شهدت محفظة CNBC Investing Club أداءً متبايناً في الأسهم منذ الاجتماع الشهري في 17 يونيو؛ إذ ارتفعت ثلاثة أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 20%، بينما تراجعت ثلاثة أسهم أخرى حتى 15%. صعد مؤشر Dow بنسبة 2.3%، وارتفع S&P 500 بنسبة 2.1%، وأضاف Nasdaq 1% خلال الفترة. وأدار المستثمرون أموالهم نحو أسهم الأمن السيبراني والشركات التي تمتلك استراتيجيات أوضح لتحقيق إيرادات من الذكاء الاصطناعي، بينما تراجعت الشركات المرتبطة بالرقائق بعد مكاسب قوية سابقة. وعاكس هذا التحول تزايد انتقائية السوق تجاه التعرض للذكاء الاصطناعي، إذ قيّم أي الشركات يمكنها تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات.
Palo Alto Networks وCrowdStrike يتصدران بفضل قوة الأمن السيبراني
ارتفعت Palo Alto Networks بنسبة 25.5% وحققت CrowdStrike مكاسب 21.7% منذ اجتماع 17 يونيو، مع وصول السهمين إلى مستويات قياسية جديدة. عزز قطاع الأمن السيبراني بعد أن أفادت The Wall Street Journal بأن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية أصبحت قريبة جداً في قدراتها من المنصات الأمريكية الرائدة في تحديد الثغرات البرمجية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة IBM Arvind Krishna هذا الأسبوع إن الأمن السيبراني يُعد أحد المجالات الثلاثة التي تضعها الشركات على رأس أولويات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بشكل متزايد، وذلك عقب إعلان IBM نتائج مخيبة لآمالها في الربع الثاني قبل موعدها. وخفّضت CNBC Investing Club مراكزها في السهمين، مُقْفِلةً مكاسب تقارب 150% في Palo Alto و105% في CrowdStrike.
Meta ترتفع بدعم أعمال الحوسبة السحابية وخطط تحقيق إيرادات من الذكاء الاصطناعي
ارتفعت Meta بنسبة 20% خلال الفترة بعد إعلان خطط لإطلاق أعمال سحابية تستأجر فيها العملاء قدرات حوسبة فائضة من الشركة. وقدمت الشركة منتجات جديدة للذكاء الاصطناعي للمطورين والمعلنين، بما يشير إلى تحول نحو تحصيل الرسوم مقابل قدرات الذكاء الاصطناعي بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على الإصدارات مفتوحة المصدر. وأفادت Reuters بأن Meta تخطط لبدء تصنيع شريحة الذكاء الاصطناعي المخصصة لديها في وقت لاحق من هذا العام. وقال محلل في Bank of America إن جهود Meta في تصنيع شريحة مخصصة قد تترجم إلى وفورات في التكاليف، مع احتمال انخفاض تقديرات الإنفاق من 45 مليار دولار إلى 22 مليار دولار لكل غيغاواط من قدرات الحوسبة. وصعد السهم 15% الأسبوع الماضي، ليصبح أفضل أداء في المحفظة خلال تلك الفترة.
Apple تعود للارتفاع مع ثقة أكبر في استراتيجية الذكاء الاصطناعي
ارتفعت Apple بنسبة 10.7% بعدما زادت ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة للذكاء الاصطناعي. فقد عرضت الشركة منصة الذكاء الاصطناعي المُعاد تطويرها خلال مؤتمر Worldwide Developers Conference في يونيو، ما عزز الرأي بأنها قد لا تحتاج إلى بناء نموذج ذكاء اصطناعي رائد في الصناعة إذا تمكنت من تقديم أفضل تجربة مستخدم عبر قاعدة أجهزتها المثبتة التي تقارب 1.5 مليار iPhone. وأعلنت Apple زيادات في الأسعار عبر تشكيلة MacBook وiPad في أواخر يونيو، بعد أن تسربت ارتفاعات تكلفة الذاكرة إلى صناعة التكنولوجيا. واعتقد محللو Citi أن الأسعار الأعلى ينبغي أن تعوض إلى حد كبير الارتفاع في تكاليف الذاكرة مع تأثير محدود على الطلب. وأغلق السهم عند مستوى قياسي مرتفع يوم الأربعاء.
Intel تنخفض رغم فرص الذكاء الاصطناعي والـ Foundry
انخفضت Intel بنسبة 15% خلال الفترة، إذ انتقل المستثمرون بعيداً عن عدة أسماء في قطاع أشباه الموصلات بعد المسار القوي للمجموعة. وأضافت CNBC Investing Club إلى موقفها في السهم يوم الأربعاء، معتبرةً التراجع فرصة شراء. وقال Jim Cramer خلال اجتماع Morning Meeting يوم الأربعاء إن Intel ما تزال سهمه المفضل في المحفظة بسبب الفرصة المتنامية لوحدة المعالجة المركزية في مجال الذكاء الاصطناعي وبسبب أعمالها في الـ foundry. وارتفعت Intel بأكثر من 170% منذ بداية العام رغم الانخفاض الشهري الأخير.
FedEx Freight تواجه ضغوط بيع بعد الانفصال
تراجعت FedEx Freight بنسبة 12.4% منذ أن أصبحت شركة مستقلة في أوائل يونيو. أظهر أول تقرير أرباح للشركة بوصفها نشاطاً قائماً بذاته أن الإيرادات ودخل التشغيل تجاوزا التوقعات، رغم أن الهوامش واجهت رياحاً معاكسة مرتبطة ببدلات الوقود. واستخدمت CNBC Investing Club عمليات السحب الأخيرة باعتبارها فرصاً شراء، مشيرة إلى أن FedEx Freight تُعد فائزاً طويل الأجل يتموضع للاستفادة عندما يتعافى قطاع الشحن.
Qnity Electronics تهبط بعد نتائج Samsung
انخفضت Qnity Electronics بنسبة 10.5% بعد أن تراجعت أسهم أشباه الموصلات عقب مكاسب قوية حققتها في وقت سابق. وتسارعت حدة الضعف بعد أن أعلنت Samsung Electronics، أكبر عميل لدى Qnity، نتائج وصفها Jim Cramer بأنها "رائعة لكن ليست رائعة بما يكفي". وأثارت النتائج تساؤلات حول الطلب على منتجات Samsung، ما دفع أسهم Qnity إلى الهبوط بنحو 4% في الجلسة التالية. ولا يزال سهم Qnity مرتفعاً بنحو 70% خلال العام الحالي رغم التراجع الشهري الأخير.
الأسئلة الشائعة
ما الذي دفع انقسام الأداء في أسهم CNBC Investing Club منذ 17 يونيو؟
أسهم الأمن السيبراني Palo Alto Networks وCrowdStrike ارتفعت بأكثر من 20% مدفوعة بتوقعات متزايدة للطلب عقب تقارير عن قدرات الذكاء الاصطناعي الصينية في تحديد الثغرات البرمجية، بينما تراجعت أسهم أشباه الموصلات Intel وQnity Electronics بنسبة 10-15% بعد أن انتقل المستثمرون بعيداً عقب مكاسب قوية سابقة.
لماذا ارتفع سهم Meta بنسبة 20% خلال الفترة؟
ارتفع سهم Meta بعد إعلان خطط لإطلاق أعمال سحابية تستأجر فيها العملاء قدرات حوسبة فائضة، وإطلاق منتجات جديدة للذكاء الاصطناعي للمطورين والمعلنين. وأفادت Reuters بأن الشركة تخطط لبدء تصنيع شريحة الذكاء الاصطناعي المخصصة لديها في وقت لاحق من هذا العام، مع تقدير محللي Bank of America إمكانية تحقيق وفورات محتملة في التكاليف من 45 مليار دولار إلى 22 مليار دولار لكل غيغاواط من قدرات الحوسبة.
