值得加入您的投資組合的三大領先維度共同基金

Dimensional Fund Advisor 已經建立起作為一流投資管理公司的聲譽，將數十年的學術研究轉化為實用的投資策略。自1981年以來，該公司在國內外市場管理著大量資產，總部位於德克薩斯州奧斯汀，擁有遍布多個大陸的全球團隊。該公司對系統化、研究驅動方法的承諾，吸引了機構投資者、金融顧問以及尋求可靠投資組合建構的個人客戶。在其廣泛的基金系列中，有三個突出的選擇，因其獨特的投資理念和穩定的績效指標，最近吸引了投資者的注意。

DFA US Sustainability Core：將ESG原則融入股票成長

DFA US Sustainability Core 基金（DFSIX）採用前瞻性策略，將傳統價值投資原則與環境、社會及治理（ESG）考量相結合。該基金專注於國內公司，強調較小市值的企業，這些公司結合較低的相對估值與強勁的獲利能力。持股會根據可持續性指標持續再平衡，使基金能同時捕捉價值投資與負責任投資的優勢。近期績效數據顯示，三年年化回報率為21.5%，截至2025年中，NVIDIA 約佔基金持倉的7.1%。該基金持有近2,000個個別持股，提供跨市場板塊的多元化敞口。

U.S. Vector Equity Portfolio：戰術性美國市場布局

U.S. Vector Equity Portfolio（DFVEX）採用紀律嚴謹的策略，專注於較小市值和價值導向的美國公司。該基金運用市值加權法，系統性地構建符合投資標準的所有美國上市運營公司之持倉。這種有條不紊的方法在三年內實現了15.3%的年化回報，展現出相較於更廣泛市場指數的競爭力。基金的費用比率僅為0.27%，強調成本效率與嚴格的選股紀律，對於追求目標性美國敞口且成本敏感的投資者具有吸引力。

Global Allocation 25/75：多資產配置策略

Dfa Global Allocation 25/75 Portfolio（DGTSX）為尋求在股票與固定收益資產類別中全面分散的投資者提供方案。該基金採用25%股票 / 75%固定收益的配置框架，根據市場狀況和估值環境動態調整其底層基金組合。這種保守策略在三年內實現了8.3%的年化回報，適合風險承受能力較低或接近退休階段的投資者。由基金經理Joseph F. Kolerich自2012年起領導的專業團隊管理，展現出機構級的紀律，平衡成長與穩定的目標。

為何這三隻基金在Dimensional的基金陣容中脫穎而出

Dimensional基於研究的投資方法——經過四十年的機構經驗發展而成——使這三隻基金在更廣泛的共同基金市場中具有獨特性。每個投資組合都受益於該公司的專有因子研究和系統性再平衡規範。這三隻基金共同展現了學術投資理論如何轉化為在不同投資目標中產生差異化結果的方案：以成長為導向的ESG投資、集中美國價值敞口，以及保守的全球多元化。來自領先投資研究機構的認可，證明它們是系統性構建的解決方案，而非追隨潮流的方法。

對於評估投資組合建構的投資者來說，這三隻Dimensional基金代表了與不同風險偏好和投資期限相符的獨特策略選擇。無論是優先考量可持續性、集中國內敞口，或是採用保守的全球配置，該基金家族持續展現由業界最具規模的機構管理者之一所開發的紀律性、研究支持的投資策略的有效性。