البنك المركزي النيجيري يقيّد شركات المدفوعات من الهيمنة على أسواق المستهلكين والتجار

أصدر المصرف المركزي النيجيري (CBN) يوم الاثنين تعميماً يقدّم قواعد لبنية السوق تقيد أي مؤسسة مالية تسيطر على أكثر من 25% من سوق إصدار الخدمات للمستهلكين بأن تحتفظ بأقصى قدر 15% من الحصة السوقية في أنشطة اقتناء المدفوعات لدى التجار. تستهدف القواعد منع التركّز المفرط والمخاطر النظامية في منظومة المدفوعات الرقمية في نيجيريا، والتي عالجت 1.2 تريليون نيرة (884.78 مليار دولار) في 2025. يبدأ سريان القيود في 31 ديسمبر 2026، وتطبق على البنوك وشركات التكنولوجيا المالية التي تتوسع عبر خدمات مدفوعات المستهلكين والتجار.

CBN يحدد عتبة سوق المستهلكين بنسبة 25% لتقييد التجار

ذكر المصرف المركزي في تعميمه أنه لا يجوز لأي مؤسسة مالية مرخّصة تعمل في أنشطة اقتناء المدفوعات لدى التجار، سواء بشكل فردي أو ضمن مجموعة من الكيانات ذات الصلة، وتملك أكثر من 25% من الحصة السوقية في اقتناء المدفوعات لدى التجار خلال أي فترة اثني عشر شهراً متجددة، أن تتجاوز 15% من الحصة السوقية في إصدار الخدمات للمستهلكين خلال الفترة نفسها. ويُقصد بإصدار الخدمات للمستهلكين الخدمات التي تُمكّن المستهلكين من إجراء المدفوعات، بما في ذلك الحسابات المصرفية وبطاقات الدفع والمحافظ الرقمية وغيرها من أدوات الدفع. أما اقتناء المدفوعات لدى التجار فيشمل البنية التحتية التي تُمكّن الشركات من قبول المدفوعات، بما في ذلك بوابات الدفع وخدمات نقاط البيع (PoS) وأنظمة تسوية المدفوعات للتجار.

لا تنطبق القيود على الشركات الفردية فحسب، بل أيضاً على مجموعات الكيانات ذات الصلة. ولا يمكن للمؤسسات المالية التحايل على القواعد عبر فصل أعمال إصدار الخدمات للمستهلكين وأعمال اقتناء المدفوعات لدى التجار في شركات تابعة مختلفة، مع الاحتفاظ بملكية أو سيطرة مشتركة.

Paystack وFlutterwave والبنوك الرئيسية تواجه حدود الحصة السوقية

للقاعدة تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا المالية الكبرى مثل Paystack وFlutterwave وMoniepoint، وكثير منها بنى أعمالاً قوية لمدفوعات التجار ويتوسع في خدمات مصرفية موجّهة للعملاء. في يناير، استحوذت Paystack على Ladder Microfinance Bank. وفي أبريل، حصلت Flutterwave على ترخيص MFB بعد الاستحواذ على شركة ناشئة في الخدمات المصرفية المفتوحة Mono، مع انتقال شركات التكنولوجيا المالية لتحويل مستخدمي المدفوعات إلى عملاء مصرفيين.

قد تتأثر أيضاً بنوك تقليدية مثل United Bank for Africa إذا سعت إلى بناء حصة سوقية كبيرة في اقتناء المدفوعات لدى التجار مع الاحتفاظ بمواقع مهيمنة في العمل المصرفي الخاص بالمستهلكين. وأدخل المصرف المركزي النيجيري المتطلبات رداً على مخاوف تتعلق بالتركيز في السوق، والاعتماد التشغيلي، وظهور مشغّلين يملكون حضوراً كبيراً عبر أنشطة دفع رئيسية.

CBN يقدّم متطلبات الامتثال والإبلاغ

ذكر المصرف المركزي أن جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم يجب أن تُقدّم عوائد شهرية عن الحصة السوقية وفقاً للقوالب والجداول الزمنية المحددة. تشكل حدود الحصة السوقية جزءاً من حزمة أوسع من الإصلاحات الموجهة لصناعة المدفوعات. كما يطلب المصرف المركزي من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية الإفصاح عن المالكين المستفيدين النهائيين للحصص الكبيرة، ويدفع المشغلين إلى استخدام بنية سحابية محلية ضمن جهود لتعزيز الرقابة وتوطين بيانات المدفوعات الحيوية.

وأضاف المصرف المركزي أنه سيقوم بمراقبة الامتثال لأحكام التعميم وقد يفرض، عند الضرورة، عقوبات إشرافية وفقاً للقوانين واللوائح والإرشادات المعمول بها.

الأسئلة الشائعة

ما حدود الحصة السوقية التي قدمها CBN لشركات الدفع؟

قدم المصرف المركزي قواعد تقيد أي مؤسسة مالية تسيطر على أكثر من 25% من سوق إصدار الخدمات للمستهلكين بأقصى 15% من الحصة السوقية في أنشطة اقتناء المدفوعات لدى التجار. يبدأ سريان القيود في 31 ديسمبر 2026.

ما الشركات المتأثرة بقواعد سوق المدفوعات الجديدة لدى CBN؟

تتأثر شركات التكنولوجيا المالية الكبرى مثل Paystack وFlutterwave وMoniepoint، وكذلك بنوك تقليدية مثل United Bank for Africa. تنطبق القواعد على أي مؤسسة مالية مرخصة، سواء بشكل فردي أو ضمن مجموعة من الكيانات ذات الصلة، تعمل في كل من أنشطة إصدار الخدمات للمستهلكين واقتناء المدفوعات لدى التجار.

ما متطلبات الامتثال التي أعلن عنها CBN لشركات الدفع؟

يلزم المصرف المركزي جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم بتقديم عوائد شهرية عن الحصة السوقية وفقاً للقوالب والجداول الزمنية المحددة. كما يفرض المنظم متطلبات الإفصاح عن المالكين المستفيدين النهائيين للحصص الكبيرة، واستخدام البنية السحابية المحلية لبيانات المدفوعات الحيوية.