Le développeur d'infrastructures énergétiques Hecate va entrer en bourse via une opération d'acquisition par EGH

Hecate Energy Group LLC, un développeur de premier plan d’infrastructures énergétiques à l’échelle utilitaire, a annoncé une fusion avec EGH Acquisition Corporation qui permettra à la société d’être cotée au Nasdaq sous le symbole “HCTE”. Cette union stratégique représente une étape importante pour Hecate, qui accède ainsi aux marchés publics de capitaux dans un contexte de demande croissante pour les infrastructures d’énergie renouvelable à travers le pays.

La fusion stratégique favorise l’entrée de Hecate sur le marché public

La combinaison d’entreprises valorise Hecate à une valeur d’entreprise pré-money de 1,2 milliard de dollars, positionnant le spécialiste des infrastructures énergétiques pour une croissance accélérée. Grâce à la structure de la transaction, le compte de fiducie d’EGH fournira jusqu’à 155 millions de dollars que Hecate prévoit d’utiliser pour étendre son portefeuille de parcs énergétiques à l’échelle utilitaire, couvrir les rachats d’actionnaires et financer les coûts de transaction. Les entreprises prévoient de finaliser cette fusion d’ici mi-2026, marquant une transition cruciale pour Hecate vers le secteur coté en bourse.

Le financement alimente la stratégie de développement de Hecate

Selon Chris Bullinger, Directeur général de Hecate, l’accès aux marchés publics de capitaux renforce la capacité de l’entreprise à développer ses projets et à progresser vers des initiatives de monétisation. “Cette plateforme publique offre la flexibilité de passer à un modèle de Producteur d’Énergie Indépendant tout en construisant des flux de génération de trésorerie fiables”, a noté Bullinger. Au-delà du financement immédiat, devenir une entité cotée en bourse améliore la capacité de Hecate à attirer des investisseurs institutionnels cherchant une exposition aux actifs critiques d’infrastructure énergétique nécessaires pour soutenir la demande croissante en énergie du pays.

Le portefeuille énergétique diversifié de Hecate

Le pipeline de développement de Hecate présente un large éventail de technologies de production d’énergie, notamment des installations solaires, des systèmes de stockage d’énergie par batterie, des installations éoliennes et des actifs de production thermique. Après la transaction, l’équipe de direction existante de Hecate conservera le contrôle opérationnel de la société fusionnée, les actionnaires actuels transférant 100 % de leurs participations en actions dans l’entité publique. Cette continuité de propriété garantit une cohérence stratégique alors que Hecate met en œuvre son plan de croissance sur le marché concurrentiel des énergies renouvelables.