De 100 dollars à des profits stables : Comprendre en un coup d'œil le « diagramme d'évolution en 5 étapes » des traders d'élite

Auteur : Koroush AK, trader en cryptomonnaies
Traduit par : Felix, PANews

Comment un novice peut-il progresser vers un trader de haut niveau ? Le trader en cryptomonnaies Koroush AK a récemment publié un article résumant un système pratique d’avancement, couvrant les caractéristiques, les stratégies, l’état d’esprit, etc. Voici les détails.
C’est ce que j’aurais voulu avoir il y a 9 ans quand j’ai commencé à trader… et c’est complètement à l’opposé de ce que la plupart des influenceurs vous enseignent. Je vais vous fournir une feuille de route étape par étape, décrivant chaque phase du trader. Vous pourrez clairement voir où vous en êtes actuellement, pourquoi vous êtes bloqué et quels problèmes vous devez d’abord résoudre.

Trois angles
Si vous ne gagnez pas d’argent, vous pourriez avoir les situations suivantes :

• Une stratégie qui ne rapporte pas d’argent
• Une stratégie que vous ne pouvez pas exécuter sous pression
• L’adoption d’une stratégie qui ne peut pas générer des profits durables

C’est le cœur de mon modèle.

• Stratégie : votre journal de trading, développement d’avantages et sélection d’actifs
• Risque : votre gestion de position, gestion des transactions et mise à l’échelle
• État d’esprit : votre psychologie, habitudes quotidiennes et discipline

Lorsque ces trois angles se chevauchent deux à deux, des capacités spécifiques en résultent :

• Stratégie + Risque = Profit
• Stratégie + Mentalité = Mise à l’échelle
• Risque + Mentalité = Survie
• Les trois réunis = Les 1 % de traders d’élite

À chaque niveau de la feuille de route, l’un de ces trois angles deviendra un goulot d’étranglement. Tous les problèmes finiront par se réduire à une seule question : est-ce la stratégie, le risque ou l’état d’esprit ?
Niveau 0 : Pas de stratégie
C’est la phase de départ de chaque trader, et beaucoup y restent plus longtemps qu’ils ne le réalisent.

Si vous êtes dans les cas suivants, vous êtes au Niveau 0 :

• Pas de stratégie, juste quelques astuces et “intuitions”.
• Pas de règles écrites claires pour définir l’entrée, la sortie ou le stop-loss
• Pas de journal de trading, pas de captures d’écran, pas de données
• Volatilité des positions (1 % aujourd’hui, 10 % demain)
• La sensation de profit est due à de bonnes compétences, la sensation de perte est due à de la malchance

Ce qu’il faut faire pour passer du Niveau 0 au Niveau 1 :
L’objectif du Niveau 0 n’est pas de trouver une stratégie. Mais de développer trois habitudes : un processus de trading régulier, un journal de trading et une résilience tenace.
Stratégie :
Commencez à enregistrer immédiatement après chaque transaction, y compris l’entrée, la sortie, des captures d’écran de la transaction et l’état émotionnel.
Note : Le journal de trading est l’outil le plus important pour vous en tant que trader à n’importe quelle phase. Sans journal de trading, il n’y a pas de données… et sans données, vous ne pourrez jamais progresser.
Mentalité :
Cinq jours par semaine, consacrez deux heures chaque jour, peu importe les circonstances, à trader/apprendre à trader.
Assurez-vous d’avoir un sommeil suffisant, une alimentation saine et une activité physique régulière.
Le trading est l’un des jeux les plus difficiles au monde. Il met à l’épreuve votre psychologie avant de vous apporter des retours économiques. Si vous ne pouvez pas vous endormir à l’heure ou obtenir trois repas par jour, alors vos chances de succès sont nulles.
Risque :

• Taille maximale du portefeuille : 100 dollars.

Erreurs courantes : penser qu’il faut tout apprendre avant de commencer. Vous n’avez pas besoin d’analyse technique, de gestion des risques ou de stratégie de trading maintenant, ce dont vous avez besoin, c’est d’un journal de trading, d’une habitude quotidienne et de la volonté de persévérer.
Les 30 premières transactions ne sont pas pour gagner de l’argent. Elles sont pour établir une base, préparer le terrain pour tout ce qui suit.

Résumé du Niveau 0 :

• Le Niveau 0 n’est pas un problème de stratégie, mais un problème de structure.
• Si vous n’avez pas de processus fixe, de journal de trading et de stabilité dans le trading, même si vous gagnez de l’argent, vous êtes en train de parier.
• L’objectif actuel n’est pas de trouver un avantage, mais de cultiver des habitudes qui vous permettront de progresser constamment.
• L’accent est mis sur : trader chaque jour, enregistrer chaque transaction et maintenir la stabilité du trading.
• Une fois que vous avez enregistré plus de 30 transactions, vous pouvez passer au Niveau 1.

Niveau 1 : Stratégie instable
Maintenant que vous avez établi une base, il est temps de développer les compétences qui composent une stratégie de trading.

• L’analyse technique vous fournit un cadre pour interpréter les prix.
• La gestion des risques vous fournit un cadre pour protéger vos fonds.
• L’apprentissage des outils de trading vous fournit l’infrastructure de base du trading.

Performances typiques au Niveau 1 :

• Apprendre à lire les graphiques : support/résistance, modèles de chandeliers, structure du marché
• Configurer votre compte d’échange, comprendre les types de commandes, assurer la sécurité des fonds
• Commencer à définir des points de déclenchement d’entrée, des niveaux de stop-loss et des règles de prise de profit
• Le risque par transaction tend à se stabiliser, mais reste volatil
• Le journal de trading contient des données, mais l’exécution reste volatile

Ce qu’il faut faire pour passer du Niveau 1 au Niveau 2 :
Stratégie :

• Apprenez le comportement des prix, les niveaux de support/résistance et le volume. J’ai vu des traders gagner plus de 10 000 dollars par mois juste avec cela.
• Apprenez à utiliser votre échange (types de commandes, levier, paramètres de trading)
• Élaborez une stratégie de rupture ou de retournement très basique. La stratégie peut être très simple, par exemple “dès qu’un chandelier clôture au-dessus du niveau de résistance, j’achète la rupture” (l’objectif à ce stade est la cohérence, pas le profit).

Risque :

• Taille maximale du portefeuille : 1000 dollars.

Avant de pouvoir prouver des bénéfices, vous n’avez pas besoin de plus de fonds. Fixez un risque fixe par transaction. 1 % du compte est un bon point de départ. Calculez la taille de la position avant chaque transaction : taille de la position = risque maximal ÷ (prix d’entrée - prix de stop-loss).
Mentalité :
Pas de nouveaux points. Maintenez les habitudes et le journal de trading établis au Niveau 0.

Résumé du Niveau 1 :

• Le Niveau 1 est la phase où vous établissez votre première stratégie, mais à ce stade, la stratégie n’est pas encore suffisamment stable.
• La plupart des traders qui stagnent ici le font parce qu’ils sautent entre différentes stratégies au lieu de peaufiner une stratégie.
• L’objectif n’est pas de gagner de l’argent, mais de comprendre comment le marché évolue et comment votre système fonctionne.
• L’accent est mis sur : une stratégie unique, un risque fixe et une exécution stable.
• Une fois que vos règles sont claires et répétables, vous pouvez passer au Niveau 2.

Niveau 2 : Stratégie stable
Vous avez établi des règles et vous les suivez strictement. C’est une phase que la plupart des traders ne pourront jamais atteindre. Maintenant, vous pouvez commencer à poursuivre des profits.

Caractéristiques typiques du Niveau 2 :

• Plus de 90 % des transactions suivent les règles de la stratégie
• Enregistrement de chaque transaction, avec captures d’écran et commentaires
• Avoir un flux de travail : liste de contrôle, bulletin de notes, auto-évaluation émotionnelle
• Données claires et fiables
• Pas encore de bénéfices durables : la courbe de valeur nette peut être plate ou légèrement négative

Il faut passer de la conformité aux règles à la séparation des variables et à l’amélioration des règles. Le processus d’amélioration est le suivant :

• Pertes : amélioration ↓
• Pertes réduites : amélioration ↓
• Équilibre : amélioration ↓
• Légers bénéfices : amélioration ↓
• Augmentation des bénéfices

Ce qu’il faut faire pour passer du Niveau 2 au Niveau 3 :
Stratégie :

• Améliorez vos capacités de sélection d’actifs. C’est le domaine où vous pouvez obtenir le plus de levier. Une augmentation de 10 % de la capacité de sélection d’actifs peut optimiser simultanément votre point d’entrée, votre stop-loss et votre prix cible. Tandis qu’une amélioration de 10 % de votre capacité de point d’entrée ne peut optimiser que le point d’entrée.
• Développez votre capacité à identifier les conditions de marché. Comprenez quelles conditions de marché favorisent votre stratégie (indice : les moyennes mobiles sont très utiles à cet égard).
• Comprenez la valeur attendue : (taux de réussite × profit moyen) - (taux de pertes × perte moyenne)
• Apprenez à analyser les données de votre journal de trading. Filtrez les transactions en gains et en pertes. Ouvrez tous les captures d’écran de gains dans un onglet et toutes les captures d’écran de pertes dans un autre onglet, recherchez des motifs (indice : changez une variable à la fois). Testez plus de 30 transactions et mesurez leur impact, puis répétez ce processus.

Risque :
Pas de nouveaux points. Assurez-vous simplement que la taille maximale du portefeuille reste à 1000 dollars.
Mentalité :
Continuez à maintenir vos habitudes quotidiennes.
Erreurs courantes : changer trop de variables en même temps. Ou, dans les cas où la sélection d’actifs a un impact plus important, poursuivre toujours le point d’entrée parfait. Priorisez les changements qui peuvent générer le plus de bénéfices.

Résumé du Niveau 2 :

• La clé du Niveau 2 est : l’amélioration continue pour obtenir des données claires ; et des données claires conduisent à des progrès.
• La plupart des traders stagnent parce qu’ils changent trop de variables à la fois.
• L’objectif est de faire passer votre stratégie de l’équilibre à la rentabilité par itération.
• L’accent est mis sur : analyser votre journal d’investissement, tester une variable à la fois et améliorer la sélection d’actifs.
• Une fois que votre rendement attendu est positif, vous pouvez passer au Niveau 3.

Niveau 3 : Stratégie de profit stable
Félicitations, vous générez des bénéfices continus et vous êtes dans le top 5 %. C’est une véritable étape. Toutes les stratégies que vous avez établies sont efficaces, mais uniquement pour un petit portefeuille. La question maintenant est : pouvez-vous mettre à l’échelle sans compromettre la stratégie ?
Au Niveau 2, vous avez appris à trader. Au Niveau 3, vous apprenez à approfondir vos avantages et à gérer activement vos transactions.

Caractéristiques typiques du Niveau 3 :

• Rendement attendu positif pour plus de 30 transactions
• La courbe de fonds est en tendance haussière
• Capacité à distinguer les bonnes opportunités de trading des opportunités exceptionnelles
• Commencez à introduire des décisions autonomes basées sur des données
• En cours de bénéfice, mais la taille n’est pas encore à un niveau substantiel

Pourquoi êtes-vous bloqué ?
Vous avez besoin de deux choses pour continuer à avancer :

• Gestion active des transactions (protection des bénéfices, stop-loss plus judicieux)
• Amélioration continue des avantages (faire évoluer votre stratégie avec le marché). L’avantage n’est pas statique, la diminution des rendements excédentaires est une réalité.

Ce qu’il faut faire pour passer du Niveau 3 au Niveau 4 :
Stratégie :
Élargissez votre stratégie. Si vous avez toujours échangé des ruptures, apprenez à trader des cassures. Ensuite, explorez les retournements. Chaque nouveau style de trading vous fournit des outils pour faire face à différentes situations et réduit votre temps d’attente en position.
Risque :
Introduisez une gestion active des transactions. Commencez par enregistrer la bougie qui vous a fait perdre confiance et notez la raison. Cultivez vos compétences de reconnaissance avant d’ajouter des actions d’exécution.
Établissez une gestion de position basée sur la confiance. Toutes les configurations de trading ne sont pas les mêmes. Évaluez chaque configuration en fonction des variables clés. Vos meilleures configurations peuvent supporter un risque plus élevé. Vos pires configurations peuvent supporter un risque plus faible.
Psychologie :
Préparez-vous aux transitions psychologiques lors du processus de mise à l’échelle. Perdre 5 dollars et perdre 500 dollars entraîne des expériences émotionnelles fondamentalement différentes. La mise à l’échelle présente des défis qui n’existent pas avec un petit capital. La tolérance au risque est comme un élastique, étirez-le lentement. Le défi psychologique de l’augmentation de l’échelle est la partie la plus difficile du trading.
Résumé du Niveau 3 :

• Le Niveau 3 signifie que vous êtes capable de générer des bénéfices, mais à une petite échelle.
• La plupart des traders stagnent parce qu’ils n’améliorent pas leurs avantages ou ne gèrent pas activement leurs transactions.
• L’objectif est de renforcer vos avantages et de vous préparer à l’échelle.
• L’accent est mis sur : gérer activement les transactions, élargir la stratégie, établir une mise à l’échelle basée sur la croyance.
• Une fois que le système peut supporter la pression, vous pouvez passer au Niveau 4.

Niveau 4 : Stable, rentable et évolutif
Maintenant, que vous soyez trader à plein temps ou à temps partiel, vous pouvez générer un revenu substantiel.
Au Niveau 4, vous ne construisez plus la machine de trading, mais vous l’entretenez, la mettez à jour et la faites fonctionner à plein régime.
Caractéristiques typiques du Niveau 4 :

• Générer régulièrement un revenu à quatre ou cinq chiffres par mois
• Mise à l’échelle, atteignant une taille de portefeuille substantielle
• Utilisation de multiples stratégies dans différents environnements de marché
• Exécution fluide et hautement automatisée
• Maintien d’une stabilité émotionnelle sous de grosses positions
• Amélioration continue des avantages, en les considérant comme une habitude plutôt qu’un projet

Le développement psychologique à chaque étape est différent.

• Au Niveau 0, cultivez des habitudes.
• Au Niveau 1, gérez les émotions pour la première fois dans des transactions en temps réel.
• Au Niveau 2, suivez les règles sous une pression modérée.
• Au Niveau 3, combinez le système et le jugement tout en restant calme.
• Au Niveau 4, l’exécution devient incroyablement fluide.

Défis continus :
Le marché est en constante évolution. Une stratégie efficace maintenant peut ne pas fonctionner éternellement. Le véritable avantage réside dans votre processus de trading lui-même.
Développer des avantages est une compétence plus précieuse que n’importe quel avantage unique que vous avez actuellement.
Les points d’attention des traders de Niveau 4 :

• Contrôle psychologique : méditation quotidienne, optimisation du mode de vie, auto-évaluation émotionnelle structurée
• Expansion systématique : 1000 $ → 2000 $ → 5000 $ → plus de 10 000 $, chaque niveau nécessitant au moins 30 transactions avant de passer à l’étape suivante
• Amélioration continue des avantages par le biais de tests structurés
• Recherche de nouveaux avantages
• Gestion des risques au niveau du portefeuille à travers plusieurs stratégies
• Répondre aux limitations de liquidité avec la croissance de l’échelle

Résumé du Niveau 4 :

• Au Niveau 4, le trading devient une source de revenus évolutive, mais les défis sont sans fin.
• La plupart des traders échouent à ce niveau parce qu’ils ne parviennent pas à s’adapter aux changements du marché.
• L’objectif est de maintenir et d’améliorer vos avantages.
• L’accent est mis sur : tests continus, expansion disciplinée et gestion des risques au niveau du portefeuille.
• Le véritable avantage réside dans votre capacité à développer constamment de nouveaux avantages.