Morgan Stanley: Penundaan Transformator Daya Meluas hingga 128–144 Minggu, Menciptakan Kemacetan AI pada 15 Juni

Menurut riset Morgan Stanley pada 15 Juni, siklus pengiriman trafo daya telah diperpanjang menjadi 128–144 minggu dari 12–16 minggu sebelum pandemi, menjadikannya kemacetan utama bagi ekspansi infrastruktur AI. Tunggakan baru interkoneksi energi di AS kini melebihi dua kali kapasitas terpasang negara itu saat ini, sehingga menciptakan kesenjangan struktural di mana “penyelesaian koneksi jaringan ≠ daya yang dapat digunakan.”

Keterbatasan tenaga kerja dan sumber daya memperparah tantangan tersebut. AS menghadapi proyeksi kekurangan sekitar 300.000 teknisi listrik selama dekade berikutnya, sementara 43% pusat data beroperasi di wilayah dengan tekanan air tinggi. Hambatan yang saling tumpang tindih ini dapat memperlambat ekspansi pasokan komputasi di bawah pertumbuhan permintaan, menggeser dinamika pasar dari kompetisi ekspansi komputasi menjadi kompetisi pengendalian komputasi yang tersedia.