AI revolutioniert die Wall Street: 12 Investmentbanking-Grade Finanzanalyse-Prompts vollständig veröffentlicht

AI-Ausbilder Nav Toor teilt 12 detaillierte Prompt-Texte, mit denen Claude AI eine Wall-Street-ähnliche Aktienanalyse durchführen kann – von der Finanzberichterstattung einzelner Aktien bis hin zur IPO-Bewertung. In nur 10 Minuten kann so ein Wall-Street-Modell erstellt werden, das auch ohne Finanzabschluss einen Finanzbericht auf Goldman Sachs-Niveau liefert. Hier sind einige praktische Prompt-Texte, die Chain News für Leser ausgewählt hat.

Discounted Cash Flow Modell (DCF)

Am Beispiel des „Discounted Cash Flow Modells (DCF)“ handelt es sich um eine Bewertungsmethode, bei der die zukünftigen freien Cashflows eines Unternehmens geschätzt und mit einem angemessenen Abzinsungssatz auf den aktuellen Wert gebracht werden. AI kann basierend auf den vom Nutzer eingegebenen Annahmen schnell Berichte mit gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) und Sensitivitätsanalysen erstellen. Diese Technik reduziert die früher stundenlange Datenaufbereitung auf wenige Minuten und steigert die Effizienz der Erstanalyse erheblich.

Prompt-Texte:

Sie sind Senior-Analyst bei Goldman Sachs. Ich benötige ein vollständiges DCF-Bewertungsmodell für [Firmenname]. Bitte liefern Sie:

Prognose der freien Cashflows: für die nächsten 5 Jahre und Wachstumsannahmen

Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC): Eigenkapitalkosten + Fremdkapitalkosten

Terminalwert: zwei Methoden – perpetuitäres Wachstum und Exit-Multiple

Sensitivitätsanalyse: Wertänderungen bei unterschiedlichen Annahmen

Erläuterung des Abzinsungssatzes: Warum haben wir diesen WACC gewählt?

Schlüsseltriebkräfte: Gründe für Zunahme oder Abnahme der Cashflows

Vergleichbare Unternehmen: Wie schneidet unser Modell im Vergleich zu Branchenkollegen ab?

Bewertungsspanne: Bullen-, Basisszenario und Bärenmarkt

Format ähnlich einer Investmentbank-Präsentation mit klaren Formeln.

Unternehmensfinanzberichte analysieren

Die Analyse der Finanzberichte eines Unternehmens durch AI spart Investoren viel Mühe und Zeit. Mit passenden Prompts kann AI direkt Modelle erstellen, Tabellen oder Diagramme generieren, die auf einen Blick verständlich sind.

Prompt-Texte:

Sie sind Vice President bei Morgan Stanley. Ich benötige ein vollständiges Dreifachmodell für [Firmenname].

Bitte liefern Sie:

Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatz, Kosten, EBITDA, Nettogewinn (5 Jahre)

Bilanz: Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Eigenkapital (5 Jahre)

Cashflow-Rechnung: operative Tätigkeiten, Investitionen, Finanzierungen (5 Jahre)

Verknüpfungsformeln: Zusammenhang zwischen den Berichten (Nettogewinn → Cashflow → Bilanz)

Betriebskapital: Veränderungen bei Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten

Schuldenübersicht: Tilgungen und Zinsaufwand

Schlüsselannahmen: Umsatzwachstumsrate, Margen, CapEx-Prozentsatz am Umsatz

Fehlerprüfung: Bilanzgleichgewicht und zyklische Referenzen

Bitte im Excel-Format liefern und die Formeln verständlich erklären.

Vergleichbare Unternehmen (Comps)

Bei der Bewertung eines Unternehmens vergleichen Aktienanalysten es häufig mit anderen börsennotierten Firmen der Branche. Diese Methode nennt sich „Comparable Company Analysis“ (Comps). Daraus lassen sich passende Investment-Targets ableiten.

Prompt-Texte:

Sie sind Equity Research Analyst bei Citibank. Ich benötige einen Vergleichsbericht für [Firmenname].

Bitte liefern Sie:

Branchenkollegen: 10–15 börsennotierte Unternehmen der Branche

Transaktionsmultiplikatoren: EV/EBITDA, EV/Umsatz, KGV für jedes Unternehmen

Finanzkennzahlen: Umsatz, EBITDA, Margen (für Vergleich)

Bewertungsspanne: 25. Perzentil, Median, 75. Perzentil

Implizite Bewertung: Wert unseres Unternehmens bei jedem Multiplikator

Anpassungen: Warum sollte unser Unternehmen eine Prämie oder Abschlag erhalten?

Wachstumsvergleich: Unser Wachstum im Vergleich zu Branchenkollegen

Qualitätsfilter: Welche Unternehmen sind am vergleichbarsten und warum?

Präsentation im Vergleichsunternehmen-Bewertungsformat, Multiplikatoren hervorheben.

IPO-Bewertung und Pricing-Analyse

Die IPO-Bewertung und -Preisfindung ist eine komplexe Wissenschaft. AI kann viel Zeit bei der Recherche sparen.

Prompt-Texte:

Sie sind Capital Markets Banker bei Barclays. Ich benötige einen IPO-Preisanalysebericht für [Firmenname].

Bitte liefern Sie:

Emissionsstruktur: Erst- und Zweitmarkt, Gesamtkapitalaufnahme

Pre-IPO-Bewertung: Unternehmenswert vor der Emission

Post-IPO-Bewertung: Unternehmenswert nach der Emission

Vergleichbare IPOs: Kürzliche Transaktionen in der Branche und deren Multiplikatoren

Bewertungsspannen: Drei Szenarien – niedrig, mittel, hoch pro Aktie

Verwässerungsanalyse: Anteil der bestehenden Aktionäre nach der Emission

Free Float: Anteil der öffentlich gehandelten Aktien

Erwarteter Eröffnungskurs: Typische Unterbewertung bei Branchenkollegen

Format orientiert sich an IPO-Preismemoranden, inklusive Empfehlungen für Preisspannen.

Wird der Analyst ersetzt?

Diese Prompts bieten alle Finanzdienstleistungen auf Wall-Street-Niveau:

Junior-Analyst: 100.000 USD/Jahr

Assistent: 150.000 USD/Jahr

Vice President: 250.000 USD/Jahr

In nur 10 Minuten, ohne Finanzabschluss, erhalten Sie eine Analyse auf Goldman Sachs-Niveau.

Dieser Artikel „AI revolutioniert die Wall Street: 12 Investmentbank-Grade Finanzanalyse-Prompts“ erschien zuerst bei Chain News ABMedia.