Aave Ethereum eingefroren vor dem Hintergrund einer USDC-Liquiditätskrise; Circle schlägt eine Notfall-Erhöhung des Zinssatzes auf 48% vor

Gate-News-Meldung, 23. April — Aaves Ethereum-Plattform ist seit fast vier Tagen eingefroren, nachdem die USDC-Nutzung 99% erreicht hatte, wodurch etwa 1,86 Milliarden US-Dollar an Nutzervermögen gesperrt wurden. Der Chefvolkswirt von Circle, Gordon Liao, hat einen Notfall-Governance-Eingriff vorgeschlagen, um die Krise zu bewältigen, was eine seltene direkte Beteiligung von Circle an der Governance eines Drittanbieter-Protokolls markiert.

Die Krise begann am 18. April, als ein Hacker eine Schwachstelle in der Bridge von KelpDAO ausnutzte, um etwa $292 Millionen in reale Vermögenswerte zu leihen, indem er gefälschte rsETH-Token verwendete. Der Exploit löste ein massives Abzugereignis aus: In den 24 Stunden flüchteten über $6 Milliarden aus Aave — der größte einzelne Tagesabfluss in der Geschichte des Protokolls. Der Gesamtwert von Aave sank von $25 Milliarden auf etwa 17,5 Milliarden US-Dollar. Nutzer, die nicht schnell abziehen konnten, fanden ihre Gelder eingefroren, und einige nahmen Notfallkredite gegen ihre gesperrten Einlagen auf 10–25% Verlusten auf, um Liquidität zu erhalten.

Die aktuelle Obergrenze für die USDC-Kreditaufnahme von Aave liegt bei 14% und hat es nicht geschafft, Angebot und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das automatische Zinsanpassungs-Tool, Slope 2 Risk Oracle, funktionierte nach einer Beendigung durch Chaos Labs am 6. April nicht mehr, nachdem es zu Missverständnissen gekommen war — es gab kein Team, das es weiterhin betreute. Liao schlägt vor, die maximale USDC-Kreditzinsrate von etwa 12,6% auf 48% anzuheben und das automatische Anpassungstool zugunsten der manuellen Kontrolle durch LlamaRisk auszusetzen. Laut Liao würden höhere Renditen innerhalb von Stunden Kapitalzuflüsse anziehen.

Aaves Gründer Stani Kulechov erklärte, das Team arbeite an mehreren Wiederherstellungswegen und wies darauf hin, dass der Arbitrum Security Council $70 Millionen in ETH während des rsETH-Vorfalls zurückgewonnen habe. Die Reaktionen der Community auf Liows Vorschlag waren gemischt: Einige unterstützten die Zinserhöhung, während andere argumentieren, sie bestrafe festgehaltene Nutzer, und vorschlagen, Circle solle stattdessen direkt $1 Milliarden in USDC bereitstellen.