Naver hebt 1,1 Mrd. USD durch eine Emission von Dual-Währungs-Green Bonds auf, 9,3-fach überzeichnet

Gate News-Mitteilung, 15. April — Der südkoreanische Internetkonzern Naver gab am 15. April bekannt, dass es ihm gelungen ist, durch eine Emission von Green Bonds in doppelter Währung in US-Dollar und Euro ungefähr 1,6 Billionen Won ($1,1 Milliarden) aufzunehmen. Das Angebot stieß auf eine Investoren-Nachfrage von mehr als dem 9,3-Fachen des Emissionsvolumens; 437 globale Investoren gaben Orders in Höhe von insgesamt über $10 Milliarden$500 auf.

Die Emission umfasste zwei Tranchen: eine 5-jährige Millionen US-Dollar-Anleihe mit 4,375% und eine 7-jährige €500-Millionen-Euro-Anleihe mit 3,750%. Dies ist die erste gleichzeitige Emission von Dollar- und Euro-Anleihen durch ein südkoreanisches Privatunternehmen in etwa sechs Jahren seit 2020. Die 7-jährige Euro-Anleihe ist das erste derartige Angebot eines koreanischen privaten Unternehmens und spiegelt Navers wachsenden Einfluss in europäischen Märkten wider, nachdem es Übernahmen wie Wallapop getätigt hatte.

Die Anleihen wurden zu T+60 Basispunkten für die Dollar-Tranche und MS+93 Basispunkten für die Euro-Tranche bepreist und erzielten damit, was Underwriter als eine „Reverse Premium“ mit negativem Neuemissionsaufschlag beschrieben. Die Dollar-Anleihe verzeichnete die niedrigste 5-Jahres-Emissionsspanne unter den südkoreanischen Privatunternehmen bis dato. Zu den Investoren zählten green-fokussierte Vermögensverwalter, globale institutionelle Investoren, Geschäftsbanken und Pensionsfonds.

Der Erlös wird für Green-Projekte eingesetzt, darunter umweltfreundliche Rechenzentren und Verbesserungen der Energieeffizienz. CFO Kim Hee-chul sagte: „Trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten haben wir die erste Emission von Naver in doppelter Währung erfolgreich abgeschlossen und damit das Vertrauen globaler Investoren bekräftigt. Diese Emission erweitert unsere Investorenbasis über Asien hinaus in Europa und unterstützt unsere fortgesetzte Entwicklung zu einer globalen Plattform.“