El propio Jensen Huang respalda a $MRVL , que es considerado como el próximo líder en IA.

¿Por qué el hermano Qiang ha sido optimista con Marvell Technology durante mucho tiempo?

1️⃣ El “vendedor de palas” en la era de la IA — Necesidad urgente de interconexión óptica

Cuanto más potente sea la capacidad de IA, mayor será la demanda de velocidad en la transmisión de datos.

Aunque la GPU sea muy potente, si la transmisión de datos no puede seguir el ritmo, el poder de cálculo se desperdiciará.

Ventajas principales de MRVL:

✅ Chip DSP
✅ Tecnología de silicio fotónico (Silicon Photonics)
✅ Interconexión de alta velocidad en centros de datos

Esencialmente, está resolviendo el mayor cuello de botella en los clústeres de IA: la transmisión de datos.

2️⃣ Explosión de ASIC, los gigantes de la nube no pueden prescindir de ella

AWS, Google, Microsoft, Meta están desarrollando a toda prisa sus propios chips de IA.

Pero no muchas empresas tienen la capacidad real de diseñar ASICs de alta gama para ellos.

Las principales en la industria son:

* Marvell Technology
* Broadcom

Dos grandes jugadores.

A medida que los proveedores de la nube se liberen de la dependencia de GPU única, MRVL tiene la oportunidad de seguir beneficiándose del auge de los chips personalizados.

3️⃣ El sistema de valoración está en proceso de reconstrucción

En el pasado, el mercado consideraba a MRVL como:

* Empresa de equipos de red

Ahora, el mercado considera a MRVL como:

* Activo clave en infraestructura de IA

La lógica de valoración ya ha cambiado.

De la valoración tradicional de semiconductores, a la valoración en la pista principal de IA, esa es la razón fundamental del gran aumento en el precio de las acciones.

La lógica a largo plazo de Qiang:

MRVL no está vendiendo chips, sino vendiendo la capacidad más escasa en la era de la IA: conexión de alta velocidad y poder de cálculo.

En el futuro, a medida que aumente la capacidad de IA, crezcan los centros de datos y la demanda de ASIC, el valor de MRVL será aún más destacado.

Puntos clave de atención actuales

✅ La demanda de módulos ópticos de IA y de interconexión óptica continúa explotando

✅ Los pedidos de ASIC siguen creciendo

✅ La proporción de ingresos de centros de datos sigue aumentando

✅ El gasto de capital en infraestructura de IA mantiene un crecimiento alto

Si estas lógicas permanecen, MRVL seguirá siendo uno de los activos centrales más valiosos para seguir a largo plazo en la pista de infraestructura de IA.