Chime 首次公開募股以每股 27 美元籌集 $864M

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由摩根大通、Coinbase、貝萊德、Klarna 等高管閱讀

Chime IPO 募資8.64億美元，象徵金融科技復甦

以每股27美元定價，Chime在納斯達克的首次亮相標誌著金融科技公司進入公開市場的關鍵時刻

金融科技公司 Chime正式進入公開市場，通過首次公開募股籌集8.64億美元，定價為每股27美元。此次募資使公司在完全攤薄後的估值約為116億美元，是近年來美國最重要的金融科技IPO之一。

上市正值投資者對新科技產品的興趣似乎在經過數個低迷季度後回升的時候。Chime的上市動作傳達出金融科技公司在公開市場重新獲得動能的信號——這個行業在疫情期間估值飆升，隨後在宏觀經濟壓力加劇下急劇修正。

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從新創公司到納斯達克

由前Visa高管Chris Britt和前康卡斯特的Ryan King於2012年創立，Chime在消費者銀行領域開拓出一片天地，與受監管銀行合作提供免手續費服務。其模式根植於便利性和可及性，提供無手續費透支和提前直接存款等功能，並以移動優先的界面為特色。

Chime並未持有銀行牌照，而是通過與現有銀行合作來提供服務。這種方式使其能快速擴展，而無需承擔傳統金融機構的合規負擔。

在過去十年中，Chime已成為消費者金融科技領域最知名的品牌之一。

IPO定價與市場時機

Chime最初將IPO定價範圍設定在每股24至26美元之間，但最終定價高於中點，為27美元，反映出投資者的強烈需求。該公司將於星期四在納斯達克全球精選市場以“CHYM”的股票代碼交易。

此次IPO正值公開上市數量增加的背景下，繼本月早些時候Circle的強勁首秀之後。經過長時間的低迷，投資者正謹慎回歸成長型科技股——尤其是那些擁有成熟商業模式和強大用戶基礎的公司。

Chime的時機似乎具有策略性。早前由於地緣政治事件引發的市場波動（包括前總統特朗普的關稅公告）而推遲上市，但隨著波動性逐漸穩定、風險偏好回升，6月成為企業趁夏季放緩前的良機。

背書與承銷

Chime的投資者包括一批成長股和風投巨頭：DST Global、ICONIQ 和高盛（Goldman Sachs）以及摩根大通（J.P. Morgan）是最具代表性的支持者。這些公司在早期融資輪中支持了Chime，包括其2021年估值高達250億美元——遠超其IPO市值。

儘管估值有所下降，但這與金融科技行業的整體調整一致。公司現在的估值更為保守，基於實際收入和增長可持續性，而非疫情期間的倍數。

主承銷商包括摩根士丹利、高盛和摩根大通——這顯示出機構對Chime公開前景的信心。

金融科技上市展望

Chime的IPO或許能預示金融科技行業的未來走向。這次上市可能成為其他公司考慮類似舉措的參考點，尤其是那些在2022–2023年經歷低迷期間暫停公開計劃的企業。

經過多年的繁榮，整個金融科技行業已進入冷卻期，但這次調整也讓投資者的預期變得更為清晰。盈利能力、用戶參與度和可持續的單位經濟性如今成為焦點——而Chime似乎正朝著這些優先方向調整。

隨著金融服務的不斷演變，Chime的移動優先、免手續費的策略持續吸引越來越多對傳統銀行費用和複雜性感到失望的用戶。其在公開市場的成功或失敗，將受到競爭對手和投資者的密切關注，因為這將為後疫情時代金融科技的增長提供更清晰的圖景。