Anthropic 計劃在谷歌雲支出2000億美元,兩家AI初創撐起四大雲廠商一半積壓訂單

據動察 Beating 監測,《The Information》獨家披露,Anthropic 與谷歌上月達成的 5GW 算力協議附帶一筆巨額帳單:未來 5 年,Anthropic 計劃在谷歌雲上支出約 2000 億美元。這筆合同佔谷歌上週向投資者披露的 4600 億美元以上收入積壓額(revenue backlog,即已簽約但尚未確認的收入)的四成以上。

更驚人的是全局數字。OpenAI 與 Anthropic 兩家公司的合同加在一起,約佔亞馬遜、微軟、谷歌和甲骨文四大美國雲廠商合計約 2 萬億美元收入積壓額的一半。AI 熱潮中最核心的基建收入,仍然高度集中在兩家仍在燒錢的初創公司身上。

具體來看:亞馬遜 4 月與 Anthropic 簽下 1000 億美元、10 年期合同;OpenAI 同季度在 AWS 追加了 1000 億美元承諾,佔 AWS 積壓額增量的八成以上。OpenAI 預計今年伺服器支出約 450 億美元,去年約 170 億;Anthropic 去年底預計今年支出超 200 億美元,但 Q1 收入暴增後實際數字可能更高。

兩家公司的上述預測建立在一個前提上:2029 年的收入要達到 2025 年的 20 到 30 倍。甲骨文去年 9 月宣布與 OpenAI 的 3000 億美元合同後,股價已跌 45%,投資者擔心的就是這些支出能否兌現。谷歌有一個緩衝:它用自研 AI 芯片為 Anthropic 供算力,利潤率高於租用英偉達 GPU。

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