Regarde cet angle, c'est très intéressant. Le rendement des obligations à 2 ans et la courbe de prévision de Polymarket ont tous deux connu une volatilité importante lorsque cette nouvelle est sortie.

Mais il y a un détail — les traders obligataires obtiennent principalement leurs informations via Bloomberg. Et les traders de Polymarket ? Ils scrutent Twitter. À l'époque, Twitter rencontrait justement des problèmes, donc la réaction sur Polymarket a été retardée.

En résumé, les différents canaux d'information des marchés déterminent la rapidité de la réaction. Le flux d'informations sur les marchés financiers traditionnels est plus direct, tandis que le marché des prévisions, qui dépend de la diffusion d'informations via les réseaux sociaux, comporte une variable supplémentaire. Cela explique aussi pourquoi vous voyez que les mouvements des deux marchés ne correspondent pas toujours parfaitement dans le temps.