Cadena de suministro de OpenAI para teléfonos móviles: Guo Mingchi predice nuevamente que MediaTek tendrá dominio exclusivo en procesadores, con producción en masa adelantada a 2027

Los analistas señalan que OpenAI está acelerando el desarrollo de teléfonos inteligentes con IA, con producción en masa prevista para la primera mitad de 2027, y MediaTek podría obtener de manera exclusiva los pedidos de chips personalizados.

El 27 de abril, el analista de Hong Kong Tianfeng International Securities, Guo Mingqi, indicó que la empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, está colaborando con MediaTek y Qualcomm en el desarrollo de procesadores para teléfonos inteligentes, con Luxshare Precision como socio exclusivo en diseño y fabricación del sistema, con una producción prevista para 2028 como máximo. Esto provocó una reevaluación en el mercado: la estrategia de hardware de OpenAI podría no limitarse a crear un dispositivo final con ChatGPT, sino que redefine los teléfonos inteligentes como “Teléfonos con Agente de IA”.

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El 5 de mayo, Guo Mingqi añadió una actualización con una investigación industrial más reciente, describiendo con mayor entusiasmo el progreso en el desarrollo del primer teléfono con IA de OpenAI. Señaló que OpenAI podría estar acelerando el desarrollo del primer teléfono con IA, con una producción en masa prevista para la primera mitad de 2027. Esto implica que, en comparación con la estimación del 27 de abril de “máximo 2028”, el cronograma más reciente podría adelantarse aproximadamente medio año a un año.

Guo Mingqi cree que las razones para que OpenAI acelere el desarrollo del teléfono incluyen facilitar la narrativa de una oferta pública inicial (IPO) a finales de año y la competencia en el mercado de teléfonos con IA. En otras palabras, si OpenAI puede mostrar claramente su estrategia de hardware antes de la IPO, no solo fortalecerá la historia de crecimiento del “Sistema Operativo de IA” y la “Entrada de Agentes Personales de IA”, sino que también demostrará a los mercados que no es solo una empresa de modelos en la nube, sino que tiene la oportunidad de ingresar a la próxima generación de plataformas de computación de consumo.

De la colaboración con Qualcomm y MediaTek a una posible exclusividad de MediaTek en pedidos de procesadores

En la versión del 27 de abril, Guo Mingqi mencionó que OpenAI está colaborando con MediaTek y Qualcomm en el desarrollo de procesadores para teléfonos inteligentes, con un papel en la cadena de suministro que aún presenta competencia múltiple o desarrollo conjunto.

Pero en la actualización del 5 de mayo, se observa un cambio más claro: Guo Mingqi indica que actualmente es más probable que MediaTek obtenga de manera exclusiva los pedidos de procesadores para el teléfono con IA de OpenAI. Se espera que este dispositivo utilice una versión personalizada basada en Dimensity 9600 y que sea producido en la segunda mitad de 2026 mediante el proceso TSMC N2P.

Este cambio es bastante crucial. Si MediaTek finalmente obtiene la exclusividad en los pedidos de procesadores, significaría que no solo participa en la cadena de suministro del teléfono de OpenAI, sino que podría convertirse en el proveedor principal de la plataforma de chips para la primera generación de teléfonos con agentes de IA. Para MediaTek, que ha estado persiguiendo durante mucho tiempo a Qualcomm en el mercado de chips de alta gama, que el teléfono de OpenAI se convierta en un referente para la nueva generación de dispositivos con IA, podría representar una reevaluación significativa de su marca y posición tecnológica.

Especialmente porque el enfoque del teléfono con IA no será solo en CPU, GPU o especificaciones de comunicación tradicionales, sino en cómo soportar la comprensión prolongada del contexto, la gestión de tareas, la memoria y la orquestación de modelos en la nube. Esto también eleva la importancia de los procesadores personalizados.

Especificaciones clave: ISP, doble NPU, LPDDR6, UFS 5.0 y arquitectura de seguridad

En la actualización del 5 de mayo, Guo Mingqi también proporcionó detalles más específicos sobre las especificaciones. Señaló que el chip personalizado para el teléfono con IA de OpenAI mejorará la salida de rango dinámico alto del ISP, lo cual favorece la percepción visual en entornos del mundo real, convirtiéndose en un foco de las especificaciones.

Este punto también refleja la lógica central del teléfono con IA. Para que el teléfono sea la entrada a un agente de IA, no puede depender solo de entrada de texto, sino que debe comprender el entorno del usuario, las imágenes, las escenas y el estado en tiempo real. La cámara y los sensores ya no son solo herramientas para tomar fotos, sino fuentes de datos clave para que el agente de IA entienda el mundo real. Por ello, la salida de rango dinámico alto del ISP puede estar diseñada para que el teléfono mantenga una percepción visual estable en condiciones de iluminación complejas, cambios entre interiores y exteriores, y escenas en movimiento.

Otras especificaciones clave incluyen una arquitectura de doble NPU, LPDDR6 combinada con UFS 5.0, y un diseño de seguridad con pKVM y hashing en línea.

Un total de aproximadamente 30 millones de unidades en 2027 y 2028

Guo Mingqi también ofrece una estimación más concreta de las ventas. Si el desarrollo progresa sin problemas, se espera que el teléfono con IA de OpenAI alcance un total de aproximadamente 30 millones de unidades en 2027 y 2028.

Aunque esta cifra todavía está lejos del volumen anual de iPhone, para una marca completamente nueva y un nuevo tipo de teléfono con IA, ya es un objetivo bastante ambicioso. Si OpenAI logra comenzar la producción en masa en la primera mitad de 2027, significaría que no se trata solo de un hardware experimental o un dispositivo para desarrolladores de nicho, sino que intenta ingresar realmente al mercado de teléfonos de consumo masivo.

Esto también da mayor relevancia a la evaluación de la cadena de suministro del 27 de abril. En ese momento, Guo Mingqi señaló que si OpenAI apunta inicialmente al mercado global de teléfonos inteligentes de gama alta, ese mercado tiene un volumen de aproximadamente 300 a 400 millones de unidades anuales; ahora, si la primera generación de productos puede alcanzar los 30 millones en 2027 y 2028, significa que OpenAI al menos espera que los teléfonos con agentes de IA puedan convertirse en una categoría de productos escalable, no solo en una demostración de concepto de hardware de IA.

• Este artículo ha sido reproducido con autorización de: 《Chain News》
• Título original: 《Actualización en la cadena de suministro de OpenAI: ¿MediaTek en exclusividad para procesadores? ¿Anticipan producción para la primera mitad de 2027?》
• Autor original: Neo