أطلقت كاونت فاينانس (Count Finance) منصة استثمار ISA باستخدام WealthKernel من Alpaca لمعالجة فجوة الاستشارات البالغة 9% في المملكة المتحدة

وفقاً لـ Count Finance، أطلقت الشركة حسابات ISA للأسهم والأسهم المدمجة في منصة الاستشارة المنظمة الخاصة بها، المدعومة ببنية WealthKernel التحتية التي استحوذت عليها Alpaca مؤخراً. تستهدف هذه الخطوة فجوة الاستشارات الاستثمارية في المملكة المتحدة: 9% فقط من البالغين في المملكة المتحدة يتلقون حالياً استشارات مالية منظمة، وفقاً لهيئة السلوك المالي (FCA).

على عكس منصات التنفيذ فقط، تقوم Count بتقييم ما إذا كان حساب ISA مناسباً ضمن الخطة المالية الشاملة لكل عميل، وتوصي بمستويات التخصيص والأموال الأساسية وفقاً لذلك. وقد حصلت الشركة بالفعل على أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني من الأصول الملتزمة تحت الاستشارة، وتخطط للتوسع من خلال الشراكات مع انتقالها خارج الحاضنة التنظيمية لهيئة FCA.