剛剛注意到能源行業值得關注的事情。預計到2040年，全球液化天然氣（LNG）需求將激增60％，說真的，這對於合適的公司來說是一個相當大的順風。 我們談論的是亞洲的經濟增長、人工智能基礎設施擴展，以及全球對更清潔能源的日益需求。

如果你在關注有望從這一轉變中受益的上市LNG公司，有兩個名字一直在你的雷達上浮現：Kinder Morgan 和 ConocoPhillips。

Kinder Morgan基本上是美國天然氣基礎設施的支柱。他們運營著6萬英里的管道，運輸著全國40%的天然氣產量。不過，讓我注意到的是——他們已經簽訂合同，向LNG出口終端供應每天80億立方英尺的天然氣，這大約是所有進入美國設施的供氣的40%。但這還不是上限。他們已經鎖定長期合約，計劃到2028年將供應量提升到每天下12億立方英尺，隨著新終端的投產。S&P Global預測，到2030年，美國的LNG供氣需求將翻倍，所以這裡還有更大的成長空間。該公司還在尋找與人工智能數據中心相關的額外機會，以推動國內天然氣需求。此外，股息收益率超過4%，對於一個防禦性能源股來說，這是相當不錯的。

ConocoPhillips則走不同的路——打造全球LNG投資組合。他們持有卡塔爾能源（Qatar Energy）北部氣田項目的股份，該項目將把卡塔爾的產能推升到2027年每年1.26億噸。他們還獲得了Sempra的Port Arthur LNG第一階段30%的股份，預計(應於2027-2028年投產)，並從中鎖定每年500萬噸的供氣。2023年，他們簽署了長達20年的合約，從墨西哥太平洋的Saguaro設施每年供應220萬噸。這提供了長期的可見性。該公司預計，這些長周期項目到2029年將帶來超過10億美元的額外自由現金流，這意味著股息和回購的空間將進一步擴大。

這兩隻能源股似乎都處於有利位置，可以從LNG熱潮中獲益。如果你考慮增加對這一趨勢的敞口，它們值得在Gate或你追蹤的觀察名單中深入研究。