La crise des coûts énergétiques des géants de la technologie évolue en une nouvelle opportunité de marché. Les décideurs américains ont clairement indiqué que les grands centres de données des entreprises technologiques doivent supporter leurs propres coûts électriques, et ne peuvent plus dépendre d'une alimentation bon marché du réseau public. Qu'est-ce que cela signifie ?

En résumé, ces entreprises doivent trouver des moyens de résoudre elles-mêmes leurs problèmes d'alimentation — que ce soit en construisant leurs propres installations de production d'énergie ou en signant des accords d'achat d'électricité à long terme. Cela peut sembler une pression sur les coûts, mais d’un autre côté, c’est aussi un moteur pour la modernisation de l’ensemble des infrastructures énergétiques.

Le concept de production d’électricité en aval (BTM) émerge alors. Le modèle BTM permet aux entreprises de déployer indépendamment des systèmes d’énergie distribuée, changeant radicalement la logique d’alimentation des centres de données traditionnels. Cela réduit non seulement la dépendance au réseau public, mais permet aussi de contrôler les coûts lors des pics de consommation.

Du point de vue de l’investissement, ce changement de politique envoie un signal positif clair pour les actifs liés à l’énergie. Les actions telles que BE, GEV, Eose et TE devraient en bénéficier, car elles proposent des solutions d’énergie distribuée ou détiennent des ressources clés en infrastructure électrique. Avec l’arrivée de plus en plus d’entreprises technologiques dans cette vague d’auto-suffisance énergétique, la demande dans cette filière pourrait connaître une accélération.