Serenity: Dauerstrichlaser könnten entscheidender Engpass für KI-Optik-Interconnects sein; CPO-Markt wird bis $91B im Jahr 2028 erwartet zu erreichen

Laut Odaily erklärte Serenity kürzlich auf X, dass Photonik in Kombination mit Continuous-Wave-(CW)-Lasern die Versorgungseinschränkungen darstellt und eine der wichtigsten Investitionsrichtungen in der KI-Infrastruktur sei. Serenity betonte, dass der Markt das Wachstum der Marktkapitalisierung von Lumentum übersehen habe: von rund 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf über 65 Milliarden US-Dollar. Getrieben wurde dies durch von Nvidia angestoßene Engpässe bei der EML-Laser-Lieferung sowie durch Verschiebungen in der Architektur optischer Netzwerke.

Serenity verwies auf eine Studie von Goldman Sachs, wonach die gesamte adressierbare Größe des Marktes für optische Kommunikation bis 2028 auf 154 Milliarden US-Dollar ansteigen soll, während der CPO-(co-packaged optics)-Markt innerhalb der nächsten 2,5 Jahre von nahezu null auf 91 Milliarden US-Dollar wachsen soll. Serenity stellte fest, dass AMD und andere Cloud-Anbieter inzwischen um Ressourcen in der Lieferkette für Continuous-Wave-Laser und optische Komponenten konkurrieren, während Nvidia weiter langfristige Liefervereinbarungen unterzeichnet.