電力設備今天表現不俗，漲幅可觀。背後的推動力量其實不少。

首先是主線題材的資金回調效應，從其他熱點板塊流入到電力這塊。其次，國網層面的會議預期在醞釀，市場嗅到了風向。更關鍵的是外圍信號——北美地區的政策層面出現新動作，相關高層對數據中心電力成本問題開始施壓，明確表示後續會有因應措施出台，核心思路還是鼓勵企業自建電源和完善電網基礎設施。同時北美這邊又傳出變壓器爆炸引發大停電的事故，進一步凸顯了電網容量和安全性的壓力。

這些因素疊加起來，電力設備板塊的配置價值就很突出了。特別是AI出海熱潮持續，對應的電力需求催化仍在，這塊持續看好。