شركة جولدمان ساكس و جي بي مورغان تشيس تحققان إيرادات قياسية مع ازدهار تداول الذكاء الاصطناعي

سجّل كل من Goldman Sachs وJPMorgan Chase إيرادات فصلية قياسية يوم الثلاثاء، مدفوعةً بانتعاشات ضخمة في تداول الأسهم وخدمات المصرفية الاستثمارية المرتبطة بالازدهار العالمي للذكاء الاصطناعي. قفزت إيرادات Goldman Sachs بنسبة 39% إلى 20.3 مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات JPMorgan بنسبة 27% إلى 58 مليار دولار في الربع الثاني. عزى كبير مسؤولي المالية في JPMorgan، جيريمي بارنوم، الارتفاع إلى أن الذكاء الاصطناعي بات «موجودًا في كل مكان داخل الأسواق المالية»، ما أوجد بيئات مزدهرة شملت طرحات أولية كبيرة للاكتتابات، وإعادة موازنة المؤشرات، وارتفاعًا في النشاط داخل الأسواق الآسيوية. وتُظهر النتائج أن دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تُنتج فرصًا كبيرة للبنوك تتجاوز شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون، إذ تُقدّم المؤسسات المالية المشورة بشأن صفقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتمويل مراكز بياناته والبنية التحتية للطاقة، وتُسهّل موجة التداول المصاحبة للسباق العالمي لنشر هذه التكنولوجيا.

Goldman Sachs وJPMorgan Chase تسجلان إيرادات قياسية في الربع الثاني

قدّمت كل من Goldman Sachs وJPMorgan Chase أرقامًا قياسية للإيرادات الفصلية في نتائج الربع الثاني التي أُعلنت يوم الثلاثاء. أعلنت Goldman Sachs عن إيرادات بلغت 20.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 39%، بينما سجّلت JPMorgan Chase إيرادات بلغت 58 مليار دولار، بارتفاع نسبته 27%. وتُعد هذه النتائج أقوى أداء فصلي لكلا المؤسستين.

قال الرئيس التنفيذي لـ Goldman Sachs، ديفيد سولومون، للمحللين إن البنوك تشهد «أثرًا تمويليًا» في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي، مع فرص جديدة لتوفير التمويل وحلول التداول عبر الأسواق العامة والخاصة. ووصف سولومون البيئة الحالية بأنها «دورة فائقة للاستثمار الرأسمالي في الذكاء الاصطناعي»، حيث توجد طلبات على التمويل في كل أداة تمويل، وفي كل منطقة من مناطق العالم، وعبر كل قطاع بعينه. وأشار سولومون إلى أن Goldman تستعد لدورة استثمار تمتد من 3 إلى 5 سنوات، لكنه أوضح أنها لا تزال في مراحلها المبكرة.

إيرادات تداول الأسهم تقفز عبر البنوك الكبرى

وفر تداول الأسهم بعضًا من أكبر المفاجآت الإيجابية في الإيرادات خلال الربع. ارتفعت إيرادات تداول الأسهم لدى JPMorgan Chase بنسبة 86% إلى 6 مليارات دولار، بينما ذكرت Goldman Sachs زيادة بنسبة 72% إلى 7.42 مليار دولار. وبشكلٍ إجمالي، ولّدت هاتان البنكان 4.4 مليارات دولار إضافية في إيرادات تداول الأسهم مقارنةً بما كان يتوقعه المحللون.

استفادت Bank of America أيضًا من موجة التداول، إذ ارتفعت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 70% إلى 3.6 مليارات دولار. قال صوفيان زبيري، رئيس وعضو مشارك في قيادة Global Markets لدى Bank of America، لـ CNBC إن المستثمرين وسّعوا بحثهم عن المستفيدين من الذكاء الاصطناعي، وضخوا أموالًا في الأسواق الآسيوية بما في ذلك كوريا الجنوبية وتايوان واليابان. وأضاف زبيري: «نظر الناس إلى صفقة الذكاء الاصطناعي وقالوا: ما أفضل انعكاساته خارج الولايات المتحدة؟». وتابع: «لديك عملاء أمريكيون يقومون بتنويع وتخصيص المزيد من الأموال نحو آسيا، بما في ذلك المؤسسات والهِبات الوقفية ومكاتب العائلات».

قفزة رسوم المصرفية الاستثمارية مدفوعة بصفقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي

أظهرت إيرادات المصرفية الاستثمارية مكاسب قوية عبر المؤسسات الكبرى. فقد قفزت إيرادات المصرفية الاستثمارية لدى Goldman Sachs بنسبة 55% إلى 3.4 مليارات دولار، بينما شهدت JPMorgan Chase ارتفاعًا بنسبة 30% إلى 3.3 مليارات دولار. وتجاوز الأداء المشترك توقعات المحللين بمليار دولار.

قدّمت Goldman Sachs خدماتها كمستشار رئيسي في عدة صفقات كبيرة خلال الربع، بما في ذلك طرح SpaceX للاكتتاب العام وطرح Alphabet لإصدار أسهم بقيمة 90 مليار دولار، فضلًا عن تقديم المشورة لشركة Dominion Energy بشأن بيعها إلى NextEra Energy. وذكرت Bank of America أن رسوم المصرفية الاستثمارية ارتفعت بنسبة 50% إلى 2.1 مليار دولار.

صرّح محلل بنك Wells Fargo، مايك مايو، بأن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي «بلغت نقطة تحول» في الربع الثاني، مع كون أبرز المستفيدين هم Goldman Sachs وJPMorgan وMorgan Stanley. وقد رفع مايو أهدافه السعرية لـ Goldman وJPMorgan عقب نتائج يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تعلن Morgan Stanley عن أرباحها يوم الأربعاء.

أسهم البنوك ترتفع بعد إعلان النتائج

قفزت أسهم Goldman Sachs بنسبة 8% في تداول فترة ما بعد الظهر يوم الثلاثاء، بينما ارتفع سهم JPMorgan Chase بنسبة 2% عقب إعلانات الأرباح. عكست تحركات السهم استجابة المستثمرين لأرقام الإيرادات القياسية والأداء القوي عبر قطاعات التداول والمصرفية الاستثمارية.

الأسئلة الشائعة

ما مقدار الإيرادات التي أبلغ عنها Goldman Sachs وJPMorgan Chase في الربع الثاني؟

أعلنت Goldman Sachs عن إيرادات بلغت 20.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 39%، بينما سجلت JPMorgan Chase إيرادات بلغت 58 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعًا نسبته 27%. تمثل كلتا القيمتين إيرادات فصلية قياسية للمؤسستين.

كم زادت إيرادات تداول الأسهم لدى البنوك الكبرى؟

شهدت JPMorgan Chase ارتفاعًا في إيرادات تداول الأسهم بنسبة 86% إلى 6 مليارات دولار، بينما ذكرت Goldman Sachs زيادة بنسبة 72% إلى 7.42 مليار دولار، وشهدت Bank of America قفزة بنسبة 70% إلى 3.6 مليارات دولار. وتجاوز الأداء المشترك لدى JPMorgan وGoldman توقعات المحللين بمقدار 4.4 مليارات دولار.

ما الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي قدمت Goldman Sachs المشورة بشأنها خلال الربع؟

قدّمت Goldman Sachs خدماتها كمستشار رئيسي في طرح SpaceX للاكتتاب العام، وفي إصدار أسهم Alphabet بقيمة 90 مليار دولار، وقدمّت المشورة لشركة Dominion Energy بشأن بيعها إلى NextEra Energy خلال الربع الثاني.