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1. 泡沫是局部。硬件（光模块、算力）涨多了，确实有水分；但应用（AI编程、客服、直播）还在早期，真赚钱的方向是应用，不是卖铲子的。
2. 英伟达财报（5月20日盘后）是分水岭。预期已经拉满了，光“及格”不够，得“超预期+指引炸裂”才能继续涨。不然硬件板块得挨锤。
3. A股和美股都在干同一件事：资金从硬件往应用切。政策也在推（算力入新基建），字节、阿里还在砸钱，但硬件股已经开始跌了。别追高硬件，等回调看应用。
风险就一个：美债收益率太高（10年期快4.6%），科技股估值受压制。一旦英伟达拉胯，全得跟着埋。
所以我的策略：硬件先不碰，等英伟达财报落地。应用端等回调低吸，不追涨。
你们觉得英伟达这次能超预期吗？评论区押一下。$BTC #Polymarket每日热点