Résumé du matin : Les actions asiatiques montent sur des paris concernant l'élection au Japon ; l'argent, le BTC atteignent des sommets

Les marchés asiatiques ont progressé mercredi, guidés par un rally des actions japonaises, alors que les investisseurs se positionnaient en vue de la possibilité d’un nouveau stimulus fiscal au Japon et digéraient un mélange complexe de risques géopolitiques, de préoccupations des banques centrales et de dynamiques monétaires changeantes.

En même temps, les cryptomonnaies ont augmenté, les métaux précieux ont atteint des niveaux record, et le marché des fusions-acquisitions est resté au centre de l’attention avec de nouveaux développements autour de Netflix et Warner Bros. Discovery.

Mouvements des marchés asiatiques et des devises

Les actions asiatiques ont légèrement progressé, soutenues par des gains au Japon, où les médias locaux ont rapporté que la Première ministre Sanae Takaichi pourrait convoquer une élection anticipée à la chambre basse le 8 février.

La perspective d’une élection et d’un stimulus fiscal supplémentaire a affaibli le yen et stimulé les actions.

Le yen japonais a chuté à 159,44 pour un dollar, son niveau le plus faible depuis juillet 2024, ravivant les inquiétudes concernant une éventuelle intervention sur le marché.

La devise plus faible et les attentes de stimulus ont fait grimper le Nikkei de plus de 1,3 % à un sommet historique, tandis que les obligations gouvernementales japonaises ont baissé, ce que les investisseurs ont appelé le « trade Takaichi ».

Masahiko Loo, stratégiste senior en revenus fixes chez State Street Investment Management, a déclaré dans un rapport Reuters que ces mouvements reflétaient des attentes d’assouplissement fiscal, bien qu’il ait averti qu’elles pourraient être exagérées.

« Toute rupture nette et décisive au-delà du niveau 161 (pour le yen) pourrait déclencher une nouvelle intervention pour limiter une volatilité excessive », a déclaré Loo.

Ailleurs, l’indice MSCI le plus large de l’Asie-Pacifique a augmenté de 0,2 %, flirtant juste en dessous d’un sommet historique.

L’indice CSI 300 était en baisse de 0,74 % au moment de la rédaction.

Les contrats à terme sur le S&P 500 étaient en baisse de 0,22 %, tirés vers le bas par les actions financières, tandis que les contrats européens indiquaient une ouverture modérée.

Bitcoin et marchés crypto

Bitcoin a atteint un sommet de deux mois alors que l’incertitude géopolitique et les préoccupations concernant les institutions américaines ont renforcé son attrait.

La plus grande cryptomonnaie au monde a augmenté jusqu’à 2,4 % pour atteindre 96 348 dollars lors des premières transactions asiatiques, son niveau intraday le plus élevé depuis le 16 novembre, bien qu’elle se négociait à 94 751 dollars à la fin de la rédaction.

Ether a bondi jusqu’à 5,1 %.

« À moyen terme, je pense que nous pourrions voir les investisseurs allouer davantage à Bitcoin dans le cadre d’un récit de rattrapage de l’or — et d’autres actifs à risque ont un excellent moment », a déclaré Justin d’Anethan, responsable de la recherche chez Arctic Digital, dans un rapport Bloomberg.

Vincent Liu, directeur des investissements chez Kronos Research, a souligné que les marchés dérivés étaient un autre moteur, citant « une forte compression à la baisse », avec environ $270 million de positions short sur Bitcoin liquidés au cours des 24 dernières heures.

Joshua Lim de FalconX a déclaré que les traders considèrent généralement le contexte macroéconomique actuel comme favorable à Bitcoin.

Netflix va augmenter son offre pour l’accord WBD

Dans l’actualité des entreprises, Netflix Inc. travaille sur des conditions révisées pour son acquisition de Warner Bros. Discovery Inc., y compris des discussions autour d’une offre entièrement en cash pour les studios et les activités de streaming de la société, selon Bloomberg.

Les changements visent à accélérer une transaction qui a rencontré une opposition politique et des offres concurrentes de Paramount Skydance Corp.

Selon les termes initiaux, les actionnaires de Warner Bros. devaient recevoir 23,25 dollars en cash et 4,50 dollars en actions ordinaires Netflix, sous réserve d’ajustements si le cours de l’action Netflix tombait en dessous de 97,91 dollars.

Depuis que Netflix a lancé son offre pour Warner Bros. en octobre, les actions de la société de streaming ont diminué d’environ 25 %, atteignant un creux de 89,07 dollars à New York mardi.

Netflix a déjà sécurisé $59 milliard en financement relais et a refinancé environ $25 milliard avec une dette à plus long terme.

Netflix a la capacité d’endetter davantage tout en conservant ses notes de crédit « robustes », selon Stephen Flynn, analyste principal en crédit chez Bloomberg Intelligence, dans une note de recherche publiée mardi.

L’argent et l’or atteignent de nouveaux records

Les métaux précieux ont connu une forte hausse alors que les tensions géopolitiques, les attentes sur les taux américains et les préoccupations concernant l’indépendance de la Réserve fédérale ont alimenté la demande de refuge.

L’or a approché un sommet historique, tandis que l’argent a dépassé $90 l’once pour la première fois.

L’argent a augmenté jusqu’à 5,3 % pour atteindre 91,5535 dollars l’once, Citigroup ayant relevé sa prévision à trois mois à $100 l’once.

Hao Hong de Lotus Asset Management a déclaré que le rallye « a beaucoup de marge pour continuer cette année ».

L’or a également bénéficié de flux importants, avec des analystes notant un intérêt spéculatif soutenu sur les marchés mondiaux.

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