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戴爾交出了由人工智慧基礎設施需求推動的爆炸性業績。
人工智慧伺服器收入同比激增757%至161億美元，訂單積壓達到創紀錄的513億美元，管理層將2027財年的人工智慧伺服器目標提高到600億美元。（MarketWatch）
與此同時，好市多的盈利表現穩健，但同店銷售增長低於預期——暗示消費者需求可能沒有市場所希望的那麼強勁。
這傳遞出一個重要信號。
資本正越來越多地流向人工智慧基礎設施，而部分消費經濟開始失去動力。
我們看到一個日益擴大的分歧：
• 人工智慧資本支出加速
• 消費者支出趨於正常
• 市場更青睞基礎設施而非消費
這也是為什麼像戴爾、英偉達和人工智慧供應鏈的股票仍然獲得高估值的原因。
投資者不再為當前的盈利支付溢價。
他們是在為未來的人工智慧需求買單。
我的看法：
最大宏觀故事不是人工智慧是否在增長。
而是人工智慧支出已經變得足夠強大，可以抵消經濟其他部分的疲軟。
如果這一趨勢持續，下一個市場周期可能不再主要由消費者的強勁推動，而更多由人工智慧基礎設施投資驅動。
這與過去十年市場習慣的經濟格局截然不同。
$DELL