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華爾街正進入人工智慧超級週期的新階段——這次的反彈已不再僅僅由炒作推動。市場現在正在獎勵具有真正定價能力、實際基礎設施需求和現金流擴張的公司。
本週，納斯達克和標普500再次攀升至新高，半導體股領漲，連續第五個交易日推動市場上行。最大頭條來自美光科技，該股在單日內飆升近20%，並正式突破1兆美元市值的里程碑，創下公司歷史新高。分析師指出，爆炸性的AI記憶體需求、緊縮的DRAM供應以及長期超級計算機供應商合約是推動這一漲勢的主要催化劑。
使這次反彈不同於以往科技泡沫的是，整個AI基礎設施鏈條現在都在同步參與。已不僅僅是GPU製造商。記憶體生產商、數據中心供應商、光纖網絡公司和存儲公司都看到機構資金在積極轉向該行業。近期報告還顯示，由於AI伺服器需求和記憶體價格上漲，全球DRAM營收達到歷史新高。
在過去一週，我主要專注於與AI相關的半導體動能交易。我最強的持倉是美光科技，因為其突破主要阻力位後確認了上漲勢頭。我還密切追蹤了高通和受益於相同AI資金輪動的存儲相關股票的動向。這一交易策略得到了機構資金增加、宏觀情緒改善以及與美伊談判相關的地緣政治擔憂緩解的支持，這有助於減輕能源市場的壓力並提升整體風險偏好。
從交易者的角度來看，這個市場更偏好紀律性趨勢跟隨策略，而非情緒化的短期反應。動能依然非常強勁，但隨著估值迅速擴張，風險管理變得更加重要。我的當前策略很簡單：
• 在動能和盈利修正仍然正面的情況下持有核心AI基礎設施頭寸
• 避免在垂直上漲後過度槓桿
• 留意回調至機構支撐區域，而非追逐狂熱的蠟燭
• 繼續專注於直接從AI需求中獲利的公司，而非投機性故事
目前最重要的信號是，機構資金仍在積極流入半導體基礎設施。只要AI數據中心擴展持續，記憶體短缺問題依然存在，該行業可能在2026年下半年之前，仍是全球市場最強的主題之一。
這已不僅僅是科技反彈。
這是AI經濟的基礎設施階段。
華爾街正進入人工智慧超級周期的新階段——這次的反彈已不再僅僅由炒作推動。市場現在正在獎勵具有真正定價能力、實際基礎設施需求和真實現金流擴張的公司。
本週，納斯達克和標普500再次攀升至新高，半導體股領漲，連續第五個交易日推動市場上行。最大頭條來自美光科技，該股在單日內飆升近20%，並正式突破1萬億美元市值的里程碑，創下公司歷史新高。分析師指出，爆炸性的人工智慧記憶體需求、緊縮的DRAM供應以及長期超級計算機供應合同是推動這一漲勢的主要催化劑。
使這次反彈不同於以往科技泡沫的是，整個人工智慧基礎設施鏈現在都在同步參與。已不僅僅是GPU製造商。記憶體生產商、數據中心供應商、光纖網絡公司和存儲公司都看到機構資金在積極轉向該行業。最新報告還顯示，由於AI伺服器需求和記憶體價格上漲，全球DRAM收入達到歷史新高。
在過去一週，我主要專注於與AI相關的半導體動能交易。我最強的持倉是美光科技，因為其突破主要阻力位後確認了上漲勢頭。我還密切追蹤了高通和受益於相同AI資金輪動的存儲相關股票的動向。這一交易策略得到了機構資金增加、宏觀情緒改善以及與美伊談判相關的地緣政治擔憂緩解的支持，這有助於減輕能源市場的壓力並提升更廣泛的風險偏好。
從交易者的角度來看，這個市場更青睞紀律性趨勢跟隨策略，而非情緒化的短期反應。動能依然非常強勁，但隨著估值迅速擴張，風險管理變得更加重要。我的當前策略很簡單：
• 在動能和盈利修正仍然積極時持有核心AI基礎設施頭寸
• 避免在垂直上漲後過度槓桿
• 留意回調至機構支撐區域，而非追逐狂熱的蠟燭
• 繼續專注於直接從AI需求中獲利的公司，而非投機性故事
目前最重要的信號是，機構資金仍在積極流入半導體基礎設施。只要AI數據中心擴展持續，記憶體短缺依然存在，該行業可能在2026年下半年之前仍是全球市場最強的主題之一。
這已不僅僅是科技反彈。
這是人工智慧經濟的基礎設施階段。