Liquidität困局 +Dezentrales Finanzwesen 缺失：BTC加速需要一场怎样的「雷电革命」？

Verfasser: Jimmy

Zusammenfassung: Bitcoin Thunderbolt ist wie Bitcoin Lightning ein Beschleunigungsnetzwerk, das geboren wurde, um das Bestätigungsbeschleunigungsproblem des Bitcoin-Netzwerks zu lösen. Der Unterschied besteht darin, dass Bitcoin Lightning keine Programmierung unterstützt, nur bezahlen kann und teuer in der Entwicklung ist, während Nubits geplantes Bitcoin Thunderbolt die Programmierung und komplexere Turing-vollständige Operationen unterstützt, wodurch der Mangel an Liquidität verbessert wird, der Mangel an Bereitstellungsmöglichkeiten von Defi-Anwendungen ausgeglichen wird und die “Super-Speed-Evolution” von Bitcoin wirklich abgeschlossen werden kann.

Die Geschichte von Bitcoin handelt immer von Zeit.

Die Zeit hat es unzerstörbar gemacht, und die Zeit hat es im Extrem wachsen lassen.

Seine Sicherheit beruht auf Zeit: 10 Minuten pro Block, stabile und unveränderliche Versorgung von 21.000.000, längste Kettenkonsens…

Seine Herausforderung liegt auch in der Zeit: 7 Transaktionen pro Sekunde, die nicht einmal mit einer Ethereum L2 mithalten können.

Um Bitcoin zu einer echten globalen Währung und globalen Rechennetzwerk zu machen, muss es schneller, stärker und skalierbarer werden - aber die grundlegende Sicherheit von Bitcoin verbietet es, die zugrunde liegenden Regeln willkürlich zu ändern.

Zweifellos ist Bitcoin das sicherste dezentrale Finanznetzwerk der Welt, aber gleichzeitig auch eines der ‘langsamsten’ öffentlichen Ketten.

Bitcoin ist sicher genug, aber nicht schnell genug.

Bitcoin ist zuverlässig genug, aber nicht flexibel genug.

In solchen Schwierigkeiten hat die Bitcoin-Community einen schwierigen Weg der technologischen Entwicklung eingeschlagen.

Lightning Network: Das Lightning-Netzwerk, ein unvollendetes Traum

Wie beschleunige ich Bitcoin?

Dieses Problem beschäftigt die Bitcoin-Community seit einem Jahrzehnt.

Schon im Jahr 2015 wurde das erste “Beschleunigungsprogramm” für Bitcoin geboren. Es heißt Bitcoin Lightning Network.

Zu dieser Zeit begann die Debatte über die Skalierbarkeit von Bitcoin. Der SegWit-Softfork war noch nicht vorgeschlagen worden, und es gab einen heftigen Kampf zwischen On-Chain-Skalierungslösungen und Sidechain-Lösungen. Die Gemeinschaft stritt unerbittlich über Fragen wie Blockgröße und Transaktionsdurchsatz, und versuchte, einen Weg zu finden, um Bitcoin so bequem wie Kreditkartenzahlungen zu machen, ohne dabei die dezentralen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Im Februar 2015 stellten Joseph Poon und Thaddeus Dryja das Konzept des Lightning Network in einem Papier vor, in der Hoffnung, dass Bitcoin-Transaktionen durch Statuskanäle schneller und kostengünstiger werden.

Die Idee des Lightning-Netzwerks ist: Wenn alle Transaktionen auf das Bitcoin-Hauptnetzwerk übertragen werden, kann die Effizienz definitiv nicht mithalten. Warum also nicht kleinere Transaktionen off-chain stellen und nur bei der endgültigen Abrechnung in die Blockchain schreiben?

Diese Idee hat sich tatsächlich bewährt. Seit ihrer Entwicklung ist das Lightning-Netzwerk zu einer wichtigen Infrastruktur im Bitcoin-Ökosystem geworden, die von mehreren Bitcoin-Brieftaschen und Zahlungsdienstleistern weltweit genutzt wird. Seltsamerweise hat es sich jedoch nie wirklich weit verbreitet.

Es ist unbestreitbar, dass das Lightning-Netzwerk Bitcoin-Transaktionen schneller und kostengünstiger macht. Aber wenn man sich auf die Kernvision von Bitcoin von Dezentralisierung, Überprüfbarkeit und Sicherheit zurückbesinnt, wird schnell deutlich, dass das Lightning-Netzwerk noch einige wesentliche Probleme nicht gelöst hat:

1. Liquiditätsproblem: Es bleibt ein “Channel-Netzwerk”

Lightning erfordert, dass Benutzer zuerst BTC einzahlen, um den Zahlungskanal zu öffnen. Dies bedeutet, dass die Mittel der Benutzer gesperrt und die Liquidität eingeschränkt sind. Wenn das BTC im Kanal aufgebraucht ist, schlägt die Transaktion fehl und muss erneut geroutet werden, was die Transaktionskosten und die Unsicherheit erhöht.

Mit anderen Worten ist es nicht für den Einsatz in groß angelegten, breiteren Finanzanwendungen geeignet.

2. Intelligenzprobleme: Es kann DeFi auf Bitcoin nicht realisieren

Die Veränderungen im Bitcoin-Ökosystem gehen weit über den Zahlungsbereich hinaus.

Von Ordinals bis BRC-20, von Runen bis BitVM, die Vermögensschicht von Bitcoin durchläuft weiterhin eine Revolution. Aber das Lightning-Netzwerk unterstützt immer noch nur grundlegende Zahlungslogik und kann keine komplexen Verträge, Finanzprotokolle oder Vermögenshandel ausführen.

Mit anderen Worten kann es den Anforderungen von reichen DeFi-Anwendungen und -Produkten nicht gerecht werden.

3. Dezentralisierungsproblem: Sein Grad der Dezentralisierung nimmt ab

In theory, Lightning Network is a decentralized payment network. However, in reality, most liquidity is concentrated in a few “super nodes” (large payment providers), and users often need to transact through these nodes, which weakens the concept of decentralized finance in Bitcoin and also compromises security.

Einfach ausgedrückt, wenn Bitcoin zu einer echten globalen Finanzinfrastruktur werden soll, braucht es weit mehr als nur ein einfaches Zahlungsnetzwerk.

Es benötigt eine Beschleunigungsschicht, die komplexe Logik ausführen kann.

Bitcoin braucht nicht nur ‘schneller’, sondern auch ‘klüger’.

Bitcoin Thunderbolt: Das Bitcoin “Lightning Network”?

In zehn Jahren könnte eine unerwartete Nachricht die Lösung sein.

Am 21. Februar 2025 veröffentlichte Hanzhi, der an der UCSB seinen Doktortitel in CS verfolgt und gleichzeitig bei Nubit mitwirkt, einen Tweet auf seinem persönlichen Konto X, der innerhalb kurzer Zeit zu einer großen Diskussion und Verbreitung führte. In dem Tweet kündigte Hanzhi öffentlich einen Bitcoin-Beschleunigungsplan an - Bitcoin Thunderbolt, das Bitcoin-Blitznetzwerk.

Vom Namen her weist Bitcoin Thunderbolt direkt auf die Transaktionsbeschleunigung und die Programmierbarkeit von Bitcoin hin. Es lässt vermuten, dass diese technische Lösung möglicherweise in der Lage ist, die derzeit unerfüllten Fähigkeiten des Lightning Network zu erfüllen.

Derzeit hat Nubit immer noch keine vollständigen technischen Details offengelegt, aber aus den bereits bekannt gegebenen Informationen scheint Bitcoin Thunderbolt möglicherweise über folgende Kernmerkmale zu verfügen:

1. Kein Kanal erforderlich, kein Kapital erforderlich.

Im Gegensatz zum Lightning Network, das auf dem Aufbau von Zahlungskanälen basiert, könnte Thunderbolt nicht auf zentralisierten Liquiditätsnetzwerken angewiesen sein, sondern auf nativen Lösungen des Bitcoin-Hauptnetzes.

2. Vollständig Bitcoin-nativ (100% Bitcoin-native)

Alle Transaktionen und Berechnungen basieren auf Bitcoin und sind nicht auf zusätzliche L2-Netzwerke oder zentralisierte Indizes angewiesen, wodurch die native Sicherheit von Bitcoin vollständig gewährleistet ist.

3. Intelligente Programmierbarkeit, Unterstützung von Smart Contracts auf Bitcoin

Thunderbolt könnte Bitcoin echte Smart Contract-Ausführungsfähigkeiten bringen, kompatibel mit BRC-20, Runes, Ordinals, und ermöglicht sogar die Umsetzung dezentraler Finanzen (BTCFi).

Dies bedeutet, dass Bitcoin nicht nur als Zahlungsmittel verwendet werden kann, sondern auch zu einem dezentralen Finanznetzwerk werden kann, das die automatisierte Ausgabe von Vermögenswerten, dezentralisierten Transaktionen und sogar komplexere Vertragsabwicklungen unterstützt.

Wenn diese Annahmen zutreffen, könnte Bitcoin Thunderbolt nicht nur ein “Beschleuniger” für Bitcoin sein, sondern auch eine “Layer 1.5” - die Intelligenz, Skalierbarkeit und Transaktionsbeschleunigung ermöglicht, ohne das grundlegende Konsens von Bitcoin zu ändern.

Diese neue Architektur lässt einen unweigerlich spekulieren:

Könnte der Bitcoin Thunderbolt der Schlüssel zu einem „intelligenteren und schnelleren“ Bitcoin sein? Wie wird es umgesetzt werden?

Der Wert von Bitcoin: Etwas, das wichtiger ist als Geschwindigkeit

Zurück zu Bitcoin selbst, worüber sprechen wir, wenn wir über Bitcoin sprechen?

Das Bitcoin-Ökosystem war schon immer ein langsamer und sorgfältiger Entwicklungsprozess.

Für die Bitcoin-Community bedeutet ‘Geschwindigkeit’ nicht alles, ‘Dezentralisierung und Sicherheit’ sind die Kernwerte von Bitcoin.

Das ist auch der Grund, warum die technologische Entwicklung von Bitcoin viel langsamer ist als die von Ethereum - jede Aktualisierung muss strengen Prüfungen und Konsens unterzogen werden.

Kann Bitcoin Thunderbolt also wirklich von der Bitcoin-Community akzeptiert werden?

Derzeit hat es zumindest einige Merkmale, die den Ideen von Bitcoin entsprechen:

1. Behalten Sie das Grundkonsens von Bitcoin bei: Thunderbolt erfordert keine harte Gabel, sondern basiert auf dem bestehenden Bitcoin-Protokoll.

2. Dezentralisierte sichere Ausführungsmethode: Wenn BitVM die Kerntechnologie ist, wird es über dezentrale Rechenfähigkeiten verfügen, anstatt von zentralisierten Knoten abhängig zu sein.

3. Stärkung der Verwendung von BTC als Finanzanlage: Durch die Programmierbarkeit könnte Thunderbolt BTC möglicherweise eine vielfältigere finanzielle Anwendungssituation verleihen, statt nur als Wertspeicher.

Es könnte eine der zukünftigen Herausforderungen von Bitcoin Thunderbolt sein, ob Bitcoin OG diese neue Technologie akzeptiert.

Wenn der Blitz kommt, folgt der Donner.

Zehn Jahre des Versteckens, heute erklingt der Wind.

Bitcoin hat sich in 16 Jahren entwickelt, 2015 Lightning, 2017 SegWit, 2021 Taproot, 2023 BitVM, jede Innovation ist ein heftiger Kampf zwischen alten und neuen Schulen, zwischen Dezentralisierung und Skalierbarkeit, zwischen Lösungen.

Bitcoin Lightning hat bereits zehn Jahre hinter sich gebracht, aber nicht vollständig erfolgreich; Bitcoin Thunderbolt erhebt sich mit dem Wind und sollte als orthodox angesehen werden.

Tausendfach gesiebt und geputzt, obwohl es mühsam ist, bläst der Wind den wilden Sand weg und bringt schließlich das Gold zum Vorschein.

Wird das Bitcoin Thunderbolt (Bitcoin Lightning Network) das nächste Schlüsselkapitel in der Geschichte von Bitcoin werden?

Nubit-Mitbegründer Hanzhi hat enthüllt, dass die technischen Details von Bitcoin Thunderbolt auf der ETH Denver Konferenz Ende Februar 2025 bekannt gegeben werden. Robin, der Gründer von BitVM, wird ebenfalls auf der Bühne diskutieren, und es könnten weitere aufregende Details enthüllt werden.

Wir warten gespannt.