Chuỗi cung ứng điện thoại của OpenAI:郭明錤 dự đoán MediaTek độc quyền bộ xử lý, sớm sản xuất hàng loạt vào năm 2027

Nhà phân tích chỉ ra rằng OpenAI đang thúc đẩy nhanh quá trình phát triển điện thoại AI, dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt vào nửa đầu năm 2027, MediaTek có khả năng độc quyền nhận đơn đặt hàng chip tùy chỉnh.

Nhà phân tích Guo Mingqi của Hong Kong Tianfeng International Securities chỉ ra vào ngày 27 tháng 4 rằng, công ty mẹ của ChatGPT là OpenAI đang hợp tác với MediaTek và Qualcomm để phát triển bộ xử lý điện thoại thông minh, và Lixun Precision đảm nhận vai trò đối tác thiết kế hệ thống và sản xuất độc quyền, dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt vào năm 2028. Thời điểm đó đã khiến thị trường hình dung lại: Cấu hình phần cứng của OpenAI có thể không chỉ đơn thuần là tạo ra một thiết bị cuối tích hợp ChatGPT, mà còn định nghĩa lại điện thoại thông minh với khái niệm “Điện thoại AI Agent”.

• Tin liên quan: Đồn đoán OpenAI sẽ ra mắt điện thoại? Guo Mingqi nhấn mạnh MediaTek, Qualcomm, Lixun là các nhà cung cấp chủ chốt

Đến ngày 5 tháng 5, Guo Mingqi đã bổ sung thêm về khảo sát ngành mới nhất, mô tả tiến trình phát triển của chiếc điện thoại AI Agent đầu tiên của OpenAI một cách tích cực hơn. Ông cho biết, OpenAI có thể đang thúc đẩy nhanh quá trình phát triển chiếc điện thoại AI Agent đầu tiên, mục tiêu sớm nhất là sản xuất hàng loạt vào nửa đầu năm 2027. Điều này đồng nghĩa với việc, so với dự kiến “tối đa là năm 2028” được đề cập vào ngày 27 tháng 4, lịch trình mới có thể rút ngắn khoảng nửa năm đến một năm.

Guo Mingqi cho rằng, lý do OpenAI thúc đẩy nhanh việc phát triển điện thoại có thể bao gồm lợi ích cho câu chuyện IPO cuối năm, cũng như cuộc đua cạnh tranh trong lĩnh vực điện thoại AI Agent đang ngày càng nóng. Nói cách khác, nếu OpenAI có thể rõ ràng thể hiện cấu hình phần cứng trước IPO, không chỉ có thể củng cố câu chuyện tăng trưởng của “Hệ điều hành AI” và “Cổng truy cập cá nhân AI”, mà còn giúp thị trường vốn thấy rằng họ không chỉ là công ty mô hình đám mây, mà còn có cơ hội tham gia vào nền tảng tính toán tiêu dùng thế hệ tiếp theo.

Chuyển từ hợp tác phát triển chung với Qualcomm và MediaTek sang khả năng MediaTek độc quyền nhận đơn hàng xử lý

Trong bản cập nhật ngày 27 tháng 4, Guo Mingqi đề cập rằng OpenAI đang hợp tác với MediaTek và Qualcomm để phát triển bộ xử lý điện thoại thông minh, vai trò trong chuỗi cung ứng vẫn còn nhiều cạnh tranh hoặc hợp tác cùng phát triển.

Tuy nhiên, cập nhật ngày 5 tháng 5 cho thấy có sự thay đổi rõ rệt hơn: Guo Mingqi chỉ ra rằng hiện tại, khả năng cao hơn là MediaTek sẽ độc quyền nhận đơn hàng xử lý cho điện thoại AI Agent của OpenAI. Chiếc điện thoại này dự kiến sẽ sử dụng phiên bản tùy chỉnh dựa trên Dimensity 9600, và được sản xuất bằng quy trình TSMC N2P vào nửa cuối năm 2026.

Sự chuyển đổi này rất quan trọng. Nếu MediaTek cuối cùng giành được đơn hàng xử lý, điều đó có nghĩa họ không chỉ là một thành viên trong chuỗi cung ứng điện thoại của OpenAI, mà còn có thể trở thành nhà cung cấp nền tảng chip chính cho thế hệ AI Agent đầu tiên. Đối với MediaTek, đã lâu dài cạnh tranh với Qualcomm trong thị trường chip cao cấp, nếu điện thoại OpenAI trở thành chuẩn mới cho các thiết bị AI, đây có thể là một bước quan trọng trong việc đánh giá lại thương hiệu và vị thế công nghệ của họ.

Đặc biệt, trọng tâm của điện thoại OpenAI không chỉ là CPU, GPU hay các thông số truyền thống, mà còn là khả năng duy trì hiểu biết về ngữ cảnh, xử lý nhiệm vụ, quản lý bộ nhớ và điều phối mô hình đám mây trong thời gian dài. Điều này làm tăng tầm quan trọng của các chip tùy chỉnh.

Thông số kỹ thuật trọng điểm: ISP, đôi NPU, LPDDR6, UFS 5.0 và kiến trúc bảo mật

Trong bản cập nhật ngày 5 tháng 5, Guo Mingqi cũng cung cấp hướng đi cụ thể hơn về các thông số kỹ thuật. Ông cho biết, chip tùy chỉnh của điện thoại AI Agent của OpenAI sẽ tăng cường khả năng ISP với khả năng xuất hình động cao, điều này có lợi cho cảm nhận thị giác trong thế giới thực, do đó sẽ trở thành điểm nhấn về thông số kỹ thuật.

Điều này cũng phù hợp với logic cốt lõi của điện thoại AI Agent. Nếu điện thoại muốn trở thành cổng vào của AI, không thể chỉ dựa vào nhập liệu bằng văn bản, mà còn phải hiểu rõ môi trường, hình ảnh, cảnh vật và trạng thái tức thời của người dùng. Camera và cảm biến không còn chỉ là công cụ chụp ảnh, mà còn là nguồn dữ liệu quan trọng để AI Agent hiểu thế giới thực. Vì vậy, khả năng xuất hình động cao của ISP có thể nhằm giúp điện thoại duy trì khả năng cảm nhận hình ảnh ổn định trong các điều kiện ánh sáng phức tạp, chuyển đổi giữa trong nhà và ngoài trời, hoặc trong các cảnh di chuyển.

Các thông số kỹ thuật quan trọng khác bao gồm kiến trúc đôi NPU, LPDDR6 kết hợp UFS 5.0, và thiết kế bảo mật pKVM cùng inline hashing.

Dự kiến xuất xưởng khoảng 30 triệu chiếc trong năm 2027 và 2028

Guo Mingqi cũng đưa ra dự báo rõ ràng hơn về số lượng xuất xưởng. Nếu quá trình phát triển suôn sẻ, điện thoại AI Agent của OpenAI dự kiến sẽ đạt khoảng 30 triệu chiếc trong tổng cộng năm 2027 và 2028.

Dù con số này còn xa so với lượng xuất iPhone hàng năm, nhưng đối với một thương hiệu mới, kiểu dáng mới hoàn toàn của điện thoại AI, đây đã là mục tiêu khá tích cực. Nếu OpenAI có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt vào nửa đầu năm 2027, điều đó cho thấy họ không chỉ dừng lại ở việc thử nghiệm phần cứng hay thiết bị dành cho nhà phát triển nhỏ lẻ, mà còn muốn tiến vào thị trường điện thoại tiêu dùng thực sự.

Điều này cũng làm cho nhận định về chuỗi cung ứng ngày 27 tháng 4 trở nên có ý nghĩa hơn trong đầu tư. Khi đó, Guo Mingqi chỉ ra rằng, nếu OpenAI hướng tới thị trường điện thoại cao cấp toàn cầu, quy mô thị trường này mỗi năm khoảng 300 triệu đến 400 triệu chiếc; nay, nếu thế hệ đầu tiên đạt khoảng 30 triệu chiếc trong năm 2027-2028, điều đó cho thấy OpenAI ít nhất muốn biến AI Agent thành một dòng sản phẩm có thể mở rộng quy mô, chứ không chỉ đơn thuần là một ý tưởng về phần cứng AI.

• Bài viết được phép đăng lại từ：《Liên Tin》
• Tiêu đề gốc：《OpenAI 手机供应链更新：联发科独占处理器？量产时间提前至2027上半年》
• Tác giả gốc：Neo