Chaîne d'approvisionnement mobile d'OpenAI : Ming-Chi Kuo prédit à nouveau qu'MediaTek monopolise les processeurs, avec une production en masse dès 2027.

Les analystes indiquent qu’OpenAI accélère le développement d’un téléphone IA, avec une production de masse prévue dès le premier semestre 2027, et MediaTek pourrait obtenir en exclusivité la commande de puces personnalisées.

Le 27 avril, l’analyste de Hong Kong Tianfeng International Securities, Guo Mingqi, a indiqué que la société mère de ChatGPT, OpenAI, collaborait avec MediaTek et Qualcomm pour développer un processeur pour smartphone intelligent, avec Luxshare Precision comme partenaire exclusif pour la conception et la fabrication du système, avec une production prévue dès 2028 au plus tôt. Cela a relancé l’imagination du marché : la stratégie matérielle d’OpenAI pourrait ne pas se limiter à la création d’un terminal équipé de ChatGPT, mais viser à redéfinir le smartphone comme un « téléphone Agent IA ».

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Le 5 mai, Guo Mingqi a ajouté une mise à jour plus optimiste sur l’état d’avancement du développement, décrivant le projet de premier téléphone Agent IA d’OpenAI comme étant en accélération. Il indique qu’OpenAI pourrait accélérer le développement de son premier téléphone IA, avec une production de masse dès le premier semestre 2027 au plus tôt. Cela signifie que le calendrier, initialement prévu pour 2028, pourrait être avancé d’environ six mois à un an.

Guo Mingqi pense que la raison de cette accélération pourrait inclure la volonté de renforcer le récit autour d’une IPO en fin d’année, ainsi que la compétition croissante dans le domaine des téléphones IA Agent. En d’autres termes, si OpenAI peut démontrer clairement sa stratégie matérielle avant l’IPO, cela renforcera non seulement l’histoire de la « plateforme d’exploitation IA » et de « l’entrée dans l’IA personnelle », mais montrera aussi au marché qu’elle n’est pas seulement une société de modèles cloud, mais qu’elle a aussi la possibilité d’entrer dans la prochaine génération de plateformes de calcul grand public.

De la co-innovation avec Qualcomm et MediaTek à une éventuelle exclusivité pour MediaTek

Dans la version du 27 avril, Guo Mingqi mentionnait qu’OpenAI collaborait avec MediaTek et Qualcomm pour développer un processeur pour smartphone intelligent, avec un rôle dans la chaîne d’approvisionnement encore marqué par une compétition ou une co-développement.

Mais la mise à jour du 5 mai montre un changement plus clair : Guo Mingqi indique que MediaTek est désormais plus susceptible d’obtenir en exclusivité la commande de processeurs pour le téléphone Agent IA d’OpenAI. Le téléphone serait basé sur une version personnalisée du Dimensity 9600, fabriquée par TSMC en processus N2P à partir du second semestre 2026.

Ce changement est crucial. Si MediaTek décroche finalement cette commande, cela signifierait qu’il ne serait pas simplement un participant dans la chaîne d’approvisionnement d’OpenAI, mais pourrait devenir le fournisseur principal de la plateforme de puces pour la première génération de téléphones Agent IA. Pour MediaTek, qui a longtemps poursuivi Qualcomm sur le marché des puces haut de gamme, faire du téléphone OpenAI une référence pour la nouvelle génération d’appareils IA pourrait représenter une réévaluation importante de sa position de marque et de ses compétences technologiques.

Particulièrement, le téléphone IA d’OpenAI ne se concentrera pas uniquement sur les spécifications traditionnelles CPU, GPU ou communication, mais sur la capacité à soutenir une compréhension prolongée des contextes, la gestion des tâches, la mémoire et la coordination des modèles cloud. Cela renforce l’importance des processeurs personnalisés.

Spécifications clés : ISP, double NPU, LPDDR6, UFS 5.0 et architecture de sécurité

Dans sa mise à jour du 5 mai, Guo Mingqi fournit également des détails plus précis sur les spécifications. Il indique que la puce personnalisée pour le téléphone IA Agent d’OpenAI renforcera la sortie à haute plage dynamique de l’ISP, ce qui est avantageux pour la perception visuelle dans le monde réel, devenant ainsi un point focal.

Cela correspond à la logique centrale du téléphone IA Agent. Si le téléphone doit devenir une porte d’entrée vers l’IA, il ne peut pas se limiter à la saisie par texte, mais doit comprendre l’environnement de l’utilisateur, les images, les scènes et l’état en temps réel. Les caméras et capteurs ne seront plus de simples outils de photographie, mais des sources de données essentielles pour la compréhension du monde réel par l’IA. Par conséquent, la haute plage dynamique de l’ISP pourrait permettre au téléphone de maintenir une perception visuelle stable dans des conditions d’éclairage complexes, lors de passages entre intérieur et extérieur ou en mouvement.

Les autres spécifications clés incluent une architecture double NPU, LPDDR6 couplé à UFS 5.0, et une conception de sécurité intégrant pKVM avec hachage en ligne.

Prévisions de livraison : environ 30 millions d’unités en 2027 et 2028

Guo Mingqi donne également une estimation plus précise des volumes. Si le développement se déroule sans accroc, le téléphone IA Agent d’OpenAI pourrait atteindre environ 30 millions d’unités combinées en 2027 et 2028.

Ce chiffre, bien qu’encore loin du volume annuel d’iPhone, constitue une cible très ambitieuse pour un tout nouveau marque et un nouveau type de téléphone IA. Si OpenAI parvient à lancer la production en masse dès le premier semestre 2027, cela indiquerait qu’elle ne cherche pas à entrer par la voie expérimentale ou avec des appareils pour développeurs de niche, mais à pénétrer le marché grand public.

Cela donne encore plus de sens à l’analyse de la chaîne d’approvisionnement du 27 avril. Guo Mingqi avait indiqué qu’en ciblant initialement le marché mondial des smartphones haut de gamme, ce marché représentait environ 300 à 400 millions d’unités par an ; si la première génération pouvait atteindre 30 millions d’unités en 2027-2028, cela signifierait qu’OpenAI souhaite faire de l’Agent IA un nouveau segment de masse, plutôt qu’un simple concept hardware IA.

• Article reproduit avec autorisation de : 《链新闻》
• Titre original : 《Mise à jour de la chaîne d’approvisionnement OpenAI : MediaTek en exclusivité pour le processeur ? La production avancée au premier semestre 2027》
• Auteur original : Neo