Les contrats à terme Dow Jones chutent après une forte hausse ; Apple, Boeing en zones d'achat, mais le marché reste divisé

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement reculé lundi matin, tout comme ceux sur le S&P 500 et le Nasdaq.

Le rallye boursier a connu un rebond fort et large vendredi, avec une forte hausse du bitcoin après des pertes massives. Le Dow Jones a atteint un sommet historique au-dessus de 50 000, alors que de nombreux secteurs prospèrent. Le S&P 500 a rebondi au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. Mais le Nasdaq reste en dessous du niveau clé, en baisse solidement pour la semaine.

				    ↑
					X
					
						
					      

							

								Arista Networks, Vertiv et Howmet Aerospace à un carrefour technique avant les résultats
							

							

								Toutes les vidéos
							

						

					
					
						JOUER MAINTENANT
						Arista Networks, Vertiv et Howmet Aerospace à un carrefour technique avant les résultats

Les géants du Dow Jones Boeing (BA), JPMorgan Chase (JPM) et Apple (AAPL) ont lancé des signaux d’achat vendredi.

De même que les acteurs de l’infrastructure IA GE Vernova (GEV), Ciena (CIEN) et le fabricant de puces Nvidia (NVDA) Taiwan Semiconductor (TSM). Les marchés voient un vent favorable grâce aux prévisions de dépenses en capital exceptionnelles de Google (maison mère de GOOGL) et Amazon (AMZN) cette année.

Mais le marché reste divisé. C’est plus difficile à naviguer.

Le rapport sur l’emploi de janvier, retardé, sera publié mercredi matin, avec le rapport sur l’inflation CPI prévu pour vendredi. La saison des résultats reste active.

Hims & Hers Health (HIMS) a plongé lundi matin après avoir arrêté de proposer une nouvelle copie combinée de Wegovy, la pilule de perte de poids fabriquée par Novo Nordisk (NVO). La FDA a signalé une répression. L’action Novo Nordisk a bondi.

Les actions de GE Vernova et Google figurent sur le Leaderboard. L’action Google est dans l’IBD 50. L’action Taiwan Semiconductor est dans l’IBD Sector Leaders. Boeing était l’action de la journée selon l’IBD.

Futures du Dow Jones aujourd’hui

Les futures du Dow Jones ont légèrement reculé par rapport à la valeur équitable. Ceux du S&P 500 ont perdu une fraction et ceux du Nasdaq 100 ont chuté de 0,2 %.

Le rendement du Treasury à 10 ans a légèrement augmenté à 4,24 %.

Le bitcoin a légèrement baissé, dépassant juste 69 000 $.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté légèrement.

Le Nikkei a bondi de 3,9 %. La coalition du Premier ministre japonais Sanae Takaichi a remporté une majorité absolue lors des élections anticipées de dimanche. Cela devrait signifier une politique fiscale plus agressive pour stimuler l’économie et renforcer les liens avec les États-Unis, mais aussi susciter des inquiétudes concernant le yen et la soutenabilité de la dette à long terme.

Rappelez-vous que l’action nocturne des futures du Dow et d’autres ne se traduit pas nécessairement par une négociation réelle lors de la prochaine séance régulière en bourse.

Rejoignez les experts d’IBD pour analyser les principales actions et le marché sur IBD Live

Rallye du marché boursier

Le rallye boursier a connu de lourdes pertes dans la technologie, tandis qu’une grande partie du marché a performé fortement.

L’indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 2,5 % lors de la dernière semaine de négociation, atteignant un sommet vendredi et dépassant le seuil des 50 000. L’indice S&P 500 a légèrement reculé de 0,1 %, mais a rebondi de 2 % vendredi pour retrouver sa ligne sur 50 jours. Le Nasdaq composite a perdu 1,8 %, restant encore loin des 50 jours. Le Russell 2000, petite capitalisation, a gagné 2,2 %, grâce à un rebond de 3,6 % vendredi depuis la ligne sur 50 jours.

L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a rebondi de 2,1 % pour atteindre un nouveau sommet.

Les actions liées aux logiciels et à la crypto ont chuté la semaine dernière, bien qu’elles aient rebondi avec le marché vendredi. Mais il n’est pas clair si vendredi n’était qu’un coup de vent ou quelque chose de significatif.

L’action Google a fortement chuté et Amazon a plongé en raison de plans massifs de dépenses en capital, mais cela devrait être une bonne nouvelle pour de nombreuses entreprises d’infrastructure IA. Plusieurs actions IA ont effectué des mouvements haussiers vendredi, notamment Ciena, Nvidia, Taiwan Semiconductor et GE Vernova.

Par ailleurs, les banques régionales, les entreprises aérospatiales et industrielles, les noms liés au voyage et au transport, les produits de consommation courante, de nombreux secteurs médicaux, etc., se comportent bien.

Le rendement du Treasury à 10 ans a diminué de 3,5 points de base, à 4,205 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 2,55 %, à 63,55 $ le baril pour la semaine.

Le bitcoin a bondi de 10,1 % vendredi, mais a quand même chuté de 16,5 % pour la semaine, à 70 008,21 $. Jeudi soir, le prix du bitcoin a failli atteindre 60 000 $, son plus bas depuis octobre 2024.

Hims & Hers arrête de proposer une copie de Wegovy après deux jours : voici pourquoi

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a plongé de 8,7 %. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a légèrement reculé de 0,45 %, avec Nvidia et Taiwan Semiconductor en positions majeures.

L’ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 6 % la semaine dernière, et l’ARK Genomics ETF (ARKG) a perdu 5,4 %.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 3,2 % la semaine dernière. Le U.S. Global Jets ETF (JETS) a bondi de 11,5 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a gagné 8,2 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a progressé de 4,3 %, et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a augmenté de 1,9 %. Le Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) a bondi de 4,9 %, avec Boeing et GE Vernova en composants majeurs.

Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a augmenté de 1,5 %, avec JPMorgan en position clé. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a progressé de 7 %.

Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

Actions Dow en zones d’achat

L’action Boeing a augmenté de 4 %, atteignant 243,03 cette semaine, revenant au-dessus du point d’achat de 242,69 vendredi. Les investisseurs peuvent aussi utiliser le sommet du 27 janvier à 254,35 comme point d’entrée pour une poignée haute.

L’action Apple a bondi de 7,2 % à 278,12 la semaine dernière, dépassant la ligne sur 50 jours et juste au-dessus d’un sommet à court terme de 277,84. Le point d’achat officiel de la base en tasse est à 288,62. Les actions ont rebondi depuis que le géant de l’iPhone a annoncé une croissance EPS de 18 % pour le trimestre de vacances, son troisième trimestre consécutif de croissance accélérée.

L’action JPMorgan a gagné 5,4 %, atteignant 322,40, avec le mouvement au-dessus de la ligne sur 50 jours vendredi offrant une entrée précoce dans une base émergente. Selon MarketSurge, l’action JPM a aussi dépassé certains points d’achat de bases précédentes.

Actions d’infrastructure IA en zones d’achat

L’action GE Vernova a bondi de 7,3 %, atteignant 779,35, au-dessus d’un point d’achat en base plate à 731. Les gains de vendredi ont permis au fabricant de turbines à gaz de sortir de la zone d’achat, mais les investisseurs peuvent commencer une position.

L’action Ciena a augmenté de 7,75 %, à 271,32, dans une semaine volatile, presque tout le gain étant réalisé vendredi. L’action Ciena est au-dessus d’un point d’achat en base ascendante à 261,13.

Taiwan Semiconductor a gagné 347,37 %, atteignant 348,85 pour la semaine, après avoir rebondi depuis la ligne sur 10 semaines. L’action TSM a dépassé la majeure partie d’une consolidation courte au-dessus d’une base précédente. Taiwan Semi publiera ses ventes de janvier mardi, ce qui est pertinent pour Nvidia, AMD (AMD), Broadcom (AVGO), Apple et d’autres. De son côté, Nvidia a bondi de 7,9 % vendredi, le géant technologique du Dow ayant retrouvé la ligne sur 50 jours, mais restant en dessous de niveaux clés à court terme.

Que faire maintenant

Le grand rallye du marché vendredi était encourageant. Pour de nombreux secteurs, cela a simplement renforcé les tendances haussières. Les dépenses massives en capital de Google, Amazon et d’autres géants renforcent l’espoir que les acteurs de l’infrastructure IA retrouveront leur position.

Les secteurs logiciels et crypto ont besoin de beaucoup de réparations.

Les opportunités d’achat de vendredi ont offert une chance de reprendre une certaine exposition. Soyez simplement prêt à reculer si le marché, toujours divisé, fléchit à nouveau.

Travaillez sérieusement sur vos watchlists.

La saison des résultats reste chargée, avec Cisco Systems (CSCO), Arista Networks (ANET), McDonald’s (MCD), Coca-Cola (KO), Marriott (MAR), Robinhood (HOOD), Applied Materials (AMAT) et Vertiv (VRT) parmi les rapports notables.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché, les principales actions et secteurs.

Pour suivre Ed Carson sur Threads, rendez-vous sur @edcarson1971 et sur X/Twitter @IBD_ECarson pour des mises à jour sur le marché boursier et plus encore.

VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER :

Pourquoi cet outil d’IBD simplifie la recherche des meilleures actions

IBD Digital : débloquez dès aujourd’hui les listes, outils et analyses premium d’IBD

Chronométrer le marché avec la stratégie ETF d’IBD

Comment investir : règles pour acheter et vendre des actions en marchés haussiers et baissiers

Apple, GE en tête, cinq actions en signal d’achat