SEMI، المنظمة التي تمثل صناعة أشباه الموصلات، وجهت رسالة بتاريخ 1 يوليو إلى وزير الخزانة الأمريكي بيسنت، ووزير الدفاع هيغسيث، ووزير التجارة لوتنيك، ووزير الخارجية روبيو. وفقًا لنسخة من الرسالة حصلت عليها بلومبرغ، حذرت SEMI من أن محاولة الحكومة التعامل مع النقص العالمي في المعروض من خلال التأثير على تسعير رقائق الذاكرة أو قرارات الطاقة الإنتاجية قد تطيل أمد نقص العرض الناجم عن طفرة الذكاء الاصطناعي.
رسالة SEMI بتاريخ 1 يوليو إلى أربعة وزراء، تشمل مجالات المالية والدفاع والخارجية
وفقًا لنسخة من الرسالة حصلت عليها بلومبرغ، فإن الرسالة مؤرخة في 1 يوليو 2026، وموجهة إلى: وزير الخزانة بيسنت، ووزير الدفاع هيغسيث، ووزير التجارة لوتنيك، ووزير الخارجية روبيو.
أشارت SEMI في رسالتها إلى أن ظروف السوق الحالية تتم معالجتها من خلال الاستثمار في التصنيع الأمريكي وزيادة اتفاقيات الشراء طويلة الأجل، مما يشير إلى أن آليات السوق تقوم بالفعل بالتعديل الذاتي؛ قال رويال كاستينز، نائب رئيس السياسات والمبادرات العالمية في SEMI، إن SEMI تدعم مساعدة الحكومة في تعزيز قدرة إنتاج الذاكرة، لكنها تعارض التدخل الحكومي المباشر في قرارات التسعير أو التوريد.
HBM سيشغل حوالي 23% من طاقة إنتاج DRAM في 2026، وارتفاع سعر DDR5 سعة 32 جيجابايت يقترب من خمسة أضعاف
وفقًا لتقديرات TrendForce، ستستهلك ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) حوالي 23% من طاقة إنتاج رقائق DRAM العالمية في عام 2026، مقارنة بـ 19% في 2025; سامسونج وSK هاينكس وميكرون، التي تسيطر على أكثر من 95% من طاقة إنتاج DRAM العالمية، توجه إنفاقها الرأسمالي المحدود أولاً نحو HBM الأعلى ربحية، مما يخلق تأثير مزاحمة على إنتاج الذاكرة الاستهلاكية.
وفقًا لتقديرات السوق، ارتفع سعر ذاكرة DDR5 القياسية سعة 32 جيجابايت من حوالي 95 دولارًا في منتصف 2025 إلى ما يقدر بـ 550 إلى 600 دولار في الربع الثاني من 2026، أي ما يقرب من خمسة أضعاف. تتوقع Omdia أن يخف المعروض بشكل ملحوظ فقط بحلول عام 2027.
آبل تضغط على بيسنت للسماح بشراء ذاكرة من شركات صينية مدرجة في القائمة السوداء لوزارة الدفاع، ويقوم كوك بالضغط شخصيًا
وفقًا للتقارير، تسعى آبل حاليًا للحصول على موافقة إدارة ترامب للسماح لها بشراء مكونات الذاكرة من شركتين صينيتين مدرجتين في القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية; يُذكر أن الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك، الذي سيغادر منصبه قريبًا، كان يضغط على وزير الخزانة بيسنت بشأن هذا الاقتراح. رسالة SEMI، على الرغم من عدم ذكرها للموردين الصينيين، تتعارض مباشرة مع اتجاه ضغط آبل.
سناتور جمهوري يكتب إلى لوتنيك يطالب بضمان توريد مكونات الذاكرة لاحتياجات الولايات المتحدة المحلية أولاً
وفقًا للتقارير، كتب السناتور الجمهوري مورينو في أبريل 2026 إلى وزير التجارة لوتنيك، محذرًا من أن نقص رقائق الذاكرة قد يؤدي إلى تكرار انقطاع الإمدادات وارتفاع الأسعار الذي شهدته صناعة السيارات خلال جائحة كوفيد-19، وحث لوتنيك على إعطاء الأولوية لتأمين توريد مكونات الذاكرة لتلبية احتياجات الولايات المتحدة المحلية. يمثل هذا دعمًا واضحًا من عضو كونغرس واحد على الأقل للتدخل في السوق لإجبار مصنعي الذاكرة على توريد المنتجات للعملاء الأمريكيين أولاً، وهو ما تعارضه SEMI بشدة في رسالتها.
توصية SEMI: سياسة الإعفاءات الضريبية للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين، بدلاً من التدخل في التسعير أو قرارات التوريد
وفقًا لرسالة SEMI والبيان الرسمي، تدعو SEMI الحكومة والكونغرس إلى العمل معًا لوضع سياسات للإعفاءات أو الخصومات الضريبية الموجهة للمستهلكين، للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة على المستهلكين; تعارض SEMI صراحة أي تدخل حكومي مباشر في تسعير مصنعي الذاكرة أو قرارات التوريد. كما توصي SEMI بالسماح للشركات بمواصلة توقيع اتفاقيات الشراء طويلة الأجل مع العملاء، وتمديد الحوافز الضريبية التي تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية في الولايات المتحدة.
الأسئلة الشائعة
ما هو الموقف الأساسي لرسالة SEMI إلى الحكومة الأمريكية؟
وفقًا لنسخة من الرسالة حصلت عليها بلومبرغ، حذرت SEMI من أن التدخل الحكومي في تسعير رقائق الذاكرة أو قرارات الطاقة الإنتاجية قد يؤدي إلى تفاقم النقص التاريخي في المعروض الناجم عن طلب الذكاء الاصطناعي; تدعو SEMI الحكومة إلى استبدال التدخل في السوق بالإعفاءات الضريبية، والسماح للشركات بمواصلة توقيع اتفاقيات الشراء طويلة الأجل، وتمديد الحوافز الضريبية لتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
كم يقدر ارتفاع سعر ذاكرة DDR5 سعة 32 جيجابايت؟
وفقًا للتقارير، ارتفع سعر ذاكرة DDR5 القياسية سعة 32 جيجابايت من حوالي 95 دولارًا في منتصف 2025 إلى ما يقدر بـ 550 إلى 600 دولار في الربع الثاني من 2026، أي ما يقرب من خمسة أضعاف; تتوقع Omdia أن يخف المعروض بشكل ملحوظ فقط بحلول عام 2027.
كيف يختلف اتجاه ضغط آبل عن موقف SEMI؟
وفقًا للتقارير، تضغط آبل على إدارة ترامب للسماح لها بشراء الذاكرة من شركات صينية مدرجة في القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية، بهدف زيادة مصادر التوريد لخفض تكاليف الشراء; تعارض SEMI أي شكل من أشكال التدخل الحكومي في السوق، وتدعو إلى استبدال ضوابط التوريد بالإعفاءات الضريبية، لذا فإن اتجاهيهما متعارضان.
