Chaîne d'approvisionnement mobile d'OpenAI : Ming-Chi Kuo prédit à nouveau qu'MediaTek monopolise les processeurs, avec une production de masse dès 2027.

Les analystes indiquent qu’OpenAI accélère le développement d’un téléphone AI, avec une production de masse prévue dès le premier semestre 2027, et MediaTek pourrait obtenir en exclusivité la commande de puces personnalisées.

L’analyste de Hong Kong Tianfeng International Securities, Guo Mingqi, a seulement indiqué le 27 avril que la société mère de ChatGPT, OpenAI, collaborait avec MediaTek et Qualcomm pour développer un processeur pour smartphone intelligent, avec Luxshare Precision en tant que partenaire exclusif pour la conception et la fabrication du système, avec une production prévue dès 2028 au plus tôt. Cela a relancé l’imagination du marché : la stratégie matérielle d’OpenAI pourrait ne pas se limiter à la création d’un terminal équipé de ChatGPT, mais viser à redéfinir le smartphone avec un « téléphone Agent IA ».

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Le 5 mai, Guo Mingqi a ajouté une mise à jour plus optimiste sur l’état d’avancement du développement, décrivant le progrès du premier téléphone Agent IA d’OpenAI de manière plus proactive. Il indique qu’OpenAI pourrait accélérer le développement de son premier téléphone Agent IA, avec une production de masse dès le premier semestre 2027 au plus tôt. Cela signifie que le calendrier, initialement prévu pour une production dès 2028, pourrait être avancé d’environ six mois à un an.

Guo Mingqi pense que la raison pour laquelle OpenAI accélère le développement de ce téléphone pourrait inclure la valorisation de l’histoire de l’introduction en bourse à la fin de l’année, ainsi que la compétition croissante dans le domaine des téléphones Agent IA. En d’autres termes, si OpenAI peut clairement démontrer sa stratégie matérielle avant l’IPO, cela renforcera non seulement l’histoire de la croissance de son « système d’exploitation IA » et de son « portail d’agent personnel IA », mais montrera aussi au marché qu’elle n’est pas seulement une société de modèles cloud, mais qu’elle a aussi la possibilité d’entrer dans la prochaine génération de plateformes de calcul grand public.

De la co-innovation avec Qualcomm et MediaTek à une éventuelle exclusivité pour MediaTek

Dans la version du 27 avril, Guo Mingqi mentionnait qu’OpenAI collaborait avec MediaTek et Qualcomm pour développer un processeur pour smartphone intelligent, avec un rôle dans la chaîne d’approvisionnement encore marqué par une compétition ou un développement conjoint.

Mais la mise à jour du 5 mai montre une évolution plus claire : Guo Mingqi indique que MediaTek est désormais plus susceptible d’obtenir en exclusivité la commande pour le processeur du téléphone Agent IA d’OpenAI. Ce téléphone devrait utiliser une version personnalisée basée sur Dimensity 9600, et sera fabriqué en 2026 par TSMC en procédé N2P.

Ce changement est crucial. Si MediaTek décroche finalement cette commande, cela signifierait qu’il ne serait pas simplement un participant dans la chaîne d’approvisionnement d’OpenAI, mais pourrait devenir le fournisseur principal de la plateforme de puces pour la première génération de téléphones Agent IA. Pour MediaTek, qui a longtemps poursuivi Qualcomm sur le marché des puces haut de gamme, faire du téléphone OpenAI un nouveau standard pour les appareils IA pourrait représenter une réévaluation importante de sa position de marque et de ses compétences technologiques.

Particulièrement, le téléphone OpenAI ne se concentrera pas uniquement sur les spécifications traditionnelles de CPU, GPU ou communication, mais sur la capacité à soutenir une compréhension prolongée des contextes, la gestion des tâches, la mémoire et la coordination des modèles cloud par l’IA Agent. Cela renforce l’importance des processeurs personnalisés.

Spécifications clés : ISP, double NPU, LPDDR6, UFS 5.0 et architecture de sécurité

Dans sa mise à jour du 5 mai, Guo Mingqi fournit également des détails plus précis sur les spécifications. Il indique que la puce personnalisée pour le téléphone Agent IA d’OpenAI renforcera la sortie à haute plage dynamique de l’ISP, ce qui est avantageux pour la perception visuelle dans le monde réel, devenant ainsi un point focal des spécifications.

Cela correspond également à la logique centrale du téléphone Agent IA. Si le téléphone doit devenir l’entrée principale pour l’agent IA, il ne peut pas se limiter à la simple saisie textuelle, mais doit comprendre l’environnement de l’utilisateur, les images, les scènes et l’état en temps réel. Les caméras et capteurs ne seront plus de simples outils de prise de vue, mais des sources de données essentielles pour la compréhension du monde réel par l’IA. Par conséquent, la haute plage dynamique de l’ISP pourrait permettre au téléphone de maintenir une perception visuelle stable dans des conditions d’éclairage complexes, lors de changements entre intérieur et extérieur ou en mouvement.

Les autres spécifications clés incluent une architecture double NPU, LPDDR6 couplé à UFS 5.0, et une conception de sécurité intégrant pKVM et hachage inline.

Prévisions de livraison : environ 30 millions d’unités en 2027 et 2028

Guo Mingqi donne également une estimation plus précise des volumes de livraison. Si le développement se déroule sans accroc, le téléphone Agent IA d’OpenAI pourrait atteindre environ 30 millions d’unités combinées en 2027 et 2028.

Ce chiffre, bien qu’encore loin du volume annuel d’iPhone, constitue une cible très ambitieuse pour un tout nouveau marque et un nouveau type de téléphone IA. Si OpenAI parvient à produire en masse dès le premier semestre 2027, cela indiquerait qu’elle ne cherche pas à entrer sur le marché avec un hardware expérimental ou un dispositif pour développeurs de niche, mais à s’implanter dans le marché grand public des smartphones.

Cela donne également une signification accrue à l’analyse de la chaîne d’approvisionnement du 27 avril. Guo Mingqi avait indiqué qu’en visant initialement le marché mondial des smartphones haut de gamme, ce marché représentait environ 300 à 400 millions d’unités par an ; si la première génération de produits peut atteindre 30 millions d’unités en 2027-2028, cela montre qu’OpenAI souhaite faire de l’Agent IA un nouveau produit à grande échelle, plutôt qu’un simple concept technologique.

• Cet article est reproduit avec autorisation de : « Chain News »
• Titre original : « Mise à jour de la chaîne d’approvisionnement d’OpenAI Phone : MediaTek en exclusivité pour le processeur ? La production avancée au premier semestre 2027 »
• Auteur original : Neo