Je pense que la prochaine étape de l'IA pourrait passer des semi-conducteurs aux logiciels d'entreprise.

Trimé $AMD $NVDA $INTC, passé dans $NOW, $CRM et spéculatif $PATH
$NOW l'infrastructure d'agent la plus propre, possède la couche de flux de travail où l'IA d'entreprise est orchestrée
$CRM exploité pour monétiser des agents IA orientés client à travers les ventes, le service et les flux de revenus
$PATH pari asymétrique à plus haut risque sur l'automatisation évoluant vers une exécution agentique
Thèse : le prochain grand investissement en IA pourrait être le déploiement en entreprise, pas seulement le calcul de modèles.
- L'IA passe des interfaces de chat aux agents qui exécutent le travail
- L'adoption en entreprise passe de l'expérimentation à l'automatisation des flux de travail
- Le goulot d'étranglement n'est plus la capacité du modèle, c'est l'intégration et la gestion du changement
- Les systèmes legacy rendent le déploiement d'agents difficile, ce qui crée des opportunités pour les acteurs logiciels
- Les budgets de calcul et de jetons pourraient devenir une nouvelle contrainte de ressources pour l'entreprise
- Les cas d'utilisation à la plus haute valeur passent de la réduction des coûts à la génération de revenus
- La demande devrait augmenter pour des couches logicielles interopérables et agnostiques aux agents
- L'avenir semble probablement multi-agent, pas une plateforme unique
- Ironiquement, l'IA augmente la complexité opérationnelle avant de la réduire
- Les ingénieurs passent de plus en plus à coder des logiciels pour exploiter des systèmes d'agents
Le marché pourrait passer de la question : Qui permet la formation de l'IA ?
À la question : Qui monétise le déploiement de l'IA ?
$MSFT et $ORCL également dans ma radar.