensor tidak lagi sekadar alat untuk mengambil foto, melainkan menjadi sumber data penting bagi AI Agent untuk memahami dunia nyata. Oleh karena itu, output ISP dengan rentang dinamis tinggi kemungkinan bertujuan agar ponsel tetap dapat memberikan kemampuan persepsi visual yang stabil dalam sumber cahaya yang kompleks, perpindahan antara indoor dan outdoor, serta skenario saat bergerak.

Spesifikasi kunci lainnya termasuk arsitektur double NPU, LPDDR6 yang dipadukan dengan UFS 5.0, serta desain keamanan pKVM dengan inline hashing.

Total pengiriman 30 juta unit pada 2027 dan 2028

Guo Mingchi juga memberikan perkiraan pengiriman yang lebih jelas. Jika pengembangan berjalan lancar, AI Agent phone OpenAI diperkirakan akan mengirimkan total sekitar 30 juta unit pada 2027 dan 2028.

Angka tersebut memang masih jauh dari volume pengiriman tahunan iPhone, tetapi untuk sebuah merek baru dengan bentuk baru untuk ponsel AI, target ini sudah sangat agresif. Jika OpenAI dapat melakukan produksi massal pada paruh pertama 2027, berarti perusahaan mungkin tidak masuk hanya dengan perangkat keras eksperimental atau perangkat untuk pengembang niche, melainkan mencoba masuk ke pasar ponsel konsumen yang sesungguhnya.

Hal ini juga membuat penilaian rantai pasok dari 27 April menjadi lebih bernilai investasi. Saat itu, Guo Mingchi menyebut bahwa jika OpenAI menargetkan pasar global smartphone kelas atas pada tahap awal, pasar tersebut memiliki skala pengiriman tahunan sekitar 300 juta hingga 400 juta unit; kini jika produk generasi pertama bisa mencapai level 30 juta unit pada 2027 sampai 2028, itu menunjukkan OpenAI setidaknya berharap AI Agent phone menjadi kategori produk baru yang bisa diskalakan, bukan sekadar menampilkan konsep perangkat keras AI.

Artikel pembaruan rantai pasok ponsel OpenAI: MediaTek eksklusif untuk prosesor? Jadwal produksi dimajukan ke paruh pertama 2027 Muncul pertama kali di 鏈新聞 ABMedia.