Life Asset Management, yang dipimpin oleh 'investor nilai generasi pertama' Lee Chae-won, baru-baru ini menerima lisensi manajemen dana publik dari Komisi Jasa Keuangan. Persetujuan tersebut memungkinkan perusahaan untuk memperluas strategi hedge fund berbasis keterlibatan yang sebelumnya telah divalidasi di pasar privat, kepada investor ritel dan pasar pensiun dana pensiun. Life Asset Management diluncurkan kembali sebagai manajer dana privat khusus pada Juni 2021, dan menyelesaikan proses perizinan lima bulan setelah mengajukan permohonan pada Februari tahun ini.
Life Asset Management Masuk Pasar Dana Publik Setelah Persetujuan FSC
Menurut industri investasi keuangan pada tanggal 20, Life Asset Management baru-baru ini menerima lisensi bisnis investasi kolektif publik dari Komisi Jasa Keuangan. Persetujuan tersebut datang lima tahun setelah perusahaan meluncurkan kembali dirinya sebagai manajer dana privat khusus pada Juni 2021, dan lima bulan setelah mengajukan permohonan pada Februari tahun ini. Life Asset Management kini bergabung dengan jajaran perusahaan hedge fund yang telah beralih menjadi manajer dana publik, menyusul Timefolio, VIP, DS, dan The J.
Aset kelolaan (AUM) Life Asset Management berada di angka 3,164 triliun won pada laporan bisnis kuartal pertama tahun ini. Setelah kenaikan pasar saham, AUM dilaporkan mencapai kisaran 5 triliun won.
Life Asset Management Melaporkan Keuntungan Bersih 38,2 Miliar Won di Q1 2025
Kinerja Life Asset Management menempatkannya di jajaran teratas perusahaan manajemen aset. Hanya pada Q1 tahun ini, perusahaan mencatat pendapatan operasi sebesar 61,4 miliar won dan laba operasi sebesar 50,3 miliar won. Keuntungan bersih mencapai 38,2 miliar won, melampaui keuntungan bersih tahunan tahun lalu sebesar 26,4 miliar won hanya dalam satu kuartal.
Kinerja yang kuat, dikombinasikan dengan keberhasilan hedge fund lain yang beralih menjadi manajer dana publik, mendukung prospek penyelesaian (settlement) Life Asset Management di pasar publik. Timefolio Asset Management menarik lebih dari 10 triliun won di pasar ETF aktif hanya setelah memperoleh lisensi dana publik. DS Asset Management dan The J Asset Management baru-baru ini masuk ke pasar ETF aktif dan memperluas jajaran produknya. VIP Asset Management beralih menjadi dana publik dengan pendekatan 'investasi nilai gaya Korea'.
Life Asset Management memiliki jejak pasar publik secara tidak langsung. ETF 'ACE Life Asset Shareholder Value Active', yang dikelola Korea Investment Trust Management dengan penasehat dari Life Asset Management, mencatat return satu tahun sebesar 126,17%. Life Asset Management juga dipilih sebagai GP untuk National Growth Fund, memperoleh pengakuan luas di industri berkat rekam jejaknya.
Life Asset Management Mendorong Perubahan Korporasi Lewat Keterlibatan Pemegang Saham
Filosofi investasi Life Asset Management, yang menganjurkan 'aktivisme pemegang saham yang ramah', mendapat dukungan pasar dengan mendorong perubahan korporasi yang berarti. Kasus terbaru yang melibatkan BNK Financial Group dan KCC menjadi contoh pendekatan ini.
Life Asset Management meminta BNK Financial Group memperkenalkan sistem komisaris independen yang direkomendasikan pemegang saham serta restricted stock units (RSU). BNK mengisi lebih dari separuh posisi komisaris independen dengan personel yang direkomendasikan pemegang saham pada rapat pemegang saham tahun 2026.
Pada kasus KCC, Life Asset Management menyoroti efisiensi alokasi modal. Ketika KCC berupaya menerbitkan exchangeable bonds (EB) berbasis saham treasuri, Life Asset Management mendesak perusahaan untuk memprioritaskan penggunaan aset non-inti senilai kisaran 3 triliun won (saham Samsung C&T) yang melampaui kapitalisasi pasar. Seiring penolakan pasar dan rekomendasi Life Asset Management yang sejalan, KCC menarik rencana penerbitan EB saham treasuri.
Life Asset Management Berencana Mengarahkan Ulang Dana Privat dan Produk Pensiun
Life Asset Management berencana meluncurkan private re-indirect funds dan dana pensiun sebagai produk publik pertamanya. Private re-indirect funds dirancang untuk menghimpun dana dari investor umum dalam bentuk dana publik, lalu menginvestasikan dana tersebut ke dana privat. Struktur ini pada dasarnya membuka strategi hedge fund Life Asset Management yang telah divalidasi di pasar privat untuk pasar publik.
Manajemen direct exchange-traded fund (ETF) kini dimungkinkan, tetapi perusahaan tidak berencana masuk ke pasar tersebut untuk sementara waktu.
Seorang pejabat senior Life Asset Management menyatakan, "Tujuan inti adalah memberi lebih banyak orang kesempatan untuk berpartisipasi dalam dana publik dengan gaya hedge fund yang digunakan oleh dana privat." Pejabat tersebut menambahkan, "Kami berencana membentuk dan mengelola dana pensiun yang sesuai untuk investasi nilai jangka panjang."
FAQ
Q: Lisensi apa yang diterima Life Asset Management baru-baru ini?
A: Life Asset Management menerima lisensi manajemen dana publik dari Komisi Jasa Keuangan baru-baru ini, lima bulan setelah mengajukan permohonan pada Februari tahun ini.
Q: Bagaimana hasil keuangan Life Asset Management pada Q1 2025?
A: Life Asset Management mencatat pendapatan operasi 61,4 miliar won, laba operasi 50,3 miliar won, dan keuntungan bersih 38,2 miliar won pada Q1 2025, melampaui keuntungan bersih tahunannya tahun 2024 sebesar 26,4 miliar won dalam satu kuartal.
Q: Produk apa yang direncanakan Life Asset Management untuk diluncurkan sebagai manajer dana publik?
A: Life Asset Management berencana meluncurkan private re-indirect funds dan dana pensiun sebagai produk publik pertamanya, tanpa rencana langsung untuk masuk ke pasar ETF.
