Une stratégie d'allocation multi-actifs à explorer : l'approche consistant à combiner obligations, actions et matières premières dans un seul portefeuille. Ce style suit un cycle de rééquilibrage semestriel sans recours à l'effet de levier—une position purement long-only. Qu'est-ce qui rend cela intéressant ? La contrainte de ne trader qu'avec des ETF simplifie et rend accessible la démarche. Vous regardez essentiellement un compartiment diversifié qui équilibre les obligations américaines à longue durée contre les actions internationales et l'exposition à l'or. Pour ceux qui gèrent des portefeuilles crypto, ce type de réflexion inter-actifs n'est pas sans intérêt. Le principe de rééquilibrage périodique et d'éviter le sur-leverage s'applique que vous négociiez des instruments traditionnels ou des actifs numériques. L'or a historiquement agi comme ballast de portefeuille ; les obligations offrent de la stabilité ; les actions poursuivent la croissance. Dans l'espace Web3, nous apprenons encore comment ces corrélations se jouent avec différentes classes d'actifs. Curieux de savoir si quelqu'un a appliqué une discipline de rééquilibrage similaire à ses détentions crypto ?