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AI投資熱潮本身正在成為通脹的結構性推手之一——美聯儲官員已明確指出，AI基礎設施建設引發的需求激增正在實質性改變價格形成機制。算力資本開支反過來推高利率預期，科技股正在面臨一個"自己點火、自己被烤"的悖論。
但英偉達的基本盤短期很難被動搖。台積電剛在股東大會確認AI芯片"未來數年供不應求"，維持2026年美元營收同比增長30%以上的指引。TrendForce預測，2026年Blackwell系列將佔英偉達高端GPU出貨的71%。需求端依然旺盛，只是Rubin系列因HBM4認證和散熱調校面臨遞延風險，短期要靠Blackwell持續扛大旗。
中長期看，AI算力需求正從"訓練"走向"推理+Agent"，Token消耗量將進入指數級增長階段。只要這個底層邏輯不變，英偉達成長性就不會輕易被宏觀打斷。
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