توقّعت UBS استمرار دورة إنفاق مرتفعة على الأجهزة (WFE) حتى 2028، ورفعت إيرادات 2026 إلى $147B مع ارتفاع طلب الشرائح للذاكرة بنسبة 27%

ذكر محلل UBS تيموثي أركوري في 9 يونيو أن شركات معدات أشباه الموصلات دخلت مرحلة مبكرة من دورة فائقة، مع توقع أن تبلغ إيرادات معدات تصنيع الرقائق (WFE) 250 مليار دولار بحلول 2028. وأشار أركوري إلى أن كبار مصنعي الشرائح، بما في ذلك Micron وSamsung وSK Hynix، يوسّعون مرافق الإنتاج، وأن العملاء يوفّرون رؤية غير مسبوقة للطلب تمتد على ثمانية أرباع، وهي أمر وصفه أركوري بأنه غير مسبوق خلال نحو 30 عامًا قضاها في تغطية هذه الصناعة.

رفعت UBS توقعها لإيرادات WFE لعام 2026 إلى 147 مليار دولار، بما يمثل نموًا بنسبة 27%، مع اندفاع إيرادات معدات الذاكرة الديناميكية (DRAM) وفلاش NAND بنسبة 50%. وتتوقع الشركة أن تنمو إيرادات WFE الإجمالية في 2027 بنسبة 35% إلى 200 مليار دولار. كما رفع أركوري توقعات إيرادات معدات الذاكرة بمقدار 10.5 مليار دولار لعام 2027، بما يعكس تسارع الإنفاق على DRAM مدفوعًا باتفاقات طويلة الأجل تركز الطاقة الجديدة على إنتاج DRAM حتى منتصف 2028، ثم يتبع ذلك تخصيص أكبر لـ NAND.