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強趨勢比弱趨勢更加值得一搏,死也要死在強趨勢上。
趨勢往往由稀缺性引起,因為稀缺,所以才要搶購。
那麼,AI時代什麼東西是相對稀缺的?
(1)能源:發電資產、用電權、輸配電資產、儲能
(2)金屬資源、原材料大宗:黃金、白銀、銅、鋁、鈾、鎳、鈷、鉬、鎢、稀土等
(3)半導體製造:先進制程產能(晶圓廠、半導體代工企業)、光刻能力、先進封裝、GPU、CPU、內存、高速互連(光模組、交換晶片)
(4)數據與數據中心:高質量數據、地產、IDC運營商、冷卻系統、通信運營商
(5)化工材料:光刻膠、先進封裝材料、散熱材料、電力與功率器件材料、數據中心關鍵材料
當然,比特幣也是AI時代相對法幣更加稀缺的東西,依然值得長期關注。
死也要死在強趨勢上!