تسعى شركة آبل إلى الاستعانة بمعالجات مُصنَّعة لشركتي إنتل وسامسونغ، وتواجه شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) تحديات مع احتمال تعرّض مكانتها الاحتكارية في التصنيع للتحدي

أشارت تقارير يوم الثلاثاء إلى أن شركة أبل تجري محادثات أولية مع شركة إنتل (Intel) وشركة سامسونج (Samsung) لاستكشاف إنشاء مصدر بديل لتوريد الرقائق خارج شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC). ورغم أن مكانة TSMC من الصعب تزعزعه على المدى القصير، فإن مخاطر الجغرافيا السياسية والضغط الاستراتيجي من أجل تنويع سلسلة الإمداد يدفعان أبل إلى تعديل مصادر توريدها للرقائق.

ضيق في سلسلة الإمداد! أبل تبحث لأول مرة عن خيارات للرقائق خارج TSMC

ذكرت وكالة بلومبرغ أن أبل تسعى للتعاون مع إنتل وسامسونج لإنتاج معالجات وحدات الأجهزة الرئيسية، وقالت مصادر مطلعة إن أبل بدأت مناقشات مبكرة مع إنتل بشأن خدمات تصنيع الرقائق بالطلب، كما أرسلت مسؤولين كبارًا لزيارة مصنع رقائق متقدم كانت سامسونج لا تزال تبنيه في تكساس. وحتى الآن، لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق على طلبات، وما تزال المناقشات في مرحلة استكشاف أولية جدًا، ولا يزال ما إذا سيتم تحقيق شراكة نهائيًا أمرًا غير محسوم.

السبب المباشر وراء البحث عن موردين احتياطيين هو النقص الحاد في الرقائق مؤخرًا. دفعت عمليات التوسع واسعة النطاق لمراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الطلب على رقائق تصنيع بتقنيات متقدمة، كما أن مبيعات أجهزة Mac التي تُنفذ نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا جاءت أعلى من المتوقع، ما أدى إلى ضغط مزدوج على إمدادات المعالجات الأساسية لدى أبل.

كما اعترف الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك (Tim Cook) في مؤتمر مكالمة نتائج الربع الماضي، بأن نقص شرائح iPhone وMac يقيّد نمو الشركة: «لدينا مرونة أقل في سلسلة الإمداد من المعتاد». وتوقع أن تحقيق توازن بين العرض والطلب قد يستغرق بضعة أشهر.

(نتائج أبل المالية: الطلب قوي على iPhone وMac، وكوك يقر بوجود مخاوف خفية في سلسلة الإمداد)

لا تزال لدى إنتل وسامسونج فجوة في القوة، وTSMC صعبة الاستبدال على المدى القصير

على الرغم من الحديث عن سعي أبل لإيجاد مورد احتياطي، يرى قطاع واسع من الخبراء أن إنتل وسامسونج من الصعب أن تزعزعا في الأجل القصير المكانة المهيمنة لـ TSMC. وتشير تقارير إلى أن الشركتين «لا يمكنهما توفير طاقة إنتاج بمستوى العائد (الخصوبة) الذي تتمتع به TSMC من حيث الحجم والاعتمادية». وبفضل شراكة عميقة تمتد لأكثر من 10 سنوات، إضافة إلى تقنيات التصنيع الأكثر تقدمًا، ما زالت TSMC حتى اليوم الشريك الأكثر أهمية في سلسلة إمداد أبل.

بالنسبة إلى إنتل، فإن الحصول على عملاء تصنيع خارجيين يُعد أحد المحاور الأساسية لخطة الرئيس التنفيذي تشن لي وو تان (Lip-Bu Tan) لإعادة الإحياء، إذ تعمل الشركة على الخروج من ظل الإخفاقات المتكررة في مجال أعمال التصنيع الخارجي في الماضي؛ وفي حال ظفرها بطلب أبل، سيكون ذلك علامة كبيرة على عودة إنتل إلى مجدها. من ناحية أخرى، وبوصف إنتل شركة تصنيع استراتيجية مدعومة بقوة من حكومة ترامب، فإن التعاون معها قد يساعد أيضًا في تقارب علاقة أبل مع البيت الأبيض.

أما في شركة سامسونج، التي تحتل المرتبة الثانية عالميًا في سوق تصنيع الرقائق بالطلب، فيُتوقع أن يحقق اعتماد أبل لها أثرًا إيجابيًا على علامتها التجارية وأعمالها.

(أكبر المستفيدين من تأثير CoWoS لدى TSMC؟ 90% لعائد EMIB لدى إنتل، مع اعتبار التغليف المتقدم مفتاحًا للعودة)

أكبر مصدر قلق خفي هو التوتر الجيوسياسي بين الجانبين، واحتمال أن تتضاءل حصة طلبات TSMC على المدى الطويل

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل المخاطر الكامنة على المدى الطويل. لقد جهزت استراتيجية سلسلة إمداد أبل في الماضي أكثر من مورد لأي مكوّن رئيسي، إلا أن كون TSMC تظل مزودًا حصريًا على المدى الطويل للرقائق الأساسية لأبل يُعد استثناءً. وقد حذّر كوك منذ عام 2022 قائلًا: «إن تركّز 60% من الطاقة الإنتاجية في أي مكان واحد، قد لا يكون تمركزًا استراتيجيًا».

لقد ظل كوك يصنف خطر التركّز في تايوان بوصفه تهديدًا لا بد من معالجته، خصوصًا في ظل الخلفية الجيوسياسية التي لم تتخلّ فيها الصين قط عن خيار تحرير تايوان بالقوة. وفي الوقت الحالي، توسع TSMC بنشاط في مدينة فينيكس في ولاية أريزونا الأميركية، ومن المتوقع أن تتمكن من تزويد أبل بـ 100 مليون شريحة في 2026، لكن ذلك يمثل جزءًا صغيرًا جدًا من إجمالي شحنات أبل السنوية، وهو غير كافٍ لتقليل المخاطر بشكل فعّال.

وبالنظر إلى المستقبل، ربما لا «تستبدل» أبل TSMC، لكن من المحتمل أن تنخفض حصتها من طلبات أبل مع انضمام إنتل وسامسونج تدريجيًا. وبالنسبة إلى TSMC، فإن ما قد تفقده لا يقتصر على الحصة السوقية، بل يشمل أيضًا ميزة المساومة التي تتمتع بها على المدى الطويل.

ظهرت هذه المقالة لأول مرة بعنوان: «أبل تبحث عن تصنيع رقائق مع إنتل وسامسونج، ومكانة TSMC الحصرية تواجه تحديًا» على سلسلة الأخبار ABMedia.