CZ dan YZi Labs milik He Yi yang berafiliasi dengan YZi Labs menginvestasikan puluhan juta dolar AS ke Genius Trading, dengan CZ sebagai penasihat. Genius Trading mengintegrasikan 10 blockchain untuk menyediakan perdagangan spot, perpetual, dan copy trading, bertujuan menjadi pengganti on-chain untuk Binance. Volume perdagangan saat uji coba operasional mencapai 60 juta dolar AS, dengan pengguna yang merupakan whale besar dengan transaksi bulanan jutaan dolar. Lapisan privasi akan mendistribusikan transaksi besar ke ratusan dompet, dengan versi beta diperkirakan akan dirilis pada kuartal kedua 2026.
Peran CZ sebagai Penasihat dan Taruhan Strategis YZi Labs
YZi Labs, kantor keluarga yang didirikan oleh Zhao Changpeng (CZ), salah satu pendiri Binance, dan He Yi (yang berasal dari Binance Labs), telah melakukan investasi “puluhan juta dolar AS” ke Genius Trading, dengan CZ juga bergabung sebagai penasihat. Menurut Armaan Kalsi, salah satu pendiri dan CEO Genius, yang berbicara kepada The Block, YZi Labs menginvestasikan dana bulan lalu ke Genius, yang merupakan “jumlah besar” dan jauh melebihi 10 juta dolar AS. Ia menolak mengungkapkan ukuran atau struktur investasi secara spesifik, apakah berupa ekuitas, token, atau keduanya.
Keterlibatan CZ sebagai penasihat di Genius Trading sangat simbolis. Sebagai pendiri Binance, CZ memiliki pemahaman mendalam tentang operasi bursa terpusat, manajemen risiko, dan kebutuhan pengguna. Bergabungnya dia tidak hanya membawa panduan strategis, tetapi juga sumber daya dan jaringan dari ekosistem Binance. YZi Labs, sebagai kantor keluarga yang berasal dari Binance Labs, mewakili keputusan investasi yang mencerminkan penilaian terbaru CZ terhadap tren industri.
Sebelum mendapatkan investasi dari YZi Labs, Genius telah mengumpulkan dana sebesar 7 juta dolar AS, termasuk putaran pendanaan sebesar 6 juta dolar AS pada 2024 dan tambahan 1 juta dolar AS. Putaran ini dipimpin oleh CMCC (China State Construction Engineering Corporation), dengan partisipasi dari Balaji Srinivasan, Anthony Scaramucci, Flow Traders, dan investor lainnya. Dari daftar investor ini, terlihat adanya latar belakang keuangan tradisional seperti Scaramucci dan latar belakang kripto murni seperti Balaji Srinivasan, menunjukkan bahwa visi Genius menarik beragam modal.
Data Kunci Investasi YZi Labs ke Genius Trading
Ukuran Investasi: Puluhan juta dolar AS, jauh di atas ambang 10 juta dolar AS
Peran CZ: Bergabung sebagai penasihat, menyediakan panduan strategis dan sumber daya ekosistem Binance
Pendanaan Sebelumnya: Total 7 juta dolar AS, dipimpin CMCC, dengan partisipasi Balaji dan lainnya
Waktu Investasi: Selesai Desember 2025, saat tren DeFi privasi sedang meningkat
Valuasi: Detail ukuran, struktur, dan valuasi tidak dipublikasikan, menunjukkan sensitivitas strategis
Genius dikembangkan oleh Shuttle Labs, didirikan pada 2022, saat tim inti masih berstatus mahasiswa di Yale University. Latar belakang ini sangat unik: sebuah proyek yang dimulai dari asrama universitas, kini mendapatkan investasi puluhan juta dolar dari pendiri Binance. Kalsi menyatakan bahwa kantor pusat Genius berada di New York City, dengan tim global tersebar yang terdiri dari 11 orang, dan berencana melakukan perekrutan secara hati-hati, kemungkinan menambah dua hingga empat karyawan dalam waktu dekat.
Membangun Alternatif On-Chain untuk Binance
Genius Trading sedang membangun platform perdagangan terdesentralisasi yang berfokus pada privasi, menyediakan fitur spot, perpetual, dan copy trading melalui terminal lintas-chain yang dikembangkan sendiri, dengan target menjadi pengganti on-chain untuk Binance. Ryan Myher, Co-Founder dan COO Genius Trading, mengatakan: “Kalau hari ini kamu harus membangun ulang Binance, kamu tidak akan membangunnya sebagai bursa terpusat—kamu akan membangunnya di atas rantai. Genius adalah interpretasi kami terhadap model ini: sebuah terminal, sepenuhnya terkelola, tanpa kompromi.”
Genius memposisikan dirinya sebagai terminal perdagangan terpadu, memungkinkan pengguna mengakses likuiditas dari lebih dari 10 blockchain, termasuk BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche, dan Sui, tanpa perlu bridge aset, beralih dompet, atau mempublikasikan strategi trading di rantai. Integrasi lintas-chain ini sangat menantang secara teknis karena standar dompet, format transaksi, dan antarmuka kontrak pintar berbeda di setiap blockchain.
Sejak “uji coba operasional” dimulai Oktober tahun lalu, Genius menyatakan volume transaksi telah melebihi 60 juta dolar AS, dengan pengguna utama adalah whale besar yang melakukan transaksi ratusan ribu hingga jutaan dolar per bulan. Target pengguna ini sangat spesifik: trader ritel mungkin tidak peduli privasi, tetapi bagi whale yang mengelola ratusan juta dolar, kerahasiaan strategi trading sangat penting. Ketika mereka membangun posisi besar di rantai, jika diketahui dan diikuti atau diambil alih oleh trader lain, kerugiannya bisa besar.
Platform ini menggunakan dompet multi-party custom, logika routing lintas-chain proprietary, dan terintegrasi langsung dengan bursa terdesentralisasi. Kalsi menyebutkan bahwa saat ini Genius tidak berencana meluncurkan blockchain sendiri, melainkan fokus pada integrasi dengan blockchain dan protokol DeFi yang ada. Strategi ini menghindari pembuatan ulang roda dan berfokus pada memberikan pengalaman pengguna terbaik dan perlindungan privasi.
Ribuan Dompet untuk Revolusi Privasi
Peta jalan teknologi Genius menempatkan lapisan privasi sebagai inti, yang bertujuan melindungi strategi transaksi besar di rantai. Sistem ini saat ini dalam tahap pengujian, memungkinkan pengguna membagi transaksi besar ke dalam “ratusan dompet” untuk mengurangi jejak transaksi sekaligus memastikan transaksi tetap dilakukan di rantai. Genius menyatakan bahwa metode ini tidak bergantung pada komponen off-chain atau zero-knowledge, sehingga mengurangi latensi eksekusi. Versi uji coba protokol privasi ini direncanakan akan dirilis pada kuartal kedua 2026.
Prinsip kerja teknologi privasi ini adalah: ketika pengguna ingin membeli token senilai 10 juta dolar, Genius secara otomatis membagi pesanan ini menjadi ratusan order kecil yang dieksekusi melalui ratusan alamat dompet berbeda. Bagi pengamat blockchain, ini terlihat seperti ratusan transaksi kecil yang tidak terkait, bukan satu whale besar yang membeli secara terpusat. Teknologi ini melindungi strategi trading pengguna sekaligus mengurangi dampak pasar.
Kalsi menyatakan bahwa perhatian terhadap privasi mencerminkan pandangan jangka panjang terhadap penerapan teknologi di rantai. Ia menggambarkan “perang terminal” sebagai periode kompetisi sengit antara platform trading seperti Axiom, GMGN, Photon, dan Padre, yang bersaing dalam hal biaya akuisisi pelanggan dan kedalaman fitur. Kalsi menambahkan bahwa meskipun aktivitas spekulatif mendorong pertumbuhan pengguna kripto, seiring pengguna mencari membangun aktivitas finansial yang berkelanjutan di rantai, privasi akan menjadi semakin penting.
