Perusahaan Crypto BitGo Menargetkan Penilaian Hampir $2 Miliar dalam Pengajuan IPO AS

Singkatnya

• BitGo mengajukan IPO-nya ke SEC pada hari Senin, dengan tanggal penawaran yang diperkirakan pada 21 Januari.
• Perusahaan menawarkan sekitar 11,8 juta saham dengan harga $15-17, yang dapat mengumpulkan hingga $200 juta dolar dengan valuasi hampir $2 miliar dolar.
• Platform BitGo adalah rumah bagi lebih dari $104 miliar aset digital.

Penyedia dompet dan kustodian kripto BitGo mengajukan permohonan penawaran umum perdana (IPO) di AS pada hari Senin, dengan target penggalangan dana sebanyak $200 juta dolar yang dapat menilai perusahaan hingga hampir $2 miliar dolar. Perusahaan yang berbasis di Palo Alto, California ini bermaksud menawarkan sekitar 11,8 juta saham saham biasa Kelas A dengan harga $15-17 per saham, menurut pengajuan tersebut. Saham akan diperdagangkan di bawah kode BTGO melalui New York Stock Exchange. “Sejak didirikan, BitGo tidak lain adalah transparan. Semua peran kami—sebagai penyedia perangkat lunak, kustodian yang diatur, dan penyedia layanan keuangan—memerlukan kami untuk sepenuhnya terbuka tentang bagaimana teknologi dan proses kami bekerja bersama dengan audit, attestasi, dan lainnya,” tulis co-founder dan CEO BitGo Mike Belshe, dalam surat yang dilampirkan bersama pengajuan. 

“Dengan demikian, transisi BitGo ke pasar publik hanyalah evolusi berikutnya dari transparansi ini,” tambahnya. BitGo pertama kali mengisyaratkan tentang IPO yang akan datang pada Juli, secara rahasia mengajukan permohonan ke SEC setelah debut pasar publik yang sukses oleh penerbit stablecoin USDC, Circle. Perusahaan, yang menawarkan layanan infrastruktur stablecoin, manajemen token, perdagangan, staking, dan solusi kustodian, kini mengelola lebih dari $104 miliar aset, menurut situs webnya. Sebagian besar pendapatannya berasal dari penjualan aset digital, staking, dan pendapatan langganan, menurut pengajuan. Pada tahun 2025, diperkirakan akan mencapai sekitar $15,4 miliar dari pendapatan penjualan aset digital, dibandingkan sekitar $2,5 miliar tahun sebelumnya—peningkatan sebesar $12,9 miliar.

Perusahaan mengalami penurunan sekitar $82 juta dalam pendapatan staking, tetapi menghasilkan lebih dari $60 juta dalam pendapatan langganan baru tahun lalu, dan telah memperoleh sekitar $35 juta dalam laba bersih pada akhir September. Tahun lalu, BitGo mendapatkan persetujuan dari regulator keuangan Jerman (BaFIN) untuk memperluas penawaran aset digitalnya di seluruh 27 Negara Uni Eropa. Kemudian pada bulan Desember, perusahaan menerima persetujuan bersyarat dari Kantor Pengawas Keuangan AS (U.S. Office of the Comptroller of the Currency) untuk meningkatkan piagam bank negara bagian menjadi piagam bank nasional. Perusahaan, yang dinilai sekitar $1,75 miliar dalam putaran pendanaan terakhirnya pada 2023, diperkirakan akan melakukan IPO pada 21 Januari, menurut S-1 yang telah diubah dan diajukan pada hari Senin.