BitGo Holdings, perusahaan infrastruktur aset digital yang berbasis di Palo Alto, pada hari Senin memulai penawaran umum perdana yang akan menempatkan 11.821.595 saham dari saham biasa Kelas A-nya kepada investor publik. Pengajuan, yang dilakukan dengan Formulir S-1 ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS, menunjukkan bahwa BitGo sendiri menawarkan 11.000.000 saham sementara beberapa pemegang saham yang ada berencana menjual 821.595 saham; perusahaan mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima hasil dari saham yang dijual oleh pemegang saham tersebut.
Perusahaan telah memberitahu investor bahwa harga penawaran diperkirakan akan berkisar antara $15 dan $17 per saham, dan mereka bermaksud memberikan opsi selama 30 hari kepada penjamin emisi untuk membeli hingga 1.770.000 saham tambahan. BitGo telah mengajukan permohonan untuk mencatat saham biasa Kelas A-nya di New York Stock Exchange dengan simbol ticker “BTGO.”
Goldman Sachs & Co. LLC berfungsi sebagai manajer utama yang menjalankan buku, dengan Citigroup bergabung sebagai manajer buku. Sekelompok perusahaan, termasuk Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity, dan Cantor disebut sebagai manajer buku tambahan, sementara Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities, dan SoFi terdaftar sebagai co-manajer.
Moment Utama
Langkah ini menandai momen penting bagi BitGo, yang sejak didirikan pada tahun 2013 telah memposisikan dirinya sebagai penyedia layanan lengkap untuk institusi yang beralih ke aset digital, menawarkan layanan kustodi, dompet, staking, perdagangan, pembiayaan, dan penyelesaian yang berlandaskan pada penyimpanan dingin yang diatur. Perusahaan mengatakan melayani ribuan institusi, termasuk bursa dan platform utama, serta jutaan investor di seluruh dunia.
Pengamat industri akan mengamati bagaimana pasar menerima penawaran BitGo, yang mengikuti gelombang aktivitas IPO yang diperbarui di antara perusahaan kripto dan fintech. Jika dihargai di tengah rentang yang ditunjukkan, kesepakatan ini akan mewakili peristiwa modal yang besar bagi perusahaan yang telah memperluas set produk mereka dari kustodi ke prime brokerage dan layanan institusional lainnya.
Pengumuman BitGo mencakup peringatan regulasi yang lazim: penawaran yang diusulkan hanya akan dilakukan melalui prospektus, dan pernyataan pendaftaran yang diajukan ke SEC belum menjadi efektif, yang berarti saham mungkin tidak dijual, maupun tawaran untuk membeli tidak diterima, sampai saat itu. Ketika tersedia, salinan prospektus awal dapat diperoleh dari penjamin emisi yang disebutkan dalam pengajuan. Siaran pers perusahaan menjelaskan bahwa komunikasi ini bukanlah tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli di yurisdiksi mana pun di mana tawaran tersebut akan melanggar hukum.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
