Raksasa investasi BlackRock Inc. telah memasang pesanan untuk membeli setidaknya senilai $5 miliar saham SpaceX menjelang debut pasar perusahaan kedirgantaraan tersebut, menurut sebuah laporan The Wall Street Journal yang mengutip orang-orang yang mengetahui persoalan itu. Perusahaan manajemen aset besar lainnya juga telah mengirimkan pesanan dengan skala serupa. Hawthorne, California, perusahaan roket dan satelit milik Elon Musk menargetkan untuk menghimpun $75 miliar dalam satu penawaran dengan valuasi sekitar $1,75 triliun, dengan penetapan harga diperkirakan selesai Kamis malam sebelum secara resmi mencatatkan sahamnya di Nasdaq Jumat pagi di bawah simbol ticker SPCX. Pesanan institusional bernilai multmiliar dolar itu muncul di tengah permintaan investor yang luar biasa, dengan pembeli ritel dan individu membanjiri bankir dengan permintaan yang totalnya mencapai lebih dari $70 miliar, menurut sumber yang dikutip oleh Journal, sementara Bloomberg melaporkan pesanan ritel telah menembus $100 miliar. SpaceX dinilai sebagai penawaran umum perdana (IPO) terbesar yang berpotensi terjadi dalam sejarah.
BlackRock dan Investor Institusional Mengajukan Pesanan SpaceX Bernilai Multmiliar Dolar
Pesanan BlackRock senilai $5 miliar diikuti oleh permintaan yang sama besar dari manajer aset terkemuka lainnya, dana kekayaan negara, dan kantor keluarga, menurut laporan Wall Street Journal. Satu kantor keluarga dilaporkan mengincar lebih dari $1 miliar saham. Skala pesanan tunggal BlackRock itu kira-kira setara dengan total $5,55 miliar yang dihimpun pembuat chip kecerdasan buatan Cerebras Systems bulan ini, yang sebelumnya memegang gelar IPO terbesar tahun ini.
Permintaan Ritel Melebihi $70 Miliar karena Over-subscription Mendorong Pemotongan Alokasi
Pembeli ritel dan individu telah membanjiri bankir dengan permintaan yang totalnya mencapai lebih dari $70 miliar, kata sumber kepada Journal. Bloomberg melaporkan pesanan ritel telah menembus $100 miliar. Lonjakan oversubscription yang mengejutkan menunjukkan bahwa investor kemungkinan menghadapi pemotongan besar terhadap alokasi akhir mereka, hal yang umum terjadi ketika permintaan jauh melampaui ketersediaan pasokan. CEO Elon Musk telah mengindikasikan ia berniat mengarahkan hingga 30% dari total alokasi kepada pembeli individu sehari-hari. Musk melewati roadshow Wall Street standar yang menyesuaikan harga berdasarkan umpan balik investor, dan sebagai gantinya menetapkan harga ketat yang tidak bisa dinegosiasikan sebesar $135 per saham.
Senator Elizabeth Warren Meminta Penundaan IPO SpaceX oleh SEC
Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.) mengirimkan surat 12 halaman kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) yang meminta penundaan resmi terhadap IPO tersebut. Warren menyampaikan kekhawatiran terkait perlindungan investor, transparansi korporasi, dan retensi tak lazim Musk sebesar 85% dari kekuasaan suara perusahaan.
SpaceX Menetapkan Harga Kamis Malam Menjelang Pencatatan Jumat di Nasdaq
Bankir menutup buku pesanan pada Rabu dan saat ini sedang menyelesaikan alokasi menjelang bel pembukaan Jumat. SpaceX diperkirakan akan menyelesaikan penetapan harganya Kamis malam sebelum secara resmi mencatatkan sahamnya di Nasdaq Jumat pagi di bawah simbol ticker SPCX.
FAQ
Berapa ukuran pesanan IPO SpaceX BlackRock?
BlackRock Inc. telah memasang pesanan untuk membeli setidaknya senilai $5 miliar saham SpaceX menjelang debut pasar perusahaan tersebut, menurut laporan Wall Street Journal yang mengutip orang-orang yang mengetahui persoalan itu. Perusahaan manajemen aset besar lainnya juga telah mengajukan pesanan dengan skala serupa.
Kapan SpaceX mencatatkan saham di Nasdaq?
SpaceX diperkirakan akan menyelesaikan penetapan harganya Kamis malam sebelum secara resmi mencatatkan sahamnya di Nasdaq Jumat pagi di bawah simbol ticker SPCX. Bankir menutup buku pesanan pada Rabu dan saat ini sedang menyelesaikan alokasi menjelang bel pembukaan Jumat.
Seberapa besar permintaan ritel yang diterima IPO SpaceX?
Pembeli ritel dan individu telah membanjiri bankir dengan permintaan yang totalnya mencapai jauh di atas $70 miliar, menurut sumber yang dikutip oleh Wall Street Journal. Bloomberg melaporkan pesanan ritel telah menembus $100 miliar. CEO Elon Musk telah mengindikasikan ia berniat mengarahkan hingga 30% dari total alokasi kepada pembeli individu sehari-hari.
