تحت تأثير OpenClaw، أصبح Cursor على وشك أن يصبح قديمًا
المصدر: منتزه المؤسسين
“المؤشر هو **** والجميع يعرف ذلك.”
قال جيري موردوك، الشريك المؤسس لشركة إنسايت بارتنرز، هذا الكلام لـ 20VC.
تأسست شركة إنسايت بارتنرز عام 1995، وهي من أكبر شركات رأس المال المخاطر والملكية الخاصة العالمية التي تركز على البرمجيات والإنترنت، وتدير أصولًا تزيد عن 90 مليار دولار، وتشكّل محفظتها الاقتصادية الحديثة للبرمجيات. نادرًا ما يشارك جيري موردوك في البودكاست، وهذه هي أول مقابلة مطولة له.
هذه الموجة التي أطلقتها OpenClaw، خلال شهرين فقط، ضربت بسرعة وقلّصت قيمة عمالقة صناعة SaaS. بل إن الأمر لا يقتصر على SaaS، بل إن Cursor أصبح أيضًا قديمًا بسرعة.
في الحوار مع 20VC، تحدث جيري عن العديد من الآراء التي تبدو “غير متفق عليها”:
الوكيل الذاتي هو جوهر هذه الموجة، وليس مجرد الذكاء الاصطناعي بشكل عام.
لقد أصبح Cursor قديمًا، وما يمثله هو مجرد شكل بدائي حاليًا.
من المؤكد أننا سنشهد ظهور تقنية خاصة بالوكيل الذاتي. بمجرد أن تستقر طبقة التنسيق، سيحدد الوكيل مباشرة تدفق الحوسبة. في اختيار التقنية، سيسيطر الوكيل الذاتي على السلطة المطلقة."
حاليًا، يتم شراء جميع البرمجيات في النهاية من قبل البشر، لكن في المستقبل، ستشتري وتستخدم بواسطة الوكيلات. سواء كنت تعمل في مجال معين، عليك أن تسأل نفسك: هل ستُباع هذه الأشياء للبشر في المستقبل، أم للذكاء الاصطناعي؟
الوكيل سيجعل أنظمة التسجيل أكثر أهمية، أو قد تصبح بلا قيمة.
ربما، تحت تأثير OpenClaw، ستعود جميع شركات الذكاء الاصطناعي إلى نفس “السلة”، وتبدأ من جديد.
وبالمثل، نشر الرئيس التنفيذي لـ Cursor، مايكل ترويل، قبل أيام، تغريدة طويلة ذكر فيها أنهم يتجهون نحو “الوكيل الذاتي”:
نحن الآن ندخل العصر الثالث لتطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للوكيل أن يتعامل بشكل مستقل مع مهام أكبر وأكثر تعقيدًا، ويعمل لفترات أطول، ويحتاج بشكل أقل إلى توجيه بشري متكرر.
لذا، لم تعد وظيفة Cursor الأساسية مجرد “كتابة الكود”، بل أصبحت مساعدة المطورين على إنشاء “مصنع” يصنع برمجياتهم.
وفيما يلي ملخص لأهم ما قاله جيري موردوك و20VC في الحوار.
01 الوكيل الذاتي هو جوهر هذه الموجة، وليس مجرد الذكاء الاصطناعي بشكل عام
المذيع: يعتقد الكثير من الشركات أن Cursor أصبح قديمًا. في مواجهة موجة الذكاء الاصطناعي، وصفتها سابقًا بـ “الموجة”، كيف تفهم ذلك تحديدًا؟
جيري موردوك: إذا كانت لديّ خبرة، فهي من خلال التعلم من الأخطاء المتكررة. الموجة في الأعماق لا تشكل تهديدًا حقيقيًا، الخطر الحقيقي هو عندما تصل إلى الشاطئ، وتكون فوضوية.
ما سيأتي الآن ليس منتجًا واحدًا فقط، بل هو الوكيل الذاتي. هذا هو جوهر الموجة، وليس مجرد الذكاء الاصطناعي بشكل عام.
المذيع: في أي مرحلة نحن الآن؟ هل هو “نهاية عصر SaaS” كما يقول البعض؟
جيري موردوك: لست من أنصار نهاية العالم، لكن التغير يأتي بسرعة كبيرة، ويجب أن نكون على استعداد. الكثير من الشركات تعتقد أن مجرد إضافة وظيفة AI لعملها الحالي كافٍ، وربما ينجحون في الصمود وتحقيق أرباح، لكن فقط الشركات التي تتبنى فكر “الذكاء الاصطناعي الأصلي” ستصبح شركات متميزة حقًا. المجتمعات المفتوحة المصدر التي تظهر بكثرة، هي القوة التي ستحدث تأثيرًا كبيرًا.
02 Cursor أصبح قديمًا
المذيع: من بين استثماراتك، هل هناك تغييرات لم يلاحظها الآخرون بعد؟
جيري موردوك: إذا نظرت إلى الشركات الناشئة الحقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل E2B، وEventual، وLotus AI، فهي تستخدم بشكل كامل OpenClaw أو أنظمة الوكيل الذاتي التي تطورها ذاتيًا لكتابة الكود فعليًا. وكل ذلك حدث خلال أقل من شهرين، وهذا هو الأمر المذهل.
المذيع: نعم، بدأوا يجعلون الوكيل يكتب الكود بنفسه. ماذا يعني ذلك لشركة بقيمة Cursor التي تقدر بمليارات الدولارات؟
جيري موردوك: الشركات الرائدة التي ذكرتها، ترى أن Cursor أصبح قديمًا، وأنه مجرد شكل بدائي حاليًا.
بالطبع، فريق Cursor ذكي جدًا، ويمتلك التمويل والزبائن، ولديهم الوقت لاحتضان الوكيل الذاتي، وربما يغيرون الاتجاه ويجدون مسارًا جديدًا. لكن في مجال الذكاء الاصطناعي، عليك أن تتجه نحو المستقبل، ولا تتوقف عند الماضي.
03 من المؤكد أننا سنشهد ظهور تقنية “Claw”
المذيع: كيف ترى تأثير OpenClaw والمجتمع المفتوح على نطاق أوسع؟
جيري موردوك: يوجد الآن الكثير من الناس في المجتمع المفتوح يدمجون أنظمتهم. وإذا استمر هذا المجتمع في التسريع، سنشهد قدرات للوكيل الذاتي غير متوفرة حاليًا.
من المؤكد أننا سنشهد ظهور “تقنية Claw” أو تقنية خاصة بالوكيل الذاتي. تمامًا كما أن بنية LAMP (لينكس، أباتشي، ماي إس كيو إل، بي إتش بي) في 2004 خفضت بشكل كبير تكاليف بناء المواقع، وأدت إلى انفجار المواقع والتجارة الإلكترونية.
حاليًا، تهيمن Claude وCodex وGemini على طبقة الاستدلال. لكن في النهاية، سيكون هناك طبقة تنسيق، حيث يمكن للوكيل أن يدير عدة نماذج LLM مختلفة لتقسيم تدفق العمل: للمهمات المعقدة، يستدعي Claude؛ وللجزء البسيط، يوزع على نماذج مفتوحة المصدر مثل DeepSeek أو Llama 3.
عندما تستقر طبقة التنسيق، سيحدد الوكيل مباشرة تدفق الحوسبة. وأعتقد أن ذلك سيدفع إلى ظهور نماذج مفتوحة المصدر، ويزيد الطلب على شرائح ASIC، لأنها يمكن أن تدمج النماذج مباشرة على الشريحة، وتكون أقل تكلفة، وأفضل في تحسين الأحمال الخاصة مقارنة بالبطاقات الرسومية العامة. من منظور أوسع، هذه ثورة.
المذيع: إذا انتقلت الحوسبة إلى شرائح ASIC، هل ستنخفض قيمة Nvidia؟
جيري موردوك: يعتمد على التنفيذ. شراء شركة Groq من قبل هوان رنغن هو للحصول على القدرة على وضع الذاكرة مباشرة على الشريحة، لضمان دعم CUDA مستقبلًا لشرائح ASIC. الكثيرون ينتقدون Meta لأنها تخلت عن السباق، لكن زوكربيرغ قال له: “آسف، نحن لا نحتاج إليك”، لأنه يراهن بشكل كبير على شرائح ASIC.
المذيع: هل التوزيع الديناميكي بين النماذج يجعل النماذج الكبيرة سلعة بشكل كامل؟
جيري موردوك: القرار النهائي سيكون بيد الوكيل الذاتي، وليس المطور. المطورون سيختارون الشريحة بناءً على خبرتهم وأفكارهم، لكن الوكيل هو الذي يحسب الاحتمالات. سيقوم باستدعاء 10 مكتبات بايثون، ويجربها في 10 بيئات مختلفة، ليختار الأفضل أداءً. لذلك، في المستقبل، سيسيطر الوكيل الذاتي على مزيد من السلطة.
04 الوكيلات ستجعل أنظمة التسجيل أكثر أهمية، أو قد تصبح بلا قيمة
المذيع: هل ستجعل طفرة الوكيلات الذكية أنظمة التسجيل الحالية بلا قيمة، أم ستزيد من أهميتها؟
جيري موردوك: يعتمد على الحالة. على سبيل المثال، إذا جاءت فترة توكنات الأسهم، واستخدم السوق نظام Carta لإدارتها، فسيزداد قيمة Carta بشكل غير محدود؛ لكن إذا استخدم الجميع الوكيلات الذكية لتجاوز Carta، وبنوا نظامًا جديدًا، فالمستقبل سيكون غامضًا.
شركة Salesforce، مثل قمة البرمجيات المؤسسية، لن تتلاشى بين ليلة وضحاها. لكن النظرة لتقييمها تغيرت: عليك أن تنظر إلى الشركات التي تعتمد على Salesforce، وإذا بدأت تتراجع، فإن القيمة الأساسية لـ Salesforce ستنخفض أيضًا.
المذيع: الإيرادات، معدل النمو، هامش الربح… عندما تصبح هذه المقاييس الاعتيادية غير موثوقة، أين تكمن قيمة الشركات؟
جيري موردوك: يعتمد على قدرة الإدارة على التكيف مع الوضع الجديد. إذا نظرت إلى معظم شركات البرمجيات الحالية، فعندما تظهر تقنية جديدة، يتوسع السوق أولًا ثم ينكمش. لأن الناس معتادون على العادات القديمة، ويستمرون في عمل ما كانوا يفعلونه. لكني لا أعتقد أن الشركات البرمجية العادية ستختفي تمامًا.
إذا كانت لديك شركة تدير نظام تسجيل يعتمد على الكثير من البيانات، ويمكنها استخدام الوكيل الذاتي لاستغلال هذه البيانات، فقيمتها سترتفع بشكل كبير. وإذا لم تتفاعل بسرعة، ولم تفهم السوق الجديد، فستتراجع البرمجيات. الموجة تأتي كتحذير، وعندما تقترب من الشاطئ، لا تبقَ على الشاطئ، اركض إلى الأعلى.
المذيع: هناك الآن OpenAI، وAnthropic، وGoogle. إذا أعطيتك الاختيار، لمن ستعطي دور السفير؟
جيري موردوك: يعتمد على المرحلة التي أتيحت لي فيها الفرصة.
المذيع: أقدم لك تقييمًا بقيمة 50 مليار دولار لـ OpenAI، أو 38 مليار دولار لـ Anthropic.
جيري موردوك: OpenAI. لأنها تستخدم الآن من قبل 800 مليون شخص.
عندما تتجاوز مليار مستخدم، تكون قد نجحت. منتجات Google، رغم أن لديها مليار مستخدم أيضًا، لكن إذا استطعت تحويل روبوت الدردشة الخاص بـ OpenAI إلى “الوكيل الذكي الخاص بي”، أو “وكيل جيري موردوك” المخصص، فسيكون ذلك عملًا عظيمًا جدًا.
05 من المشتري للبرمجيات، إلى الوكيل الذاتي
المذيع: هل انتهى عصر نماذج SaaS ذات النمو السريع؟
جيري موردوك: فكر في الأمر، كل البرمجيات في النهاية تُشترى من قبل البشر، لكن في المستقبل، ستشتري وتستخدم بواسطة الوكيلات.
الوكيل الذاتي سيصبح بمثابة “موظف” لديك، تعطيه بيانات اعتماد وصلاحيات، ويتخذ القرارات نيابة عنك. ستراقبه كمدير للموظفين: “ماذا اشتريت؟ كم أنفقت؟ ماذا فعلت؟” لذا، مهما استثمرت، عليك أن تسأل نفسك: هل ستُدار هذه الأعمال بواسطة الوكيل الذاتي في المستقبل؟
المذيع: عندما يتحول المشتري من الإنسان إلى الوكيل، ماذا يتغير في نموذج الأعمال؟
جيري موردوك: لم يحدث هذا من قبل. أعتقد أن التسعير القائم على “الاستهلاك” سيكون السائد. على سبيل المثال، عندما تحولت Docker إلى الذكاء الاصطناعي، بدأوا في ذلك. إذا سمحت للوكيل باستخدام بيئة معزولة، تدفع فقط مقابل ما تستهلكه. وعندما يقترب من الحد الأقصى، سيأتي الوكيل ليطلب منك الموافقة على الخطوة التالية. هذه ستكون طريقة التشغيل في المستقبل.
المذيع: العديد من شركات SaaS تحاول الآن تبني استراتيجيات “الإضافة” (bolt-on) للذكاء الاصطناعي للتحول، ما رأيك؟ هل هو ممكن؟
جيري موردوك: الأمر مثل المشاركة في الألعاب الأولمبية، الجميع يريد الميدالية الذهبية، لكن فقط القليل منهم ينجح. يمكنك محاولة إضافة AI كملحق، لكن للفوز، عليك أن تكون على مستوى عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي الأصلي.
الوكيل الذاتي يكتب البرمجيات بسرعة تفوق أي إنسان، وبكلفة أقل، وهو بالفعل يفعل ذلك الآن. لذلك، إذا كنت تطور برمجيات للوكيل الذاتي، ولديه سبب لاستخدامها، وكانت ذات قيمة، فالأمر جيد جدًا، وستكون في وضع جيد. لكن إذا لم تبدأ بعد، فستواجه تحديات في المستقبل، بعد 6 أشهر أو سنة أو 18 شهرًا، إذا استمررت في الاعتقاد أن البشر هم من سيشترون برمجياتك، فستكون أمام تحديات كبيرة.
06 الوكيل الذاتي يتطور ليصبح موظفًا حقيقيًا في الذكاء الاصطناعي
المذيع: إذا أصبح الوكيل هو من يشتري البرمجيات ويتخذ القرارات، ما هو التأثير على سوق العمل؟
جيري موردوك: هذا سيكون موضوعًا رئيسيًا خلال السنوات القادمة، وربما يؤثر على الانتخابات القادمة. أي وظيفة مكتبية تتطلب إدخال بيانات أو تنظيم جداول، مثل المساعد الإداري، وخدمة العملاء، والتسويق الابتدائي، ستُنجز بشكل أفضل بواسطة الوكيل الذاتي.
الشركات ستتوقف أو تقلل من توظيف هذه الوظائف. والأكثر تضررًا هم الموظفون الحاليون، وليس الموظفون المستقبليون الذين كانوا يخططون لتوظيفهم، مثل المطورين المبتدئين أو الإداريين أو موظفي خدمة العملاء.
لقد أثبتت هذه الأنظمة قدرتها على كتابة الكود، والتعامل مع أي طلبات تتعلق بالجدولة في حياتك. لقد أصبحت قادرة على استبدال البشر، وستفعل ذلك بالفعل.
أعتقد أن سوق العمل غير متوازن جدًا. وأعتقد أن الشركات التي ستتبنى هذه التقنية أولًا ستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنها ستحدث فرقًا كبيرًا، مثل شركة صغيرة تتكون من شخصين أو ثلاثة، حيث يمكن لسكرتير واحد أن يغير بشكل كبير طريقة تعاملهم مع العملاء.
نحن بحاجة لمراقبة سرعة نمو الوكيلات الذكية في ثلاثة مجالات: المستهلكون، الشركات الصغيرة، والشركات الكبرى. أعتقد أن الشركات الكبرى ستكون الأخيرة، لأنها أبطأ في التحرك في ثورة الذكاء الاصطناعي.
وأيضًا، من المحتمل جدًا أن يصبح “الدخل الأساسي الشامل” واقعًا خلال عامين ونصف، أو على الأقل قضية تصويت رئيسية، لأن الحكومات ستحتاج إلى توفير دعم للبطالة.
المذيع: قال مدير شركة Klarna إنهم في ذروتهم كان لديهم 7000 موظف، وسيقللون إلى أقل من 2000 بحلول 2030. هل أصبح عدد الموظفين عبئًا؟
موردوك: الأمر يتعلق بالثقافة. ستيف جوبز تحدث عن ذلك في أبل: كيف تبقي على أفضل الموظفين دائمًا. في المستقبل، سيكون عدد الوكيلات الذكية في الشركة أكبر بكثير من عدد البشر. السؤال هو: ماذا يفعل هؤلاء الـ2000 الآخرون؟ وما نوع ثقافتهم؟ إذا حصلوا على حياة أفضل، ووقت أكثر مع أطفالهم، فربما يكون ذلك انتصارًا كبيرًا.
المذيع: هل ستظهر شركة فردية تحقق مليار دولار من الإيرادات؟
موردوك: بالتأكيد. الأمر يعتمد على مدى ذكاء وكيلك، ومدى ذكائك في نشره، ومدى استعدادك للاستماع إليه.
الأمر المذهل حقًا هو أن الوكيل الذاتي فعال جدًا، ولا يحتاج إلى مراقبة مستمرة، ويمكنه العمل بشكل مستقل. علينا أن ندرك أننا انتقلنا من مجرد امتلاك “مساعد AI”، إلى امتلاك “موظف حقيقي”. هذا تغيير جذري في نمط العمل التجاري.
المذيع: مع كل هذه التحديات، ماذا تنصح الخريجين الجدد الذين يدخلون سوق العمل اليوم ويبحثون عن وظائف لأول مرة؟
جيري موردوك: أن يشتريوا جهاز Mac Mini، ويثبتوا عليه OpenClaw، ويذهبوا للمقابلة وهم يحملون الوكيل.
المذيع: يذهبون للمقابلة ومعهم الوكيل؟
موردوك: نعم. المذهل هو أن الوكيل الذاتي فعال جدًا، ولا يحتاج إلى مراقبة مستمرة، ويمكنه العمل بشكل مستقل. لقد تطورنا من مجرد وجود “مساعد” إلى وجود “موظف حقيقي”. عليك أن تظهر قدراتك الشخصية، ولكن أيضًا قدرتك على استخدام الوكيل، وتضخيم إنتاجيتك من خلاله. هذه ستكون ميزة تنافسية في المستقبل.
07 الآن هو أفضل وقت لإنشاء صندوق استثمار جديد
المذيع: إذا كنت مستثمرًا خاصًا تقليديًا، وتمتلك شركات SaaS قديمة تنمو بنسبة 15-20% سنويًا، ماذا تفعل؟
موردوك: بعد أحداث 911، انتهت شركات الاستحواذ الكبرى مثل فورستمان ليتل، التي كانت تراهن على النموذج القديم، بشكل كامل. ومن المؤكد أن هناك مؤسسات ستكرر ذلك، لكن في الوقت الحالي، عليك أن تعيد تقييم افتراضاتك وقراراتك المستقبلية.
المذيع: في ظل المشهد التكنولوجي الحالي، إذا أردت أن تبدأ من الصفر في إنشاء مؤسسة استثمارية، كيف ستفعل ذلك؟
موردوك: بلا شك، يجب أن تمتلك مستقبلًا أدوات الذكاء الاصطناعي الذاتية الخاصة بك، ويجب أن يكون لديك بيانات ممتازة، تمكنك من استخدام الوكيل للبحث عن الفرص الجديدة في سوق الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك، ستقيم ليس فقط رواد الأعمال، بل أيضًا قدراتهم على استخدام الوكيل الذاتي وجودته. المستثمرون ورواد الأعمال في نفس نقطة البداية، يتنافسون على من يستطيع السيطرة بشكل أفضل على الوكيل.
المذيع: هل الآن هو أفضل وقت لإنشاء صندوق استثمار جديد؟
موردوك: بالتأكيد، هو أفضل وقت. نحن في خضم تغيّر كبير، ولن يكون البشر هم من يتخذون القرارات في البرمجيات بعد الآن، بل الوكيلات الذاتية. هذه الموجة مختلفة تمامًا عن كل ما حدث سابقًا. من يسبق في تبني النموذج الجديد، يمكنه أن يبدأ من الصفر، ويحقق نجاحات أكبر من أولئك الذين نجحوا في النموذج القديم، لأنهم أصبحوا أغنياء جدًا، وحققوا أرباحًا كثيرة.