Monad integriert cbBTC und setzt 5 Milliarden US-Dollar an Bitcoin frei, um das DeFi-Potenzial zu entfalten

Chainlink CCIP, ein Blockchain-Interoperabilitätsprotokoll, hat die Cross-Chain-Brücke von Coinbases gekapseltem Bitcoin-Token cbBTC von Base zu Monad abgeschlossen und damit mehr als 50 Millionen Dollar an cbBTC für Monads DeFi-Ökosystem zugänglich gemacht. Mehrere Anwendungen, wie Curvance und Neverland, haben begonnen, den cbBTC-Marktplatz zu übernehmen.

cbBTC Cross-Chain-Bridge-Mechanismus: Die Rolle des Chainlink CCIP

William Reilly, Leiter der strategischen Planung bei Chainlink Labs, sagte: “Da der Umfang der von Bitcoin unterstützten Vermögenswerte auf zig Milliarden Dollar anwächst, muss auch die Infrastruktur, die diese Vermögenswerte transportiert, diese Skalierungsanforderung erfüllen.” Er fügte hinzu, dass CCIP einen mehrschichtigen, dezentralen Verifikationsmechanismus verwendet, der darauf ausgelegt ist, Cross-Chain-Risiken zu reduzieren und eine konsistente 1:1-Unterstützung über alle Netzwerke hinweg zu gewährleisten.

CBBTC, der im September 2024 von Coinbase eingeführt wurde, ist ein wrapped Bitcoin-Token, der auf Ethereum und Base ausgegeben wird und durch verwahrerische BTC im Verhältnis 1:1 gedeckt ist und dazu entwickelt wurde, Bitcoin-Einzahlungen auf Börsen automatisch zu prägen und einzulösen.

Schlüsselelemente der Integration von Monad cbBTC

Brückeninfrastruktur: Chainlink CCIP, das einen mehrschichtigen dezentralen Verifikationsmechanismus verwendet, um Cross-Chain-Risiken zu reduzieren

Potenzielle Liquiditätseinführung: Mehr als 50 Millionen US-Dollar in cbBTC (berechnet im Umfang von Coinbases vollplattformbasiertem cbBTC)

Monad-Anwendung, die cbBTC übernommen hat: Curvance (Kreditprotokoll) und Neverland (DeFi-Anwendung)

Monad-Technische Spezifikationen: EVM kompatibel mit der Layer-1-Blockchain, 10.000 TPS und eine endgültige Bestätigungszeit von weniger als 1 Sekunde

cbBTC-Endorsement-Mechanismus: Coinbase hostete echten Bitcoin im Verhältnis 1:1, automatisch geprägt und ausgetauscht

Bitcoin-DeFi-Renditetrends: Von verkapselten Token bis zur systematischen Integration

Hinter dieser Integration steht ein breiterer Trend der Transformation von Bitcoin von “nur halten und nicht verwenden” zu “On-Chain-Einkommenswerte”. Im Gegensatz zu Proof-of-Stake-Netzwerken wie Ethereum und Solana erzeugt der Proof-of-Work-Mechanismus von Bitcoin selbst keine Staking-Rendite, was On-Chain-Renditeoptionen für Bitcoin-Inhaber lange Zeit begrenzt hat.

Seit Anfang dieses Jahres wurde dieses Muster systematisch durchbrochen. Ryan Chow, Mitbegründer von Solv Protocol, wies darauf hin, dass die Marktnachfrage nach Bitcoin-Renditestrategien zunimmt, insbesondere für Institutionen, die Liquidität suchen, aber zögern, Bitcoin zu verkaufen. Der Bitcoin Income Fund von Coinbase hat das Ziel, institutionellen Anlegern eine jährliche Nettorendite von 4 % bis 8 % zu bieten; Kraken hat durch die Integration mit Babylon Labs ein Bitcoin-Staking-Produkt eingeführt, das es Nutzern ermöglicht, BTC zu sperren und an ein Proof-of-Stake-Netzwerk zu delegieren, ohne zu überbrücken.

Der Markt für gekapselte Bitcoin wächst ebenfalls weiter: Das größte tokenisierte Bitcoin-WBTC wurde über BitGo und LayerZero in das Hedera-Netzwerk integriert; Die Telegram TON Wallet hat eine Tresorfunktion hinzugefügt, die es Nutzern ermöglicht, Bitcoin-Einnahmen direkt über die Instant-Messaging-App zu verdienen. Monads Zugang zu cbBTC ist das jüngste Kapitel in diesem Trend der systemischen Integration und signalisiert die breitere Durchdringung von Bitcoin-gestützter Liquidität im Hochleistungs-L1-Ökosystem.

Häufig gestellte Fragen

Wie wird Monads cbBTC-Integration erreicht?

Über Chainlink CCIP kann cbBTC vom Base-Netzwerk von Coinbase zur Monad-Blockchain gebridget werden, wobei ein mehrschichtiger dezentraler Verifikationsmechanismus verwendet wird, um sicherzustellen, dass 1:1-Bitcoin-Unterstützung während Cross-Chain-Prozessen aufrechterhalten bleibt und gleichzeitig die Cross-Chain-Sicherheitsrisiken reduziert werden.

Wie unterscheidet sich cbBTC von traditionellem WBTC?

cbBTC ist ein wrapped Bitcoin-Token, der von Coinbase im September 2024 eingeführt wurde und durch Coinbases Selbstverwahrung von echtem Bitcoin im Verhältnis 1:1 unterstützt wird, hauptsächlich auf Ethereum und im Base-Netzwerk eingesetzt. Traditionelles WBTC wird von BitGo verwaltet, beide sind kapselte Bitcoin-Token, haben jedoch unterschiedliche Emittenten und Verwahrungsstrukturen.

Warum ist die Bitcoin-DeFi-Rendite ein heißer Trend?

Bitcoin-Inhaber konnten traditionell nicht durch Staking wie Ethereum oder Solana verdienen. Da verpackte Token wie cbBTC und WBTC immer mehr DeFi-Ökosysteme betreten und Protokolle wie Babylon Labs Bitcoin delegiertes Staking anbieten, wandelt sich Bitcoin allmählich von “digitalem Gold” zu einem aktiven Vermögenswert, der Einnahmen in DeFi generieren kann.