Chỉ mới nhận ra điều gì đó quan trọng về chuỗi cung ứng toàn cầu mà hầu hết mọi người đang bỏ qua ngay bây giờ. Trong khi mọi người tập trung vào lithium cho xe điện, có một vấn đề tập trung nguồn cung lớn xảy ra với các kim loại đất hiếm có thể định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp.

Đây là điều khiến tôi chú ý: Trung Quốc đang sở hữu 44 triệu tấn kim loại đất hiếm dự trữ và đã sản xuất 270.000 tấn trong năm ngoái. Đó là 69% sản lượng toàn cầu từ một quốc gia. Thật điên rồ, phải không? Nhưng điều thú vị là — còn có các mỏ dự trữ lớn chưa khai thác ở nơi khác có thể thực sự thay đổi cuộc chơi.

Brazil có 21 triệu tấn kim loại đất hiếm chỉ nằm đó, và họ gần như không sản xuất gì cho đến gần đây. Serra Verde mới bắt đầu sản xuất thương mại tại Pela Ema vào đầu năm 2024, và họ đang mở rộng để đạt 5.000 tấn mỗi năm vào năm 2026. Quan trọng hơn, họ là hoạt động khai thác kim loại đất hiếm duy nhất ngoài Trung Quốc sản xuất tất cả bốn loại đất hiếm quan trọng cho nam châm — neodymium, praseodymium, terbium, và dysprosium. Đó là một bước tiến lớn cho đa dạng hóa nguồn cung.

Tiếp theo là Ấn Độ với 6,9 triệu tấn dự trữ và Australia với 5,7 triệu tấn. Australia thực sự thú vị vì Lynas Rare Earths đã mở rộng nhà máy tại Mt Weld và vừa đưa một cơ sở xử lý mới vào hoạt động ở Kalgoorlie giữa năm 2024. Họ đang định vị mình là nhà cung cấp lớn nhất ngoài Trung Quốc. Hastings Technology Metals cũng đang tiến nhanh với mỏ Yangibana — dự kiến sẽ cung cấp 37.000 tấn concentrate kim loại đất hiếm mỗi năm bắt đầu từ quý 4 năm 2026.

Tình hình của Mỹ cũng đáng chú ý. Dù có 1,9 triệu tấn dự trữ, họ chỉ sản xuất tại Mountain Pass ở California. Nhưng chính quyền Biden đã dành 17,5 triệu đô la vào tháng 4 năm 2024 để phát triển xử lý kim loại đất hiếm từ phụ phẩm than, điều này có thể thay đổi cuộc chơi về nguồn cung nội địa.

Điều điên rồ là cách điều này phản ánh những gì đã xảy ra vào năm 2010 khi Trung Quốc cắt xuất khẩu và giá cả tăng vọt. Bây giờ chúng ta đang chứng kiến các căng thẳng địa chính trị tương tự — Trung Quốc cấm xuất khẩu công nghệ nam châm đất hiếm vào tháng 12 năm 2023, và họ ngày càng nhập khẩu từ Myanmar thay thế. Điều này gây thiệt hại môi trường nhưng cũng tạo ra cơ hội cho các quốc gia khác bước vào.

Greenland là một yếu tố bất ngờ khác với 1,5 triệu tấn dự trữ. Critical Metals đã hoàn tất phần của họ trong Tanbreez vào tháng 7 năm 2024 và bắt đầu khoan vào tháng 9. Trong khi đó, Energy Transition Minerals vẫn đang chiến đấu với các thủ tục cấp phép ở Kvanefjeld. Với Trump trở lại, Greenland chắc chắn đang nằm trong tầm ngắm về an ninh nguồn lực.

Kết luận: sản lượng kim loại đất hiếm toàn cầu đạt 390.000 tấn trong năm 2024, tăng từ 376.000 tấn của năm trước. Điều này đang tăng tốc, nhưng chuỗi cung ứng vẫn còn mong manh. 2-3 năm tới sẽ cực kỳ quan trọng để các dự án mới này thực sự đi vào hoạt động và bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung khỏi Trung Quốc. Nếu thành công, bạn sẽ chứng kiến một sự thay đổi căn bản trong cách hoạt động của ngành công nghệ và xe điện. Rất đáng để theo dõi sát sao.